Всем привет! Сегодня девятый выпуск рубрики #инвест еженедельник В рубрике инвест еженедельник вы узнаете самые важные события и темы прошедшей недели с 11 по 18 октября 2021 года.
В седьмом выпуске инвест еженедельник читатели узнали, про новые рекорды Российского рынка акций Корпоративные новости компаний. Но впереди нас ожидают новая неделя и новые события. В США и России начинается публикация корпоративной отчётности за третий квартал. В Штатах традиционно первыми отчитаются банки. Также Федрезерв опубликует протокол последнего заседания.
В понедельник стала известна информация об ориентире цены размещения в рамках #IPO #Ренессанс Страхование Ориентир цены размещения составит 120-135 руб. за акцию. Объем предложения в рамках IPO составит до 25.2 млрд. руб. Окончательная цена размещения будет определена после сбора заявок, который начинается в понедельник. Цена размещения будет объявлена 20 октября или районе этой даты, тогда же ожидается начало торгов ценными бумагами.
#Segezha Group приобретает лесопромышленные активы в Сибири за $515 млн. Лесные ресурсы вырастут в 1,5 раза до 16 млн га. Расчетная лесосека увеличится почти в два раза до 23.6 млн куб. метров. Ключевые финансовые показатели (выручка, EBITDA) вырастут в 1.5 раза.
На новостях акции Сегежи продемонстрировали рост +3% показав новый исторический максимум. В результате сделки Segezha Group усилит лидирующие позиции в России и в Европе по производству пиломатериалов, а также войдет в топ-10 мировых производителей в этом сегменте.
В понедельник стали известны операционные результаты #ГМК Норникель Компания увеличила оценки глобального дефицита никеля на 2021 год до 70.000 тонн с прежнего прогноза в 31.000 тонн ждет снижения запасов к концу 2021 года до нормативного уровня. Норникель снизил прогноз дефицита палладия в 2021 году до 0,2 - 0,3 млн унций в 2022 году - до 0,3 млн унций из-за слабого авторынка. Норникель пока не видит влияния энергокризиса в ЕС и Китае на рынок металлов своей корзины, надеется на его краткосрочность. Норникель планирует продажи никеля и палладия в 2021 году на уровне 2020 года, несмотря на снижение производства из-за аварий.
Также стало известно, что #Мегафон может снова выйти на биржу в ближайшие 3 года. Компания рассматривает возможность возвращения акций компании на биржу. В 2012 году Мегафон уже проводил IPO на Лондонской бирже, бумаги компании также торговались на Московской бирже. Но в 2018 году компания произвела делистинг, объяснив его тем, что стратегия Мегафона на рынке изменилась.
Сырьевые товары показываю рост. Цена алюминия превысила $3 тысячи за тонну впервые с 2008. Рынок растет на фоне сокращения производства алюминия в Китае в результате политики снижения выбросов CO2. Цена алюминия выросла почти вдвое с начала текущего года.
Компания Алроса предоставила отчет, продажи алмазов, бриллиантов в сентябре составили $298 млн (-2.6% м/м). Всего за девять месяцев 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $3,274 млрд, в том числе алмазного сырья – $3,133 млрд, бриллиантов – $140 млн.
Компания Распадская отчиталась о чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев показав рост почти в 55 раз, до 43 млрд рублей, при капитализации 280 млрд.р. Рост прибыли не обусловлен результатами деятельности компании, хотя последнее время уголь дорожает и позитивно сказывается на деятельности Распадской. Рост является разовым и отражает участие компании в сделках слияний и поглощений. На фоне отчета акции компании выросли на 12% и обновили максимум.
Компания #Новатэк предоставила операционные данные за 3 квартал 2021 года. У компании снизились продажи газа за рубежом на 22%. Добыча углеводородов: -0.5%. Внутренняя реализация газа: +3.6% г/г. Реализация СПГ на международных рынках: -22.6% г/г. Снижение объёмов реализации на международных рынках связано с уменьшением доли продаж "Ямала СПГ" и увеличением доли прямых продаж по долгосрочным контрактам.
Во вторник группа #Черкизово объявила операционные результаты за сентябрь и 3-й квартал 2021 года. Объем продаж курицы снизился на 2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем производства свинины в живом весе снизился на 17 % и составил 57,8 тыс. тонн. Объем продаж индейки вырос на 51%. Объем продаж мясопереработки увеличился на 25%.
Генеральный директор золотодобывающей компании Petropavlovsk дал интервью в котором отметил, что компания стремится стабилизировать производственную деятельность и возобновить выплату дивидендов. Компания #Petropavlovsk планирует до конца октября представить новую стратегию развития.
Российская IT-корпорация Mail.ru Group впервые с 2005 года сменит название. Она будет называться VK. Акции компании Mail после объявления о ребрендинге во время трансляции продемонстрировали рост стоимости. На пике котировки прибавляли 1,3%.
Начинается сезона отчетностей США за 3 квартал. По традиции первыми раскрываются банки. Рынки живут ожиданием, что ФРС рано или поздно начнет поднимать ключевую ставку, это даст импульс акциям финансовых компаний. А если посмотреть на мультипликаторы, видно, что в секторе остается пара недооцененных бумаг.
Группа #ММК за 9 месяцев увеличила производство стали на 22,1%, до 10,09 млн тонн. Продажи товарной металлопродукции упали в прошлом квартале на 16,8%, до 2,76 млн тонн. За 9 месяцев прирост составил 16,5%, до 8,99 млн тонн.
Auchan и Metro покинули десятку крупнейших ретейлеров в России по итогам первой половины 2021 года, уступив место Ozon и «Светофору». Лента начала продажи на OZON.
Акции Тинькофф зафиксировали исторический максимум. В понедельник была новость, что ЦБ внес Тинькофф в список системно значимых банков.
НЛМК опубликовали производственных результатов за 3 квартал 2021 года. Производство стали снизилось на 15% кв/кв до 3,9 млн т (+1% г/г). Продажи уменьшились на 4% кв/кв до 4,1 млн т (-7% г/г). Реализация готовой продукции увеличилась на 1% кв/кв до 2,7 млн т (без изменений г/г). Продажи на экспортных рынках выросли на 2% кв/кв до 1,4 млн т. Акции NLMK на отчет отреагировали падением на 1%.
В среду утром акции российских золотодобытчиков — Petropavlovsk, Полюса и Полиметалла — вышли на первые строчки в топе индекса Мосбиржи. Акции дорожают вслед за ценами на золото, которое поднимается в цене на фоне ключевого фактора — инфляционных опасений.
Теперь утро у инвесторов будет начинаться раньше на фондовом рынке 🥳так как с 6 декабря московская биржа запускает утреннюю сессию на рынке акций, которая будет начинаться в 7:00 мск. Торги будут длиться 17 часов — до 23:50 мск. Теперь жители даже самых отдаленных регионов России смогут торговать в удобное для них время.
Появилась новость, что «Сбер» приобрел для своей экосистемы домен games.ru, стоимость которого могла составить около $1 млн. Эксперты называют сделку одной из крупнейших в зоне .ru за последние годы. Они полагают, что развитие в играх может помочь «Сберу» увеличить долю на рынке экосистем и потеснить «Яндекс».
Вышел отчет о результатах деятельности банка Санкт-Петербург по РСБУ за 9 месяцев 2021 года. Чистая прибыль увеличилась +86,6% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2020 года. Чистый процентный доход +14,1% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2020 года. Чистый комиссионный доход +23,5% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2020 года. Кредиты юридическим лицам выросли за 9 месяцев 2021 года на 11,6%. Кредиты физическим лицам выросли за 9 месяцев 2021 года на 12,7%.
Отчёт операционных результатов деятельности компании ММК за 9 месяцев 2021 года. Объем продаж товарной металлопродукции ММК вырос на 16,5% до 8,985 млн. тонн. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью снизилась на 7,3 п.п. до 42%. Производство стали и чугуна выросло на 22,1% и 14,8% до 10,091 млн. т. и 7,836 млн. т. соответственно. Производство угольного концентрата увеличилось на 15,1% до 2,557 млн. т., а объём производства железорудного сырья снизился на 1,5% и составил 2,222 млн. тонн.
Детский мир тоже отчитался по операционным результатам за третий квартал и девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2021 года. Общий объем продаж увеличился на 16,4% до 49,5 млрд рублей (с НДС). Общий объем онлайн-продаж в России вырос на 43,7% до 12,7 млрд рублей (с НДС). Доля онлайн-продаж в России составила 27,0%. Чистая выручка Группы увеличилась на 14,0% до 43,9 млрд рублей.
В четверг курс доллара обновил минимум года, опустившись ниже 71,55 рубля.
Алроса отчиталась за 9 месяцев 2021 года гигантским ростом показателей. Выручка: +280% г/г, ₽209,5 млрд. Валовая прибыль: +270% г/г, 93,94 млрд рублей. Чистая прибыль: ₽63,7 млрд против убытка ₽5,4 млрд годом ранее.
X5 объявляет о росте чистой выручки на 11,6% в 3 кв. 2021 г. Рост выручки цифрового бизнеса составил 156,9%
Цена нефти Brent превысила $85. В последний раз Brent торговалась на таких уровнях три года назад — в октябре 2018-года
Россия стала самым привлекательным развивающимся рынком для инвесторов. Энергокризис сделал российский рынок самым привлекательным в мире. Рубль стал лучшей валютой месяца. И кажется все настолько позитивно, но стоит оценивать риски и не инвестировать в компании которые находятся на своих исторических максимумах. Ужесточение политики ФРС и кризис недвижимости в Китае заставил иностранных инвесторов взглянуть в сторону России. За прошлую неделю они вложили в российскую экономику $170 млн.
В СМИ отмечают, что россияне стали больше тратить на путешествия. Траты в 3 квартале 2021 года выросли на 30% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Основные факторы роста трат - это эффект отложенного спроса, повышение цен на авиабилеты и проживание, а также активный летний период.
Инфляция в России продолжает расти. Годовая инфляция в РФ выросла до 7,4% в сентябре. Наибольшим образом на рост инфляции влияет динамика цена на плодоовощную продукцию. Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,22%. Потребительские цены выросли на 5,71% с начала года по 11 октября. Уточнение прогноза по инфляции ожидается 22 октября. ЦБ проведёт опорное заседание совета директоров по ключевой ставке. А Вы заметили рост цен?