Всем привет! Сегодня десятый выпуск рубрики #инвест еженедельник А это значит, что это уже второй маленький юбилей данной рубрики. В рубрике инвест еженедельник вы узнаете самые важные события и темы прошедшей недели с 18 по 22 октября 2021 года.
В девятом выпуске инвест еженедельник читатели узнали, про начало корпоративных отчетов за 3 квартал. Про обновление минимумов курса доллара. Впереди нас ожидают новая неделя и новые события.
В понедельник совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды в размере 85,93 руб. за 9 месяцев 2021 года. Последний день покупки 10 декабря 2021, #дивидендная доходность - 5,41%.
Также #северсталь предоставил отчёт по результатам деятельности за 3 квартал и за 9 месяцев 2021 года. Чистая прибыль (3 квартал) = $1,24 млрд (прогноз $1,29 млрд). Продажи стали = +1% в квартальном выражении. Чистая прибыль Северстали по МСФО за 9 месяцев выросла в 4,9 раза, до $3,097 млрд. Чистая прибыль Северстали в 3 квартале по МСФО выросла на 9% к предыдущему кварталу, до $1,24 млрд. Акции на фоне отчета показали рост на 1,5%.
У компании Северсталь вышел, очень позитивный отчёт, половину прибыли заберёт себе государство налогами, половину на издержки в компании потратят и часть прибыли на дивиденды направят.
Компания Эталон объявила операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года. Продажи в денежном выражении выросли на 11% г/г до 59,5 млрд рублей. Денежные поступления достигли 60,2 млрд рублей, что на 14% выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2020 года. Средняя цена квадратного метра выросла на 30% по сравнению с 9 месяцами 2020 года и составила 187,6 тыс. рублей. Акции компании существенно упали в сентябре 2021 года.
По компании #Polymetal вышла новость, что компания запускает производство ещё на одном месторождении. #Полиметал начал производство концентрата на Нежданинском золотосеребряном месторождении после успешного завершения строительных и пусконаладочных работ. Выход на полную проектную мощность и положительный денежный поток ожидаются ко II кварталу 2022 года. В 2021 году на Нежданинском планируется произвести до 30 тыс. унций в золотом эквиваленте. Производственные мощи в компании высокие, соответственно генерация прибыль бешеная. Не зря я себе начал набирать акции компании в портфель.
Акции компании #Алроса упали на 6% после выплаты дивидендов. Дивиденды составили 8.79 рублей на акцию. Исходя из последней цены закрытия, доходность составила как раз около 6.4%. Компания недавно отчиталась о росте выручки на 40% год к году. При этом спрос обгоняет объёмы добычи — запасы алмазов снижаются.
Во вторник курс доллара к рублю обновил годовой минимум, опустившись до 70,84 руб. Налоговый период начался, рубль укрепляется на массовой конвертации со стороны экспортёров, которые продают валюту в размере $24 млрд. По недельному графику к важному уровню поддержки 71 рубль мы пришли. Технически пробили полосы Боллинджера, в такой ситуации следует ожидать возврата к сопротивлению 71,60 рубля.
Компания #Русгидро продемонстрировала операционные результаты за 3 квартал 2021 года. Общая выработка электроэнергии показала рост +2,1%. Выработка электроэнергии по ГЭС и ГАЭС без учета Богучанской ГЭС +10,1%.
Индекс страха и жадности показывает, что американские инвесторы перестали бояться. На фоне позитивных отчётов американский рынок показывает ростом. В основном отчёты компаний радовать инвесторов ростом ключевых финансовых показателей. S&P вновь вблизи исторических максимумов. Индекс практически полностью отыграл потери сентября.
Среда для меня запомнилась обыском в доме Дерипаски, который находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Акции компании #Русал на фоне новостей упали 6%. Дерипаска - нефтяной магнат-миллиардер. Ранее он был включён в список 20 российских олигархов, на которых были наложены санкции в 2018 году. Дерипаска находился под следствием по делу об отмывании денег, угрозе жизни конкурентов и вымогательстве. Его апелляция по делу была отклонена в июне федеральным судьёй.
В S&P Global Ratings предрекает высокий риск дефолтов компаний в 2022 году. Они считают, что риск остаётся "аномально высоким" из-за прекращения государственного финансирования. Акцент сделан на долговые обязательства. В агентстве ожидают, что перспективы восстановления для компаний с рейтингом CCC и менее благоприятные условия финансирования приведут к повышению рейтинга самых сильных компаний и дефолту самых слабых.
Совет директоров Газпрома одобрил увеличение инвест программы на 2021 год до 1,185 трлн рублей. 86,5% этой суммы пойдут на капитальные вложения, 5,2% на приобретение внеоборотных активов, 8,3% - долгосрочные финансовые вложения. Также были одобрены изменения в бюджете компании. Текущая дивидендная доходность акций компании - 10,85% (39,58 рубля).
Компания #Русагро объявила, что больше не будет заниматься производством коровьего молока. Компания реализовала сделку по продаже молочной фермы в Белгородской области. Акции на данную новость никак не отреагировали. Сейчас акции #AGRO выросли на 67% за год и почти достигли исторического максимума 2016 года.
ГМК Норникель продемонстрировал результаты операционной деятельности за 3 квартал 2021 года. Подтвердили прогноз на 2021 год по выпуску никеля и меди, производство платиноидов будет в районе верхней границы. В 3 квартале увеличил выпуск никеля на 55%, до 50,75 тыс. тонн. Нарастили производство палладия на 9%, до 598 тыс. унций. Нарастил выпуск никеля на 55%, палладия - на 9%.
Тепловая карта заболеваемости в РФ, показывает, что зелёных регионов нет. Голикова предложила Путину ввести нерабочие дни c 30 октября по 7 ноября, а в самых сложных регионах ввести нерабочие дни досрочно - с 23 октября. Путин согласился объявить в России нерабочие дни с 30 октября с сохранением зарплаты. При необходимости период нерабочих дней может быть продлен в регионах и после 7 ноября.
Курс биткоина обновил исторический максимум, поднявшись выше $66 000. Укрепление криптовалюты происходит на фоне выхода на рынок первого биржевого фонда, специализирующегося на торговле фьючерсами на биткоин — ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Благодаря этому расширился пул западных инвесторов, имеющих возможность инвестировать в биткоин через традиционные биржевые площадки.
М.Видео отчитался за 3 квартал, показав уверенный рост по основным показателям. Увеличился общие продажи на 2% г/г до 134,716 миллиарда рублей. За девять месяцев общие продажи группы выросли на 15,4% - до 393,03 миллиарда рублей.
НЛМК компания рекомендовала дивиденды 13,33 руб. на акцию за 3 квартал с доходностью 6,01%. Последний день покупки - 3 декабря 2021 года. Также компания объявила результаты за 3 квартал 2021 году, EBITDA составила $2.29 млрд (прогноз $2.09 млрд). Чистая прибыль $1.62 млрд (+19% кв/кв). Чистая прибыль за 9 месяцев выросла в 5,5 раз, до $3,756 млрд. На фоне отчета акции компании НЛМК показали раст почти на 3%.
Пенсионный фонд пожарных Хьюстона (HFRRF) объявил в четверг о приобретении биткойнов и эфира. Это первая инвестиция в цифровые активы, соответствующая пенсионному плану США. Для биткоина это крайне важное событие. Ведь даже консервативные пенсионные фонды начинают относиться к криптовалюте с доверием. Похоже к биткоину всё реже относятся, как к игрушке для авантюристов.
Совет директоров Банка России в шестой раз подряд с марта 2021-го поднимает ключевую ставку, реагируя на повышенный рост цен. Заседание состоялось 22 октября. Аналитики склонялись к варианту, что Цб повысит сразу на 0,5 п.п. — с 6,75 до 7,25%, хотя и не исключали рост на 0,25 п.п. Но COVID поставил под сомнения повышение ключевой ставки в РФ. Ставка выше 7,25% может оказать существенное влияние на деловую активность в РФ.
И вот совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 75 б.п., до 7,5% годовых. Инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. Баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных и это может привести к более продолжительному ее отклонению вверх от цели - 4%.
В пятницу пара рубль/доллар показала стоимость 73,5 в виде шипа. Обычно потом данную тень закрывают, если кто то хотел купить доллар, то есть смысл сейчас прикупить немного. Через 7 дней налоговый период закончится, и давление с доллара как рукой снимет. Такие шипы являются предвестниками роста цены.
В предверии ноябрьских праздников пассажиропоток российских авиакомпаний вырастет в ходе четвертой волны коронавируса. Российские туроператоры рассказали, что фиксируют 30% рост спроса на туры за границу сразу после объявления о нерабочих днях. У некоторых операторов спрос на Турцию вырос в 2 раза. Для авиакомпаний это вообще позитив, и для топливных компаний тоже.
В связи с тем, что в России ввели нерабочие дни с конца октября по 7 ноября, системообразующие предприятия РФ и продуктовый ритейл должны продолжить бесперебойную работу в нерабочие дни. Не будет отдыхать и СПБ Биржа. Она продолжит штатную работу с 1 по 5 ноября. 4 ноября торги по бумагам СНГ и РФ доступны не будут.
Специалисты МосБиржи подготовили поправки в Налоговый кодекс, которые снимут с частного инвестора обязанность самостоятельно отчитываться о дивидендах по акциям с иностранных компаний. Если инициативу примут, брокеры и депозитарии будут наделены функциями налогового агента по дивидендам иностранных акций. Иными словами, оплата налогов будет происходить автоматически: таким же образом, как и по дивидендам российских компаний.
Россияне теряют до 100 тысяч рублей в финансовых пирамидах, об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Мошенники часто создают видимость добросовестной деятельности. Аренда хорошего офиса в деловом центре, убедительная реклама и подача идей легко вводят в заблуждение. Будьте осторожны недодавайте день различным сомнительным компаниям учитесь самостоятельно инвестировать, изучайте отчеты компаний финансовые показатели и на длительном периоде инвесторы всегда оказываются в плюсе.
Американцы разочаровываются в экономическом лидерстве президента. Также его борьба с COVID-19 не вселяет уверенность в граждан штатов. В США появилась информация о том, что объём предложенного президентом пакета инфраструктурных инвестиций может быть урезан до $1,9 трлн. Ранее Демократическая партия продвигала пакет объёмом $3,5 трлн. Но Джо Байден заявил, что из него, вероятно, придётся исключить программу бесплатного обучения в колледжах и сократить расходы на уход за пожилыми людьми и инвалидами с $400 млрд до $250 млрд.