Инфляция всегда рядом, стагфляция вообще никуда не уходила, конгрессмены разбивают лбы о низкий долговой потолок, доллар слабеет, золото входит в зону 1750+ USD за унцию. Лузеры месяца: Facebook и Nasdaq.
📢 Новости рынков, главные события
Октябрьский дайджест задержался, потому что мы вчера следили за безумной схваткой юристов Facebook и знойной женщины по имени Lina M. Khan, главы FTC (Федеральной торговой комиссии). Нешуточные разборки: проигравший техногигант вчера потащил на дно весь техсектор (-2% стоимости FAANG за пару часов).
В воскресенье вечером бывшая сотрудница Facebook, дата сайентист Фрэнсис Хауген дала неприятное интервью: оказывается, Facebook обманывал инвесторов, скрывал свои настройки от регуляторов во время аудита, сознательно разжигал ненависть с помощью своих рекомендательных алгоритмов. В понедельник утром Facebook попробовал контратаковать в антимонопольном споре с FTC. Совпадение или нет, но уже в понедельник вечером внутренние и внешние сервисы Facebook, Instagram и WhatsApp упали и не поднимались 6 часов во всем мире. А сегодня в конгрессе Фрэнсис Хауген выступит еще раз и расскажет о токсичных практиках топ-менеджмента компании. Самое интересное впереди: кажется, американское правосудие вдохновилось опытом китайских коллег и мы увидим несколько раундов публичной порки Facebook.
Сентябрь оказался нервным и волатильным: инвесторы массово продавали бонды из-за опасений разгона инфляции. Основные индексы рутинно теряли -1% и даже -3% за один торговый день. Сентябрь оказался худшим месяцем на бирже с марта 2020 года. Мировые индексы падали и вставали много раз, а Dow и S&P 500 показали свой худший сентябрь с 2011 года.
📈 Ценные бумаги и новости компаний
Netflix купила издателя и разработчика видеоигр Night School Studio (выпускает Oxenfree, Afterparty). В сентябре Netflix приобрела интеллектуальные права на книги Роальда Даля, а это самый крупный британский писатель, куда там Джоанн Роулинг. По мотивам книг Даля Netflix планирует разворачивать вселенную франшиз: компания получит еще больше фильмов, игр, мерча, сериалов.
Дорого, сердито: Merck купила Acceleron с большим портфелем интересных лекарств нового поколения (Keytruda, sotatercept). Но это не важно. А важно то, что Merck стала хедлайнером пятницы. Компания одним своим пресс-релизом обрушила акции модных фарм корпораций. Буквально: Merck заявила о готовности выпускать таблетки от ковида, которые в 2-3 раза эффективнее анти-ковидных вакцин. Акции Novavax, BionTech, Moderna, Johnson & Johnson съежились на 30+ млрд USD кумулятивно.
Активный диверсификатор: Roper Technologies (ROP) покупает и продает скучные бизнесы в сфере логистики, программного обеспечения, систем учета и анализа данных. В прошлом году Roper Technologies (ROP) на 10% повысила дивиденды. В 39-й раз подряд. Следующая выплата квартальных дивидендов компании состоится 20 октября. Ежегодное повышение дивидендов компания планирует объявить в середине ноября. А уже в январе 2022 года ROP продаст свою дочку TransCore за 2,6 млрд USD.
Топ-менеджер (CFO) Huawei вернулась из канадского плена.
Бывших американцев не бывает — это понял Олег Тиньков, когда в пятницу пошел на сделку со следствием по делу об уклонении от уплаты налогов. Миллиардер отделается испугом и штрафом в 507 млн USD.
Сауле Омарова будет демократизировать мировую экономику — на днях она получит в руки влиятельный орган контроля банков и криптовалют. Вот здесь она предлагает переписать правила игры Федрезерва и банков в США, а потом экспортировать удачные результаты в другие страны. Совсем скоро Омарова займет пост главы Управления финансового контроля США (OCC), а банки и финансовый сектор ожидает турбулентный год подстройки под новые правила.
Для любителей красивых графиков
JP Morgan опубликовал свежий обзор мировых рынков.
Картинка недели
💰 Интересные события из мира криптовалют
Ripple создал фонд креаторов на 250 млн USD для NFT поделок. Единственное условие — смарт контракты на базе XRPL токенов.
Иран возобновляет сезон майнинга крипты. Страна с дешевым электричеством и горячей нелюбовью к соединенным смрадам Америки возвращается в крипто ралли.
Хакеры вскрыли криптобиржу Coinbase и увели деньги у 6000 пользователей. Дикий запад какой-то. Сауле Омарова не одобряет дырявые обменники.
Visa хочет связать блокчейны в один узел UPC (Universal Payment Channel). И монополизировать блокчейн переводы между разными криптовалютами. Вот здесь Сауле Омарова одобрительно кивает головой под звуки гонконгской попсы.
NFT-проект принял 138К USD и был таков. Вместо обещанного 3D арта инвесторы получили горсть смайлов. Месяцем ранее Discord-чаты держателей Solana раскошелились на похожий скам, Solana Astro Sols (6 млн USD).
Грядущие события недели и месяца
Во вторник PepsiCo расскажет о квартальной выручке. В пятницу опубликуют сентябрьский отчет по безработице в США. В октябре начинается сезон квартальных отчетов у крупных банков, будет чем отвлечь инвесторов от инфляции.
По хорошей традиции в конце каждого месяца конгресс США героически спасает Землю от пришельцев превозмогает шатдауны и дефолты, чтобы навесить на благодарных землян еще пару триллионов долга американцев. 78 раз повышали объем долга и до конца октября попробуют повысить в очередной раз. На кону большой куш финансовой помощи в размере 3,5 трлн USD: демократы и республиканцы постараются отхватить побольше для своих любимых отраслей и секторов.
Пока Facebook отбивается от информ атак со всех сторон, мы пьем кофе и слушаем любимый плейлист Сауле Омаровой: