История о новаторах искусства — людях которые опережали свое время и имели бесстрашие идти против течения. Ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни. Главными героями фильма являются писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссер Всеволод Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович
Графически мультфильм прекрасен и представляет собой отдельный элемент искусства. Да только вот в него "встроили" оперу, из-за чего очень сложно понять, что поют персонажи. Причем опера оригинальная. Субтитров нет, а вслушиваться сложно и надоедает. Далее идет прямое указание на репрессии 30ых годов. В итоге получилась противоречивая работа. Красивая. но противоречивая