Беспокоитесь о крахе рынка? Примите меры, чтобы защитить себя.
Ключевые моменты
- приоритезация высококачественных компаний поможет вашему портфелю преодолеть волатильность.
- вам не обязательно соглашаться с ценами г-на Рынка.
- опционы пут могут защитить вас от риска.
В последнее время инвесторы столкнулись с некоторыми волатильными рыночными колебаниями, и на горизонте есть факторы риска, вызывающие вопросы о том, что будет дальше. Распродажи на рынке могут быть болезненными и часто вызывают дополнительный стресс в и без того сложные времена, но есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя и свой инвестиционный портфель.
Имея это в виду, мы попросили трех участников Motley Fool рассказать о стратегиях профилей, которые вы можете использовать для улучшения своего портфолио. Читайте дальше, чтобы узнать, почему они думают, что эти шаги могут спасти вас от серьезных финансовых потерь.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Отведите свои деньги от риска к качеству
Кейт Нунан: Определить время распродажи и краха рынка с любой степенью значимой последовательности, как известно, сложно, но есть шаги, которые вы можете предпринять, если считаете, что ситуация вот-вот изменится к худшему.
Из-за неотъемлемой сложности прогнозирования того, когда произойдут большие распродажи, и потенциальной прибыли, которую вы можете упустить, если краха на самом деле не произойдет, многие успешные инвесторы предпочитают оставаться на фондовом рынке, даже если они думают, что существует реальная возможность. трудные времена могут быть впереди. Они просто предпочитают перераспределить свои активы в более прочные компании, которые нацелены на высокие показатели продаж и прибыли, даже если волатильность требует оценки акций.
Если вы занимаетесь акциями технологических компаний и чувствуете, что рынок вот-вот резко превратится в медвежью территорию, это означает, что это может быть хорошее время, чтобы отказаться от спекулятивных игр роста, которые еще не приносят существенной прибыли или демонстрируя верные признаки быстрого и надежного роста продаж. Вместо того, чтобы вкладывать большие средства в эту раскрученную компанию, вызвавшую ее недавнее первичное публичное размещение, вы можете значительно уменьшить свои негативные последствия, переложив эти деньги на проверенного временем лидера категории, такого как Amazon. Более того, вам не нужно отказываться от возможности добиться значительных успехов, сделав такой шаг.
Не существует идеальной формулы для обеспечения выживания и процветания вашего портфеля в условиях потрясений, влияющих на рынок в целом, но приоритетность сильных компаний является основой успеха. Переназначение вложенных долларов в крупные компании, которые уже относительно хорошо зарекомендовали себя и обладают качествами, позволяющими им подняться над шумом, - одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, если опасаетесь, что распродажа не за горами.
Собственные компании, которые вы понимаете
Дэниел Фоелбер: Это звучит обманчиво просто, но владение бизнесом, который у вас есть фундаментальное понимание, может быть одним из лучших способов защитить свой портфель от распродажи на фондовом рынке. Когда ваши учетные записи окрашены в красный цвет в течение длительного периода, у вас может возникнуть соблазн остановить кровотечение. Продажа хорошей компании по низкой цене - отличный способ потерять деньги.
Понимание того, чем вы владеете и почему вы это владеете, может быть отличным способом оставаться уравновешенным, независимо от того, что делает фондовый рынок. Например, если цена акций компании снижается из-за неподконтрольных ей макроэкономических факторов, но инвестиционный тезис не изменился, то, вероятно, продавать ее - не лучшая идея. Точно так же, если цена акции стремительно растет, несмотря на ухудшение фундаментальных показателей, это может быть идеальное время для продажи.
Уоррен Баффет хорошо выразился в беседе с Quicken Loans в январе 2015 года:
Мистер Маркет похож на пьяного психа. Иногда он приходит в восторг, а иногда в депрессию. И когда он действительно воодушевляется, вы продаете ему, а если он впадает в депрессию, вы покупаете у него. В этом нет никакого морального вреда.
Баффет говорит, что краткосрочные движения цен могут быть совершенно случайными. Подумайте о биржевой эйфории мемов или о том, что некоторые криптовалюты стремительно растут или падают наугад. Цена акции - это просто отражение того, что рынок готов заплатить за ценную бумагу в данный момент времени в данный день. Вы не обязаны соглашаться с такой ценой. Поэтому составление плана игры перед распродажей и предвидение того, как вы отреагируете на падение цен, даст вам инструменты, необходимые для продолжения работы.
Купите дешевую страховку от рыночной коррекции
Джеймс Брамли: Вначале я скажу, что эта идея подойдет не всем. Но если вы действительно верите, что акции рано или поздно должны резко упасть, дешевый опцион пут на рыночный индекс - это, в общем, вариант.
Опцион - это право купить или продать определенную акцию или определенный индекс по заранее установленной цене до установленной даты. Владение звонками дает вам право покупать. Однако в нашем текущем сценарии вы хотели бы иметь собственные путы, которые дают вам возможность продавать по более высокой цене, чем те, которые будут доступны, если рынок упадет. Видите ли, по мере того, как рынок теряет стоимость, опцион пут фактически становится в цене.
Насколько вырастет его цена, зависит от рассматриваемого варианта. Время, оставшееся до истечения срока его действия, цена, по которой ваш опцион может быть исполнен, и интерес рынка к данному опциону пут - все это факторы, которые могут повлиять на его цену. Например, опционы пут SPDR S&P 500 ETF Trust, срок действия которых истекает 8 октября и которые позволяют вам продать ETF по цене 445 долларов, будут стоить вам около 950 долларов за штуку прямо сейчас, но они будут стоить около 2500 долларов за контракт. если SPYders стоят около 420 долларов к дате истечения 8 октября. Путы со страйк-ценой 430 долларов и датой истечения 1 октября сейчас стоят 250 долларов за контракт, но должны стоить около 1100 долларов каждый в случае, если SPY вернется к 420 долларам к началу октября.
Вы, конечно, можете неправильно догадаться о надвигающемся откате и увидеть, что ваши опционы пут истекают бесполезно, но это нормально, если вашей единственной целью было использовать их, так сказать, в качестве страхового полиса. Ирония заключается в том, что чем дешевле эта «страховка», тем больше потенциальная выгода от пут-опциона в случае коррекции.
Если вы новичок в выборе вариантов, сейчас не время начинать учиться, рискуя своими реальными долларами. Однако, если вы знакомы с ними - и одобрили торговать ими - это отличный способ играть в защиту, не продавая какие-либо активы, которые вы действительно не хотите сбрасывать.
⚠️ Не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!
Источник: fool.com
#фондовыйрынок #инвестиции #ценныебумаги