ПИК — крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года и в основном специализируется на проектах доступного ценового сегмента.
Группа ПИК в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO) разместила 28,459 миллиона акций по цене 1275 рублей за бумагу на 36,285 миллиарда рублей.
Первоначальный объем предложения бумаг составлял около 27 миллионов акций, а озвученный изначально инвесторам ориентир цены размещения был установлен в диапазоне 1250-1275 рублей за акцию. Таким образом, размещение прошло по его верхней границе.
Для чего SPO?
1. Часть привлеченных в рамках SPO средств в размере 11,6 миллиарда рублей до конца октября #ПИК планирует направить на выкуп собственных GDR у ВТБ по форвардному контракту.
2. Оставшиеся средства пойдут на общекорпоративные цели, в том числе на снижение долга и расширение бизнеса.
#группа пик объявила в среду о намерении провести SPO, в ходе которого ее структура предложила инвесторам около 27 миллионов акций девелопера, составляющих 4,1% уставного капитала. Заявки инвесторов компания собирала 29-30 сентября.
Организаторами SPO выступили J.P. Morgan, Morgan Stanley, Sber CIB, «ВТБ Капитал», Альфа-банк, «Атон», Credit Suisse, Газпромбанк и Sova Capital.
На наш взгляд, новость скорее позитивная для долгосрочного владения акциями. Считаем, что акции стоит держать, ПИК имеет хорошие перспективы роста.
Больше новостей вы можете найти в нашем Telegram!