Несмотря на то, что Золотая Орда полностью распалась в конце XIV века, татары не оставляли усилий по воссоединению своего государства. Во второй половине XV века, казалось бы, на этом пути дальше всего продвинулся хан Большой Орды Ахмет, но центробежные тенденции в его государстве оказались много сильнее, особенно когда во главе сепаратистов встал его родной брат Махмуд, в итоге ставший правителем вновь образованного Астраханского ханства в Нижнем Поволжье.
После смерти правителя Большой Орды Кичи-Мухаммеда в 1458 году между его сыновьями Ахметом и Махмудом разразился открытый конфликт за власть, в котором последний потерпел поражение, но сумел сохранить свой улус в низовьях Волги, который в 1459 году обьявил независимым, но о полной самостоятельности речь не шла - в 1461 году сын Махмуд-хана Касым признал свою зависимость от Большой Орды, сохранявшуюся до ее падения в 1502 году, а в дальнейшем Астраханское ханство попеременно попадало в зависимость то от Крымского ханства, то от Ногайской Орды, чьи интересы постоянно сталкивались на приволжских землях.
Выгодное географическое расположение и отсутствие конкуренции в регионе сделало Астраханское ханство важнейшим торговым центром, своего рода воротами в Среднюю Азию и Иран, беда была в том, что астраханские татары от этого ровным счетом ничего не имели: вся прибыль оставалась ногайцам и крымским татарам, а когда в 1553 году к ногам русского царя Ивана IV Грозного пала Казань, то Астраханское ханство добровольно стало вассалом России, но сторонники крымчаков не смирились и начали готовить заговор. Тогда Иван Грозный решил действовать на упреждение, отправив в 1556 году вниз по Волге отряд казаков, который быстро и без потерь сделал Астраханское ханство полноправной частью Российского государства.