Всем привет!
Еще один месяц инвестиций подошел к концу и пару слов о том, что происходит в моей инвестиционной жизни
Как Вы знаете, у меня три направления, которые с этим связаны:
1. Процесс инвестирования. Это самое главное, важное: это конкретные действия по формированию долгосрочного портфеля. Выбор, покупка, продажа, анализ своих действий. Это основа
2. Изучение фондового рынка. Инструменты анализа, коэффициенты, сервисы, разборы компаний, технический и фундаментальный анализ - все это здесь
3. Ведение журнала инвестиций. Здесь я пытаюсь отразить то, как я инвестирую и как изучаю рынок.
Ниже расскажу про процесс инвестирования. Про изучение фондового рынка и ведение журнала инвестиций - в отдельном посте (чтобы не отвлекать от серьезных тем)
ЧТО ПОВЛИЯЛО НА ПОРТФТЕЛЬ В СЕНТЯБРЕ
- Портфель в плюсе, немного вырос за месяц - и это самое главное! Динамика была получше в первую треть сентября. Но, под конец месяца рынок скорректировался, поэтому рост портфеля по сравнению с предыдущим месяцем совсем мизерный
- Доходность за прошедшие 12 месяцев колебалась в районе 25-27%
- Я увеличил запас кэша до 25%. Или 29,5%, если считать вместе с облигациями
- Рынок бычий. Хотя мы в небольшой коррекции по американскому и европейскому индексу. Китай - разнонаправленно. Но Гонконгские техи в серьезной просадке. Российский индекс радует перехаем
- Положительный баланс портфеля обеспечил технологический и финансовый сектор, а так же нефтегазовые активы. Которые активно росли вместе с ценами на газ и нефть
- Доля доллара в портфеле более 60%. Поэтому колебания курса по отношению к рублю при сильном движении доллара активно влияют на баланс портфеля. В Сентябре не было сильных движений по паре доллар/рубль, поэтому этот фактор не оказал значительного влияния на портфель
- Отрицательно давили на портфель китайские акции. Их у меня не много, менее 3% на портфель. А было чуть более 4%. Это Байду и Алибаба. Поэтому негативный фактор от падения китайский техов - ограничен. Так же небольшая коррекция рынка на возможном сворачивании стимулирования, планах повышения ставки ФРС в следующем году и коррекции по Китайским компаниям - все это так же оказало негативное влияние на портяель
- В портфеле увеличена доля рублевых облигаций. Это связано с тем, что у меня образовался кэш после зафиксированных позиций. И я не уверен, что он мне понадобится в ближайшие несколько месяцев. Поэтому временно разместился
- Частичный фикс позиций. Портфель в лонге больше чем на 75%. Тем не менее, я частично зафиксил некоторые компании в рамках доведения доли чистого кэша до 25%
СКРИНЫ ПОРТФЕЛЯ
Портфель открыт и находится здесь. Это скриншоты с брокерского счета для тех, у кого не открыт аккаунт у моего брокера.
АКТИВЫ
ОТРАСЛИ
СТОИМОСТЬ ПОРТФЕЛЯ
ТОП КОМПАНИЙ
Успехов и удачи в инвестициях! Берегите депозиты!
PS 📍
Не является инвестиционной рекомендацией и призывом к действию! Это мой личный частный блог, в котором я обобщаю свои взгляды на фондовый рынок, делюсь своей стратегией и подходами к рыночному анализу, оцениваю свои сделки с точки зрения эффективности
ТЕЛЕГРАМ канал, где я в течение дня сижу за терминалом и делюсь мыслями в течение дня здесь
Портфель на Тинькофф инвестиции лежит здесь
✅ В своих постах я размещаю только актуальные на момент написания графики, построенные в премиум аккаунте сервиса TradingView
#долгосрочные инвестиции
#фондовый рынок
#технический анализ
#фундаментальный анализ
#пассивный доход
#отчет инвест тоник
#инвестиционный отчет
#отчет об инвестициях