Ace of Cups — состоявшая целиком из выступавших босиком девушек-красавиц хипповская банда с Хейт-Эшбери, участвовавшая в фестивалях Лета любви 67-го и очень любимая аудиторией. Они выступали перед Хендриксом и впечатлили его. Участницами Ace of Cups были Мэри Гэннон (бас-гитара), Марла Хант (клавишные), Дениз Кауфман (гитара, губная гармоника), Мэри Эллен Симпсон (соло-гитара) и Диана Виталич (ударные). Вокальные партии исполняли все участницы группы, кроме Виталич, и все пели бэк-вокал. Написание песен тоже было разделено между участницами группы. Все они до какого-то момента играли в любительских школьных группах, а Виталич даже участвовала в The Comets пионера рок-н-ролла Билла Хейли. Ace of Cups дебютировали ранней весной 1967 года, а уже в конце июня Джими Хендрикс пригласил группу выступить перед ним на бесплатном концерте в парке Золотые Ворота. В декабре того же года в Лондоне Хендрикс рассказал Melody Maker: В прошлый раз я поймал несколько крутых звучаний в Штатах, вроде деви