Образ Демона начинает овладевать мыслями Врубеля с 1890 года, во время работы над росписью стен Кирилловской церкви. Что примечательно, один из первых вариантов изображения Демона сидящего первым увидел отец художника, Александр Михайлович, но она вызвала у него отвращение и Врубель избавился от картины.
К теме Демонов Врубель вернулся, когда работал над иллюстрированием поэмы М.Ю. Лермонтова "Демон". И там, конечно же, художник должен был следовать романтической натуре и идее Лермонтова. После издания поэмы на иллюстрации Врубеля посыпался шквал критики. "Грубые, карикатурные, нелепые и уродливые "- именно так отзывались известные критики тех времен.
После окончания работы над поэмой, Врубель стал размышлять над тем, каким он видит демона. Врубель описывал своего героя так: «Демон – дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, при всем этом дух властный, величавый». Он настаивал на том, чтобы демона на картине не путали с чертом или дьяволом. Можно заметить, что на картине демон изображен между миром земным и небесным. Демон несчастен: он не знает к какому миру принадлежит. Находясь на камнях и скалах, взглядом он обращен к алому небесному закату. Крайне удивительно, как Врубелю удалось передать переживание героя на картине. Его сжатые руками колени, скрещенные пальцы, опущенные плечи говорят о сложных эмоциях, которые переживает главный герой.
Посмотрев на фрагмент картины, можно заметить, что она похожа на переливающийся кристалл. Врубель обладал особой техникой нанесения красок: плоские, широкие и короткие мазки, нанесенные мастихином создают такой эффект.
Демоны не оставляли Врубеля в покое и спустя годы он возвращался к работе над ними. Так, в 1899 году создает картину "Демон летящий", а два года спустя художник начинает работу над "Демон поверженный". Лихорадочная работа над серией картин сказывается на здоровье художника. Его состояние ухудшается и в 1903 году Михаил Александрович Врубель госпитализируется в частную клинику для дальнейшего лечения.
