Отслужил Монах службу в храме и пошел к себе домой. А в кустах у дороги Лиса притаилась.
Увидела она Монаха, забежала вперед и оборотилась .
Повстречались Монах и Лиса-красавица. Улыбнулась она Монаху обворожительной улыбкой и говорит певучим голосом: "Куда это ты, почтенный, путь держишь?" А сама так и вьется перед ним.
Посмотрел Монах на красавицу и говорит: "Плохой из тебя оборотень, госпожа Лиса. Сразу тебя насквозь видно".- "А по чему ты меня распознал?" - удивилась Лиса. "Да я же сам старый Лис, - отвечает Монах. - Я-то умею в людей превращаться, а вот у тебя ничего не получается. Спереди ты еще похожа немного на человека, а посмотришь на тебя сзади - настоящая лиса. Вон даже хвост болтается и уши торчат". - "И в самом деле! - вздохнула Лиса. - Какая из меня девушка! А вот ты мастак! Никто и не заподозрит в тебе Лиса. Ни дать ни взять - настоящий монах!"
Засмеялся Монах и спрашивает: "А ты чем чары свои наводишь?" - "Да вот этим полотенцем. А ты?" - "А я вот этим колпаком". - "Слушай, давай поменяемся! - предложила Лиса. - Ты мне - колпак, а я тебе - полотенце". Стал Монах нарочно упрямиться: "Ишь чего захотела! Так я тебе и отдам свой колпак!" А Лиса пуще прежнего пристает к нему: давай да давай меняться!
Наконец с недовольным видом, но в душе с большой радостью взял Монах у Лисы ее волшебное полотенце, а взамен отдал ей свой старый, поношенный колпак. Нахлобучил Монах колпак Лисе на голову и расхваливает: "Ах, как тебе идет! Вот теперь все хорошо!" Потом повязал себе голову волшебным полотенцем и тут же превратился в красивую девушку. Поговорили они еще немного и разошлись: Монах налево, Лиса направо. И решили они -испробовать каждый свою обновку: Монах - волшебное полотенце, а Лиса - старый колпак.
На другой день собрались возле храма деревенские парни. Зовут Монаха, а его нет и нет. Недоумевают все: "Что с нашим Монахом?" Вдруг из храма выглянула красивая девушка. Увидели ее парни и диву дались: "Откуда такая красавица в храме?" Спрашивают красавицу: "Ты что, одна там? Монах ушел?" - "Да, я одна", - отвечает красавица.
Обрадовались парни! Забежали в храм и давай гоняться за девушкой. А та убегает от них, смеется да глазки им строит. Гонялись, гонялись за ней, наконец поймали в главном приделе. Только хотел один парень ее обнять - глядь, а перед ним не девушка, а Монах! Громко расхохотался Монах: хорошо служит волшебное полотенце!
А Лиса с колпаком Монаха пошла в город. Напялила старый колпак на голову и думает: "Теперь меня никто не узнает!" Но как увидели люди, что прогуливается по улице Лиса в колпаке, погнались за ней с палками. Еле, бедняга, ноги унесла!
С тех пор Лиса, как увидит Монаха, сразу лезет в кусты от стыда