Жили были да не тужили 3 брата. Все у них было и скот и дом роскошный но к ним наведался медведь и все поломал да скот весь съел... Остались только кот Кузьма да осел,грустно стало братьям а делать нечего,они пошли на мельницу работать а кот с ослом на дудках играть да театры делать,сказки сказывать. Шли года,и они вернули себе дом роскошный со скотом им захотелось наказать медведя что все поломал... Они 33 дня и 33 ночи искали медведя и нашли- он стал еще больше и опасней но три брата вступили в бой с медведем они отрубили ему голову и выросло 2 отрубили еще и их стало больше а когда их стало 8 он погиб... C тех пор зажили братья пуще прежнего.