Дебютная сделка Toast Inc на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду оценивается почти в 33 миллиарда долларов, поскольку акции поставщика программного обеспечения для ресторанов подскочили на 63%, что свидетельствует о большом аппетите инвесторов к быстрорастущим компаниям, производящим программное обеспечение.
Акции компании открылись по цене $65,26 по сравнению с ценой первичного размещения в $40 за акцию. Оценка стоимости акций ознаменовала собой значительный скачок по сравнению с последним раундом частного финансирования, когда компания была оценена в 4,9 миллиарда долларов в феврале 2020 года.
Листинг Toast происходит в то время, когда цифровая трансформация среди ресторанов ускорилась во время пандемии, и торговцы приняли программное обеспечение Toast для управления системой доставки на вынос через доставку от первого лица или в сотрудничестве с партнерами, включая DoorDash Inc и Uber Eats.
"Мы находимся в самом начале пути, и мы верим, что можем стать единой платформой, которая будет управлять ресторанной индустрией", - сказал Крис Компарато, исполнительный директор Toast.
Компания из Бостона создает программное обеспечение, которое помогает ресторанам управлять онлайн-заказами и заказами в ресторанах, управлять сетью доставки по требованию и интегрировать платежи.
Основанная в 2011 году, компания Toast включает в число своих спонсоров TPG, Tiger Global Management и Bessemer Venture Partners. Компания сотрудничает почти с 48 000 ресторанов и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня, обработала более 38 миллиардов долларов США валового объема платежей.
Поскольку выручка ресторанов упала из-за закрытия и других ограничений, Toast сократила штат сотрудников и запустила новые функции для удовлетворения изменений в поведении посетителей, включая бесконтактный заказ, оплату в помещениях с помощью QR-кодов, уведомления о доставке еды на вынос и доставку по фиксированной цене.
Чистый убыток компании Toast за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, увеличился до $235 млн со $125 млн годом ранее. Выручка, однако, выросла более чем в два раза до 704 миллионов долларов.
В ходе IPO компания продала 21,7 миллиона акций, выручив около 869,6 миллиона долларов. Цена IPO была выше запланированного ранее ценового диапазона от 34 до 36 долларов за акцию.
Ведущими андеррайтерами IPO Toast выступили Goldman Sachs, Morgan Stanley и J.P. Morgan.