Всем известно, что экономика развивается циклично. Основываясь на этом факте, инвесторы могут получить повышенную прибыль, покупая циклические или нециклические акции в зависимости от фазы экономического цикла.
Циклические акции - это #инвестиции, которые сильно коррелируют с экономикой. Когда экономика будет расти, также расти будут и циклические акции. Когда экономические условия изменятся, циклические акции будут снижаться.
К циклическим отраслям относят следующие: туризм, металлургия, транспорт, энергетический сектор, ресторанный бизнес, развлечения, строительство и девелопмент и др. В кризис эти сектора, как правило, снижаются в первую очередь.
Нециклические акции - это акции, которые не имеют сильной корреляции с экономическими условиями. Они имеют тенденцию следовать более стабильным моделям роста, предлагая безопасный инвестиционный выбор в сложных экономических условиях.
Нециклические компании производят товары и услуги, которые нам всегда нужны, например, к ним относятся продукты питания, энергия, вода и газ.
Как рассчитать время для циклических и нециклических инвестиций
В одной из статей я рассматривала фазы экономического цикла, который каждый инвестор должен учитывать. Для этого следите за новостями и обращайте внимание на экономические показатели, такие как отчеты о безработицы, ВВП и цены на #нефть, которые сообщают о состоянии экономики. Когда экономические условия восстанавливаются после рецессии или расширяются, циклические акции будут расти.
И наоборот, когда экономические условия кажутся пиковыми - это означает, что отчеты о рабочих местах снижаются, цены на нефть снижаются, а новости говорят о том, что впереди могут быть тяжелые времена - пора продавать свои позиции в циклических акциях и искать нециклические инвестиции.
Хотя для нециклических акций также может наблюдаться небольшое снижение, которое, как правило, намного меньше, чем для циклических акций. Еще одно преимущество нециклический акций заключается в том, что большинство из них выплачивают приличные дивиденды, часто увеличивая вашу общую доходность.
Плюсы и минусы выбора стратегии циклических и нециклических инвестиций
Независимо от того, какую стратегию вы применяете в своих попытках превзойти #рынок, необходимо учитывать плюсы и минусы. Стратегия, ориентированная на выбор времени для циклических и нециклических инвестиций, ничем не отличается.
Плюсы выбора времени для циклических и нециклических инвестиций
Выбор времени для циклических и нециклических инвестиций - популярная стратегия среди опытных инвесторов, и не зря. Это работает.
Преимущества стратегии циклических и нециклических инвестиций:
- Хорошая возможность получения прибыли в благоприятных экономических условиях. Циклические #акции определяются их корреляцией с состоянием экономики. При положительных экономических условиях эти акции приносят прибыль, а убытки - при отрицательных экономических условиях. В результате, когда экономические условия благоприятны, инвестиции в циклические акции дают возможность получить значительную прибыль.
- Безопасность во время экономических потрясений. Эта стратегия предполагает, что при отрицательных экономических условиях нужно продавать циклические акции и покупать нециклические акции и другие нециклические инвестиционные инструменты. Нециклические акции известны медленным, устойчивым восходящим движением. Хотя они могут упасть в тяжелые экономические времена, они гораздо лучше удерживают значительную часть своей стоимости, чем циклические акции.
- Сигналы покупки и продажи относительно легко читать. Эта стратегия предполагает покупку и продажу акций в нужное время, и выбор времени может быть затруднен. Однако поскольку стратегия основана на экономических условиях, определить, когда покупать и продавать, немного проще, чем делать это, следуя другим стратегиям, чтобы обойти рынок.
Минусы стратегии циклических и нециклических инвестиций
Хотя выбор времени для циклических и нециклических инвестиций дает множество преимуществ, эта стратегия также имеет свою долю недостатков. Наиболее важные минусы включают следующее:
- Выбор времени на рынке - это риск. Стратегия определения времени циклического и нециклического инвестирования заключается в выборе времени. Однако попытка отследить рынок может быть рискованным делом. Хотя корреляция между этими типами акций и экономикой упрощает выбор времени, это все еще рискованная концепция, поскольку несвоевременный шаг при развертывании этой стратегии может привести к значительным убыткам.
- Экономический анализ сложен. Эта стратегия также требует от инвестора последовательного анализа экономических условий. Как и фондовый рынок, экономика - сложная тема, имеющая несколько рабочих частей. Определить временные тенденции в экономических условиях сложно даже для самых опытных экономистов.
- Не лучший вариант для инвесторов. Хотя нециклические акции, как известно, приносят большие дивиденды, экономические условия в большинстве случаев являются положительными. Итак, если вы будете следовать этой стратегии, вы будете инвестировать в циклические акции большую часть времени. К сожалению, циклические акции, как известно, приносят незначительные #дивиденды или вообще не приносят их.
Если статья была для вас полезной - подержите лайком и подпиской! :) До новых встреч!
Читайте также:
Инвестиции в акции здравоохранения
Как читать отчеты компании как профессионал
Инвестирование в акции роста: как находить акции роста
10 золотых правил инвестирования
