После нескольких недель вялой торговли и скромного снижения индексов, в понедельник мы наконец-то испытали значительный откат, которого ждали многие инвесторы. Акции упали более чем на 1,7%, начав очередную напряженную неделю, которая включает в себя очень важное заседание ФРС и дебаты о потолке долга в Вашингтоне.
NASDAQ упал на 2,19% (или примерно на 330 пунктов) до 14 713,90. Dow снизился на 1,78% (или примерно на 614 пунктов) до 33 970,47, а S&P - на 1,7% до 4357,73. Акции оканчивают две недели потерь подряд, поскольку рынок беспокоят несколько факторов, включая дельта-вариант, растущую инфляцию и то, что председатель Джером Пауэлл и друзья скажут позже на этой неделе.
Следует отметить, однако, что акции оторвались от своих минимумов перед закрытием в понедельник. Например, в начале сессии индекс Dow был близок к падению на 1 000 пунктов.
Несмотря на все внутренние проблемы, одна из самых серьезных проблем сегодня пришла из Китая. Evergrande Group, крупнейший в стране застройщик недвижимости, похоже, находится на грани дефолта, что заставляет инвесторов грызть ногти из-за возможности распространения инфекции в столь непростое для американской экономики время.
Джереми Маллин, редактор Counterstrike и Commodity Innovators, говорит об Evergrande на протяжении последней недели.
"Ситуация с Evergrande ускоряется, поскольку инвесторы начинают верить, что китайская компания по недвижимости объявит дефолт. Ранее считалось, что китайское правительство выручит их, но на самом деле они хотят, чтобы рынок жилья остыл. Что может быть лучше для этого, чем допустить провал плохого игрока?" - сказал Джереми.
"Голдман" считает, что заражение ограничено Азией, но отмечает, что существуют риски снижения темпов роста в Китае в 4 квартале и в следующем году. Фирма говорит, что крах Evergrande может стать встречным ветром для мирового ВВП".
Здесь, дома, мы готовимся к заседанию ФРС на этой неделе, которое начнется завтра и завершится заявлением и комментариями председателя Пауэлла в среду. Инвесторы хотят знать, когда начнется сворачивание программы покупки активов времен пандемии, и не будет ли этот срок отложен на фоне дельта-варианта.
Если Китая и ФРС недостаточно, то наши друзья в Вашингтоне могут повлиять на направление движения рынка, поскольку приближается крайний срок повышения потолка госдолга. В конце этой недели Палата представителей будет голосовать за то, чтобы сохранить финансирование правительства до 30 сентября и избежать очередного закрытия.
И все это происходит в сентябре, что всегда вызывает у инвесторов тошнотворное чувство, поскольку исторически это худший месяц в году для акций. Пока что он оправдывает свою репутацию.
Сегодняшние основные моменты портфеля:
Blockchain Innovators: Логистическая отрасль стала фантастическим полигоном для технологии блокчейн. Фактически, существует целая организация под названием "Blockchain in Transport Alliance" (BiTA) с 500 членами в 25 странах, которая поощряет использование и принятие этой революционной технологии.
Одним из таких членов является компания Covenant Logistics (CVLG), которая, как ожидается, обеспечит рост прибыли на акцию на 217% в этом году при росте выручки более чем на 18%. Кроме того, благодаря росту оценок прибыли акции получили рейтинг Zacks Rank (сильная покупка). В понедельник Дейв добавил CVLG, а также вышел из Rio Tinto (NYSE:RIO) после того, как эта компания опустилась до рейтинга Zacks No5 (сильная продажа). Читайте полный текст статьи, чтобы узнать больше.
Заголовок трейдера: NASDAQ 100 опустился ниже своей 50-дневной скользящей средней и попал в "идеальную возможность для извлечения прибыли".
Но Дэн считает, что медвежьих настроений впереди еще больше, поэтому он решил выйти из тройной короткой позиции ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ), потеряв в понедельник более 11%. Редактор купил этот хедж еще 30 августа, чтобы защитить портфель от ситуации перекупленности NASDAQ. До сих пор все шло по плану.
Товарные новаторы: Растущий спрос на электромобили (EV) сделал литий очень популярным товаром в последнее время... и Джереми ожидает, что этот спрос сохранится.
Поэтому сегодняшнее падение Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) дает прекрасную возможность приобрести эту долгосрочную игру по выгодной цене. Фонд отслеживает индекс Solactive Global Lithium Index. Редактор добавил LIT в понедельник, а также вышел из Lindsay Corp. (NYSE:LNN). Подробнее читайте в полной версии статьи.
Black Box Trader: В ходе корректировки на этой неделе было обновлено более половины портфеля. В число шести акций, которые были проданы, входят:
- LKQ Corp. (NASDAQ:LKQ)
- PVH Corp. (NYSE:PVH)
- Toll Brothers (NYSE:TOL)
- Textron (NYSE:TXT)
- Levi Strauss (NYSE:LEVI)
- Deere (NYSE:DE)
Новыми покупками, заполнившими эти места, стали:
- Alcoa (NYSE:AA)
- AutoNation (NYSE:AN)
- Olin Corp. (NYSE:OLN)
- Signet Jewelers (NYSE:SIG)
- Goldman Sachs (NYSE:GS)
- The Mosaic Co. (NYSE:MOS)
Прочитайте руководство трейдера по Black Box, чтобы узнать больше об этой компьютерной услуге. Список коротких продаж Zacks: В понедельник в этом портфеле было три акции, показавшие наилучшие результаты, что имеет смысл в день, когда S&P упал на 1,7%.
Эта услуга предназначена для того, чтобы воспользоваться преимуществами падающих и волатильных рынков. Шорт в TripAdvisor (NASDAQ:TRIP) лидировал с ростом на 7,6%, а шорты в Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) и JD.com (NASDAQ:JD) выросли на 5,25% и 4,6% соответственно. Еженедельное обновление этого портфеля будет завтра.
