Почти все институциональные инвесторы используют в своей деятельности фондовые индексы, даже сам Баффет сравнивал свои показатели с промышленным индексом Dow Jones. Однако, несмотря на свою распространенность в настоящее время, большинство частных инвесторов индексы не используют. Поэтому сегодня мы рассмотрим что такое фондовые индексы и как они могут помочь индивидуальным инвесторам.
Dow Jones
Свою историю фондовые индексы берут в 1884 году, когда один из основателей Wall Street Journal Чарльз Доу составил индекс из цен акций из девяти транспортных и двух промышленных компаний США, его использовали для внутреннего анализа движения рынка. В первые индекс был опубликован в 1886 году и с тех пор распознается как "промышленный индекс".
S&P500
Индекс составлен из пятисот крупнейших (по капитализации) публичных компаний США, в его состав входят такие гиганты как Apple, Microsoft, Coca-Cola, McDonalds, Walt Disney, Amazon, Facebook, Google и многие другие. Так эти компании по сути являются монополистами, инноваторами, создают рынки осуществляют свою деятельность практически на всем контененте, то можно с уверенностью сказать что движение S&P500 это движение "всего" фондового рынка.
Индекс МосБиржи
Индекс представляет собой акции пятидесяти крупных компаний России. Его особенностью является, то что индекс пересчитывается в режиме реального времени, то есть при совершении каждой операции с участием ценных бумаг участвующих в его формировании. По сути является индикатором движения экономики России.
Как использовать
Так как, данная статья предназначена для частных инвесторов, то покупку продажу опционов и свопов на индексы рассматривать не будем.
Честно сказать, так как сам не покупаю/продаю опционы, то и советы давать не смогу и не буду. Найдутся более квалифицированные специалисты в этом деле.
Вернемся к теме. По своей сути любой индекс представляет собой набор ценных бумаг, объединенных той или иной целью. А значит использовать его частным инвесторам можно для анализа экономики (S&P500 - США, Индекс МосБиржи - РФ) с целью определения наиболее перспективных бумаг для инвестирования. Вы можете определить отношение роста определенной бумаги к росту индекса за одинаковый период и по сути определить совпадает ли темп предприятия с темпом экономикой.
Так же по показателям индекса можно (даже нужно!) анализировать свои результаты в инвестировании. Если вы своей деятельностью переигрываете индекс, значит дела у вас идут хорошо и довольно перспективно. Однако в таком анализе всегда стоит учитывать дистанцию, вы можете усредненно выигрывать в пятилетнем диапазоне, но при этом четыре года из пяти проигрывать и совершить скачек лишь за один год. Главное делать правильные выводы при оценке своих результатов.
Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ваше мнение очень важно для развития канала.
#инвестиции #биржа #личные финансы