Северные холодные ветра развивали осеннюю траву, чувствовался запах сентября и свободы. Лёгкая дымка облаков застилала лиловое небо, вдалеке слышалось мычание коров. Элиза накинула на плечи свой тёплый вязаный шарф и взглянула на бесконечные холмы. Потом вновь взяла в руки свою старую кисть и продолжила рисовать.
Вечерело. Девушка уже хотела убирать краски и холст, но вдруг трава впереди зашевелилась и оттуда вышел пушистый кот. Элиза медленно пододвинулась к незнакомцу, но он насторожился и ушёл, скрывшись в высокой золотистой траве.
Теперь каждый свой приход на этот холм, девушка ожидала того кота. Он как-то сразу запал ей в душу. Она назвала его Нэйчер. Но кот несколько недель подряд не появлялся. Однажды, когда уже совсем стемнело Элиза увидела в несклольких метрах от себя кота. Нэйчер промелькнул словно чёрная тень и изчез по чёрным полооом ветвей старой сосны. Девушка как-то сразу успокоилась и мимолётное появление кота придало ей сил.
На следующий день Нэйчер вновь пришёл к Элизе, но уже днём. Она успела рассмотреть его шерсть и жёлтые глубокие глаза. Она вновь ощутила какой-то прилив энергии, однако теперь она не хотела отпускать таинственного кота. Но он ушёл, спокойно, чинно, но всё же ушёл. А она поняла, что не сможет никогда его удержать.
Но несмотря на это которые появлялся рядом с девушкой каждый день. Теперь он уже и лежал, и сидел рядом. Нэйчер даже давал себя погладить. Элиза привязалась к нему. Молодой художнице теперь нравилось писать картины со своим другом. Она, конечно не могла понять чувств этого кота, но что-то их связывало.
Однажды она решила, что так недолжно дальше продолжаться и придя еа луг с новенькой переноской отнесла кота домой. Но на утро он сбежал. Элиза пришла на луг искать своего любимца, звала его, но Нэйчер не появлялся. Когда девушка совсем отчаялась, осенним пасмурным утром на крыше старого сарая она увидела... Нэйчер. Он сидел и внимательно смотрел на неё.
Кот спрыгнул. " — Я готов! — ясно услышала она его мысли. — Тогда не был, а теперь — готов! Только не запирай меня, я люблю волю!". Он важно зашёл в приоткрытую дверь домика и отныне они жили вместе: Нэйчер и Элиза.
