Добрый день. Чудес не бывает, но бывают вероятности. Скажем, вероятность того, что компания, платившая дивиденды 10 лет подряд, заплатит их и на 11 год, выше, чем обратная ситуация.
В Битмаркет мы предпочитаем свести отрицательную вероятность к минимуму и поэтому не перестаем исследовать рынок и анализировать компании. Сегодня я хочу рассказать об инструменте, который доступен каждому и на дистанции позволяет добиваться удивительных результатов.
Рейтинг BeatMarket
BMR – (BeatMarket Rating) – это система оценки акций и их перспектив. Скоринг состоит из множества взаимосвязанных параметров. Мы анализируем продажи, доходы, долговую нагрузку, дивиденды, капитал, основные показатели, перспективы роста, оценки аналитиков, рыночный фон, ожидания и еще много всего. Из этого складывается рейтинг каждой компании, а затем складывается общий рейтинг.
Компании с самым высоким рейтингом имеют все шансы на дистанции дать доходность выше рынка с меньшими рисками. Почему мы так уверены? Потому что провели ни одно исследование на эту тему и тысячи тестов с разными данными, на разных рынках.
Я хочу поделиться этой информацией с вами. Вы точно можете сделать ваше инвестирование еще более успешным и интересным. Просто уделите статье 5 минут своего времени.
Для начала, взгляните на результаты ниже. Это моделирование поведения портфеля на исторических данных, которыми уже успели порядочно обрасти в BM. Визуализация портфелей и результатов:
Эксперимент 1. 15 лет назад (в начале году купили, в конце продали)
Эксперимент 2. 10 лет назад (в начале году купили, в конце продали)
Эксперимент 3. 5 лет назад (в начале году купили, в конце продали)
Все достаточно просто, результаты видны, можно поизучать.
BMR - структура и устройство
Все исследуемые компании анализируются по ряду факторов, в основе которых фундаментальный анализ. Количество учитываемых факторов - более 150.
- Все проверки направлены на то, чтобы максимально обезопасить капитал и инвестора. Это первое требование.
- Второе - обеспечить портфелю низкую оборачиваемость, чтобы экономить на комиссиях и налоговых издержках.
- Третье - доходность портфеля vs риск портфеля. Приемлемая доходность с адекватным уровнем риска.
Коротко о том, что мы анализируем. Выручка, доходы, кредитный риск, долгосрочные долговые обязательства, отрасль, дивидендная история, волатильность, рейтинг агентств, отчетность и многое другое. Никакой магии, BeatMarket просто очень скрупулезно сканирует бизнес каждой компании и выдает объективную оценку.
Все компании имеют рейтинг от 1 до 100. 100 - самый высокий, 1 - самый низкий.
Простые исследования сплошной покупки каждый год, нового набора, c продажей через год, дают вот такие результаты в сравнении с индексом SP500:
Компании с рейтингом BMR 50 и ниже
Компании с рейтингом 50 BMR и выше
Компании с рейтингом 90 и выше
Компании с рейтингом BMR 95+
Вы наверняка неплохо разбираетесь в бизнесах и анализе акций. Проанализируйте то, что предлагает BeatMarket. Присмотритесь.
BMR – это одна из основ стратегии Советника BeatMarket (BM Advisor)
Это основа моих собственных инвестиций, результаты которых уже два года доступны онлайн в моем канале. Предоставить отчеты брокера? Не проблема. Все совпадает. Я торгую именно так, как показываю.
BMR отлично помогает понять, кто есть кто. Где стоит повыбирать, а куда соваться не стоит. Компании хороши и часто известны. Не ищите жемчужину в куче дерьма, ищите ее среди других жемчужин.
Результаты тестирования на отрезке 1999 - 2021 года, покупка каждую неделю, компании с рейтингом BMR 95 и выше. Продажа, если рейтинг BMR падает ниже 90. На графике общая доходность в каждом отрезке
Как BMR может быть полезен вам в ваших инвестициях?
Если к этому моменту у вас уже сложилось свое понимание относительно рынка и поведения, посмотрите на подборку и рейтинг BeatMarket.
Возможно, это сделает вашу стратегию еще лучше. Не верю, что будет хуже.
Топ 10 BMS Global на 01.09.2021 – основной рейтинг, классическая модель (в основе BM Advisor)
- MA Mastercard Inc
- TXN Texas Instruments Inc
- CSLLY CSL Ltd
- POOL Pool Corp
- BF.B Brown-Forman Corp
- MMM 3M Co
- TSCO Tractor Supply Co
- KLAC KLA Corp
- INTC Intel Corp
- NKE Nike Inc
Если вы только начинаете инвестировать
Купите етф фонд на широкий рынок акций, защитите его фондом на широкий рынок облигаций и понаблюдайте за компаниями из рейтинга БМ. Заведите их в портфель, визуализируйте, сравните.
Рейтинг может стать для вас основой или основной стратегией. Просто покупайте компании с высоким рейтингом и продавайте с низким.
Топ 10 BMS Global LargeCap на 01.09.2021 – основной рейтинг, с упором на очень крупные компании, если вы хотите еще больше надежности
- MA Mastercard Inc
- MSFT Microsoft Corp
- TXN Texas Instruments Inc
- V Visa Inc
- NKE Nike Inc
- INTC Intel Corp
- CSLLY CSL Ltd
- MMM 3M Co
- AMAT Applied Materials Inc
- AVGO Broadcom Inc
Если вы дивидендный инвестор
Да будет вам известно, что на эту тему мы провели обширное исследование в том числе. Акции с наивысшим рейтингом (95 и выше. Таких немало), купленные 20 лет назад, продолжают платить и повышать(!) дивидендные выплаты, даже 20 лет спустя.
Неплохое предсказание, да? По сути, БитМаркет прошел путь от хорошей компании до дивидендного аристократа со многими из бизнесов по всему миру.
Топ 10 BMS Dividends на 01.09.2021 – основной рейтинг, с упором на дивиденды и их регулярный рост, для дивидендных инвесторов
- MMM 3M Co
- INTC Intel Corp
- CMI Cummins Inc.
- HRL Hormel Foods Corp
- TXN Texas Instruments Inc
- SNA Snap-On Inc
- AVGO Broadcom Inc
- GWW Grainger (W.W.) Inc
- ROK Rockwell Automation Inc.
- KLAC KLA Corp
Сплошные, перекрестные тест-исследования показывают, что на отрезках в 15 лет и более, лишь 8% компаний прекращают выплаты дивидендов в какой-то момент и только 10% снижают выплаты. Остальные платят и продолжают повышать. При этом собственный прирост стоимости компании тоже остается на отличном уровне.
На отрезках с меньшими периодами, зачастую вообще никаких изменений. Оборачиваемость таких дивидендных портфелей не более 5% в год, а динамика повышения дивидендных выплат в 2 раза выше среднерыночной.
Подводя итог вышесказанному: если вам нравится идея инвестировать в хорошие, стабильные, растущие бизнесы, если вам близка система DGI (Dividend Growth Investing) – BMS станет отличным дополнением к той аналитике, которой вы пользуетесь. Или заменит ее полностью. Я искренне считаю, что это хорошее вложение.
