Свою доходность по портфелю все инвесторы, фонды, трейдеры сравнивают с индексом SP500. Почему этот индекс так важен в инвесторском сообществе? Почему на него ориентируются все трейдеры мира? Что он из себя представляет? Ответы ниже в статье (как инвестровать в индекс SP500 читай здесь).
История индекса
Индекс S&P был запущен в марте 1957 года. Первоначально в него входило 425 промышленных, 15 железнодорожных и 60 энергетических акций. В 1970-х гг. туда включили финансовые бумаги. Сейчас в индекс входит 505 крупнейших компаний США. Из недавних известных добавление в индекс - компания Tesla.
Состав индекса
SP500 - очень диверсифицированный не только по количеству компаний, но и по секторам экономики. Разбивка по секторам ниже:
В индексе присутствуют компании из 11 секторов. Самый большой на данный момент сектор IT - занимает почти треть. Это произошло, из-за резкого роста капитализации компаний из этого сектора за последние годы.
На данный момент общая капитализация компаний, входящих в индекс около 39трлн. Причем треть капитализации приходиться на 10 крупнейших компаний:
Критерии отбора в индекс — минимум $6,1 млрд рыночной капитализации, минимальный торговый оборот в день за прошедшие 6 месяцев в 250 тыс. бумаг, также компании требуется показывать чистую прибыль в течение года, каждый квартал.
Влияние индекса
Получается, что SP500 - это 505 крупнейших, известнейших всему миру компаний, которые занимают 80% фондового рынка США. По этой причине на этот индекс смотрят как на основной показатель фондового рынка. Каждый день через него трейдеры оценивают настроение рынка. История индекса нам показывает, что он сильно корректировался с периодичностью примерно раз в 10 лет. Когда индекс снижается в течение продолжительного времени - это время называют медвежьим рынком. Когда SP500 растет - бычий рынок. За всю историю индекса он рос примерно 85% времени и 15% падал. На этих данных основана самая простая и эффективная стратегия. Индекс показывает отличную доходность за последние 30 лет. 1000$, вложенная в 1991 году превратилась сегодня в 11000$ - доходность 1100%. По данным многих исследований 80% активно управляемых фондов, проигрывают индексу на длительном промежутке времени ( Читай статью "Почему не стоит заниматься трейдингом).
Индекс SP500 настолько важен, что любые его сильные колебания влияют на все финансовые рынки и валюты мира.
На российской бирже можно инвестировать в SP500 через индексные фонды (читайте статью о фондах ETF).
Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал "Инвестиции для всех", если статья была полезной