Динамика рынков
Сегодня очень хорошо показали себя рынки:
- европейский
- российский
На Америке динамика была разнонаправленной.
В последнее время сырьевой сектор притягивает внимание. Обновляют максимумы цены на сырьё:
- нефть
- газ
Алюминий — в фокусе. Он достиг 13-летнего максимума — $3000 за тонну.
Сегодня в лидерах роста на американском рынке — энергетические компании.
Для индекса NASDAQ были не очень хорошие новости. В пятницу SEC потребовала от IT-компаний раскрыть хакерские атаки, связанные с ПО SolarWinds за последние 2 года. Топовые компании в IT-секторе оказались под давлением на фоне новостей.
Демократы уточнили налоговые планы
В США появились новые детали по поводу планов по повышению налогов. Был анонсирован большой план расходов. На него откуда-то нужно взять деньги.
The Wall Street Journal сообщает:
На этой неделе Комитет по путям и средствам обсудит предложение о повышении ставки корпоративного подоходного налога с уровня 21% до уровня 26,5%, а также о повышении минимальной ставки налога на прибыль для иностранных доходов компаний с 10% до 16,5%.
Демократы предлагают:
- ввести дополнительный налог в 3% от годового индивидуального дохода свыше 5 миллионов долларов
- повысить максимальную ставку налога на прирост капитала с уровня 23,8% до уровня 28,8%
Это делается, чтобы неповадно было богатеть.
На эти деньги собираются профинансировать стимулирующие меры.
Уран продолжает рост
На энергетическом рынке сейчас наблюдают за ростом цен на уран.
Фьючерс на уран вырос более чем на 30% менее чем за месяц.
Это происходит из-за того, что канадская компания Sprott Physical Uranium Trust резко увеличила покупки продукта.
Это интересно, потому что уран подзабыли с 2011 года, когда произошла страшная катастрофа на Фукусиме-1! А сейчас о нём вспоминают по следующим причинам:
- рекордно высокие цены на электроэнергию в Европе и в большей части США
- возобновляемые источники энергии не справляются
Алюминий обновляет максимумы
Наблюдаются рекордные с 2008 года уровни — $3000 за тонну.
Причинами роста цен являются:
- Гвинея, которая немножечко обострила напряжённость
- структурный дефицит на рынке
- сокращение производства в Китае
Сейчас Китай старается:
- ограничить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
- подрезать потребление электричества
Производство алюминия — это вредный для экологии процесс. Хотя алюминий жизненно необходим Китаю.
Bloomberg L.P. пишет:
По данным исследования, ограниченные поставки будут преследовать отрасль до конца этого года и большую часть 2022 года.
Некоторые аналитики прогнозируют:
Для решения проблем дефицита может уйти до 5 лет.
Думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь акции производителей алюминия в портфеле.
Китай консолидирует сектор электрокаров
Алюминий активно используется в производстве электромобилей. Китайское правительство хочет консолидировать сектор электромобилей, чтобы стать первым в мире.
Министерство промышленности и информационных технологий Китая сообщает о возможной консолидации сектора. Министр Сяо Яцин на пресс-конференции сказал:
Наш бизнес должен быть больше и сильнее. В настоящее время количество предприятий по производству новых энергетических транспортных средств (электрокаров) слишком велико. Они находятся в небольшом и разрозненном состоянии.
Надо всем консолидироваться.
Есть мнение, что ведущие китайские производители электрокаров могут стать бенефициарами от принудительной консолидации. Это следующие бренды:
- NIO
- XPeng
- Li Auto
- BYD — это компания, в которую инвестирует Уоррен Баффетт
У них будет меньше мелких конкурентов. Они смогут получить в команду специалистов. Они смогут дешевле купить интересные технологии.
Мне кажется, что это интересно!
В Китае 321 тысяча предприятий связана с производством электрокаров. Это число выросло на 80 тысяч только лишь в этом году. Китай делает большую ставку на электрокары и хочет, чтобы 20% проданных автомобилей к 2025 году являлись автомобилями на новой энергии.
Китай разделит сервис Alipay
В Китае не очень хорошее настроение.
Власти Китая хотят разделить приложение Alipay, которое принадлежит дочке Alibaba Group Holding — Ant Group, и создать отдельное приложение для прибыльного кредитного бизнеса компании.
Источник Financial Times говорит:
Власти полагают, что мощь BigTech-монополий связана с наличием у них контроля за информацией. Они хотят положить этому конец.
Значительные доли в предприятии получат госкомпании. По данным Reuters:
Сама Ant Group будет владеть всего лишь 35% в этой компании, а всё остальное за небольшими исключениями — это госкомпании.
В июне власти Китая уже распорядились выделить 2 кредитных подразделения в отдельные предприятия из Ant Group. Многие аналитики говорят:
Конечно, все эти меры в любом случае замедлят рост бизнеса Ant Group.
Именно динамика роста восхищала и магнетизировала инвесторов, которые хотели принять участие в IPO Ant Group.
Сервис-Телеком планирует IPO
В России IPO есть и будут.
Коммерсантъ пишет о планах оператора сотовых вышек — компании Сервис-Телеком — провести размещение в ближайшие 2 года. Источники сообщают:
Компания планирует разместить акции не менее чем на 400 миллионов долларов, а стоимость актива по итогам IPO может перевалить за 1 миллиард долларов.
Гендиректор компании Сервис-Телеком Николай Бердин говорит:
Компания пока ещё не определилась, как выходить. Рассматривается вариант со SPAC. Но там есть определённые нюансы.
6 сентября компания Сервис-Телеком заключила соглашение с контролирующим акционером компании Veon о покупке Национальной башенной компании (НБК) за 70,6 миллиарда рублей. В результате оператор сотовых вышек получит более 15 тысяч объектов башенной инфраструктуры в России, а общий портфель Сервис-Телекома вырастет до 18 тысяч объектов. Сделку закроют в 4 квартале. Veon после этого будет брать в долгосрочную аренду вышки сотовой связи.
Другие участники этого рынка тоже рассматривают варианты выхода на IPO. Первая башенная компания и оператор сотовой связи МегаФон и Вертикаль планируют создать компанию, которая выйдет на биржу NASDAQ через конструкцию SPAC. Стоимость объединённой компании рассматривается в 90 миллиардов рублей.
Это интересное направление!
Будем наблюдать.
Банк России оценил брокерские счета россиян
Банк России назвал среднюю сумму на брокерских счетах россиян. ЦБ сообщает нам:
Есть 3 региона, где россияне наиболее активно формируют капитал при помощи брокерского счёта: Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Средний размер фондированного брокерского счёта (на котором есть хоть какие-то деньги) в Москве составляет 3,7 миллиона рублей, в Питере — 1,9 миллиона рублей, а в Московской области — 1,2 миллиона рублей. В среднем по стране примерно 1,3 миллиона рублей — это размер фондированного брокерского счёта. В Москве на 1000 жителей есть 64 человека, у которых есть деньги на брокерском счёте, в Санкт-Петербурге — 61 человек на 1000, в Московской области — 56. В целом по стране фондированные счета имеют 38 человек на 1000 населения.
У россиян снижается интерес к индивидуальным инвестиционным счетам.
ЦБ объясняет это так:
Новые инвесторы реже выбирают ИИС, потому что ориентируются на быстрый доход и краткосрочный горизонт инвестирования.
Это ужасно!
Во 2 квартале был минимальный прирост с 2015 года — за всю историю существования инструмента (+7% новых индивидуальных инвестиционных счетов). На данный момент их открыто чуть больше 4 миллионов. Каждый восьмой брокерский счёт открывается как ИИС. Это мало.
Ранее открытые индивидуальные инвестиционные счета закрываются. Это может быть связано с тем, что у клиентов стал заканчиваться период, в котором они могут получать налоговый вычет. Общая доля ИИС среди всех клиентов на брокерском обслуживании сейчас составляет примерно 1/4.
ЦБ говорит:
В целом интерес к рынку сохраняется, он высок. Но рост количества клиентов на брокерском обслуживании замедляется. За квартал число клиентов-брокеров в России увеличилось на 17% квартал к кварталу. Тогда как в 1 квартале прирост был почти 30%.
Это интересно!
По итогам 2 квартала, всего у людей на брокерских счетах было чуть больше 7 триллионов рублей. А объём денег в доверительном управлении перевалил за 1 триллион рублей.
ЦБ отмечает:
Начинает смещаться интерес россиян от иностранных активов к российским акциям и облигациям.
Пока смена не кардинальна.
В прошлом квартале в структуре вложений доля российских акций составила 33%, а доля иностранных эмитентов (облигаций, депозитарных расписок, фондов) снизилась до 39%. При этом доля облигаций иностранных инструментов уменьшилась до минимума за последние годы и составила 18% в основном за счёт переоценки вложений.
ЦБ отмечает рост покупок валюты. В последнем квартале россияне в особенности интересовались евро.
Оригинал статьи на нашем сайте