1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Англия и Франция объявили войну Германии. 17 сентября части Красной Армии получили приказ пересечь западную границу и освободить территориии Западной Украины и Западной Белоруссии. Польские войска не оказали сопротивления, они массово сдавались в плен.
28 сентября между СССР и Германией был заключён договор «О дружбе и границе», определившей прохождение границ между государствами.
В октябре 1939 года в западных областях Украины и Белоруссии прошли выборы в Народные собрания, которые провозглосили советскую власть и обратились с просьбой к Верховном Совету СССР принять их в состав Советского Союза. В ноябре 1939 года новые области законодательно были включены в состав УССР и БССР
Осенью 1939 года СССР предложил Эстонии, Латвии и Литве заключить договоры о взаимопомощи. В них содержались положения о размещении войск Красной Армии на территории этих государств. В течение октября-ноября такие соглашения были заключены.
Аналогичный договор СССР предложил и Финляндии, но фины отказались. Это не понравилось правительству СССР и 30 ноября 1939 года части Красной Армии начали военные действия против Финляндии. Финляндия оказала ожесточённое сопротивление
Красная Армия не могла преодолеть линию Маннергейма. СССР понёс огромные потери по сравнению с Финляндией. Эта война показала слабость СССР. Германия видя это начала разработку агрессивных планов в отношении СССР.
СССР всеми способами пытался «отодвинуть» свои границы от столицы. В сороковые годы СССР провел активные действия и взял под свою власть территорию современной Молдовы.
Поражение англо-французской коалиции, выведение из войны Франции. Помогло наладить отношения с США Советскому Союзу
Продолжались и контакты СССР с лидерами Германии, Италии, Японии. Их целью было максимально возможное сдерживания от готовящейся войны против СССР. Важным успехом советской дипломатии стало заключение в апреле 1941 года договора о нейтралитете с Японией
В апреле - июле 1941 года Черчилль неоднократно предупреждал Сталина о готовящемся нападении Германии на СССР. Но после перелёта в Англию заместителя А. Гитлера Р. Гесса недоверие Сталина к англичанам усилилось. Он считал предупреждения Черчилля провокацией