Найти тему

IPO Thoughtworks Holding (TWKS)

Рейтинг Invest Base 7,56/10

Ведущая глобальная технологическая консалтинговая компания, которая объединяет стратегию, дизайн и разработку программного обеспечения, чтобы позволить предприятиям и технологическим революционерам по всему миру процветать как современный цифровой бизнес.

Компания помогает бизнесу внедрять у себя новые инновации, улучшить бизнес процессы и выводить на рынок новые продукты.

  • более 9000 сотрудников
  • основана в 1993 году
  • штаб-квартира в Чикаго
  • международных охват бизнеса, сотрудники в 17 странах

_________________________

Отраслевой анализ

Индустрия Consulting Services выросла на фондовом рынке на 41% за последние 12 месяцев
Индустрия Consulting Services выросла на фондовом рынке на 41% за последние 12 месяцев

Бизнес по отраслям:

  • Consulting
  • Information Technology
  • Open Source
  • Software

По прогнозам, к 2026 году глобальный объем рынка управленческих консультационных услуг достигнет 208 млрд.долл. по сравнению с 160 млрд.долл. в 2020 году при среднегодовом темпе роста 4,5% в течение 2021-2026 годов.

По данным MarketsandMarkets, ожидается, что глобальные расходы на цифровую трансформацию вырастут с 470 миллиардов долларов в 2020 году до более чем 1 триллиона долларов к 2025 году. Что составляет CAGR 13,41%.

_________________________

Финансовый анализ

  • дата размещения 09/14/2021
  • диапазон цен 18.00 - 20.00 долл.
  • объем размещения 804 999 999 долл.,
  • капитализация 6 101 862 960 долл.

Thoughtworks привлекла в общей сложности 748 миллионов долларов в рамках двух раундов. Последнее финансирование было получено 14 января 2021 года в рамках раунда прямых инвестиций.

  • ТОП инвесторы:
  1. Schroder Ventures 36 UK

- компания поглотила 2 компании за свою историю.

-3

Намерены использовать чистую выручку для общих корпоративных целей. На счетах компании останется примерно 300 млн.долл. от общей суммы.

ОФР

Основная причина роста в увеличении расходов на маркетинг
Основная причина роста в увеличении расходов на маркетинг

Баланс

Соотношение активов и пассивов приемлемое
Соотношение активов и пассивов приемлемое

_________________________

Оценка

Аналоги Темп роста выручки (qoq) P/S LTM

  • Globant S.A. 67,10% 13,3
  • EPAM Systems, Inc. 39,40% 11,7
  • Accenture plc 20,70% 4,5
  • Cognizant Technology 14,60% 2,3

Thoughtworks выходит на IPO по оценке P/S 6,77 и средним темпом роста 22,28%. По нашим расчетам целевая цена должна составлять 17,22 долл. что ниже заявленного целевого диапазона на IPO.

_________________________

Риски

  • Развитие новых штаммов коронавируса может способствовать замедлении стратегии роста компании
  • Корпоративные конфликты с контролирующей компанией Apax
  • Недостаток квалифицированных кадров

_________________________

Выводы

Бизнес компании в ближайшие годы будет приобретать большую актуальность, так как многие компании из-за коронавируса вынуждены ускорять темпы цифровизации.

Положительный сценарий. Если рынок будет опираться на среднеотраслевые значения по темпам роста, то стоимость компании по результатам IPO составит 23,16 долл., что принесет примерно +15-20%.

Негативный сценарий. Если инвесторы будут отталкиваться от LTM показателей роста компании, то стоимость за время IPO снизится на 10%.

*не индивидуальная торговая рекомендация.

Видео версия обзора здесь

Успешных сделок, инвесторы!