Здравствуйте, Друзья. Каждый инвестор мечтает в долгосрочной перспективе получать стабильную и высокую дивидендную зарплату.
Сегодня я хочу рассмотреть акции американских компаний, которые уже выплачивают высокие дивиденды, и тех, кто их активно наращивает.
Tyson Foods
Tyson Foods – это американская транснациональная корпорация, работающая в пищевой промышленности.
Tyson Foods является одной из крупнейших в мире компаний по переработке и экспорту курятины, говядины и свинины.
Ниша потребительских товаров состоит в основном из зрелых компаний с ограниченными условиями роста и напряженными денежными потоками из-за высоких дивидендов. Однако, это не относится к Tyson Foods.
Компания обеспечивает рост выручки выше среднего. И даже независимо от периода времени Tyson Foods будет лидером, если говорить о развитии бизнеса.
Дивидендная доходность компании Tyson Foods составляет 2,3% годовых ($1,78). Компания на протяжении 9 лет повышает дивиденды в среднем на 23%.
Несмотря на скорость увеличения дивидендов, у компании еще низкий коэффициент выплат – 24,3%. Это означает, что Tyson Foods скорее всего продолжит увеличивать дивиденды в течение долгового времени, даже если рост компании замедлится.
Я считаю, что Tyson Foods будет доминировать в поставках курицы еще долгое время. Даже если в ближайшее 10-летие данная компания покажет некоторый спад, то все равно, должен остаться большой спрос на ее продукцию.
BlackRock
BlackRock – это одна из крупнейших инвестиционных компаний мира.
Данная компания является крупнейшей в мире по размеру активов – $9,5 трлн.
Ее платформа iShares сохраняет лидирующую долю рынка, как на внутреннем, так и на глобальном уровне.
Компания прогнозирует все больший интерес инвесторов к продуктам etf и ждет роста в среднем на 88% к 2025 году.
BlackRock, также отличается географическим разнообразием клиентов. Клиенты находятся в более чем 100 странах, и более 1/3 активов поступает от инвесторов, находящихся за переделами США и Канады.
Дивидендная доходность компании BlackRock составляет 1,76% годовых ($16,52). Компания на протяжении 17 лет повышает дивиденды в среднем на 12%. На дивиденды BlackRock отправляет 43% от прибыли.
Merck
Merck – это крупная фармацевтическая компания с вековой историей.
Она производит лекарства для лечения нескольких болезней в ряде терапевтических областей, включая кардиометаболические заболевания, рак и инфекции. В области онкологии компания имеет основной источник продаж.
Merck также имеет значительный бизнес по производству вакцин. Компания предлагает препараты для профилактики гепатита Б, детских заболеваний, а также различных вирусов. Кроме того, компания продает лекарства для здоровья животных.
Недавно, Merck заявил, что их лекарство от рака было одобрено для лечения почечной клеточной карциномы.
Дивидендная доходность компании Merck составляет 3,4% годовых ($2,6). Компания на протяжении 11 лет повышает дивиденды в среднем на 7,2%. На дивиденды Merck отправляет 47% от прибыли.
Realty Income
Realty Income – это инвестиционный фонд недвижимости в США, Пуэрто-Рико и Великобритании.
Данная компания входит в индекс дивидендных аристократов и платит большие дивиденды начиная с 1994 года.
Realty Income владеет более 7000 объектов, которые сдаются в аренду около 630 клиентам и более чем в 400 отраслях промышленности.
Круглосуточные, продуктовые магазины и аптеки являются крупнейшими объектами недвижимости, включая такие известные компании, как Dollar General, 7Eleven и др. В совокупности они составляют более 40% выручки, обеспечивая прочную основу устойчивых к спаду арендаторов.
Фактически 12 из 20-ти крупнейших арендаторов Realty Income имеют кредитные рейтинги инвестиционного уровня, что было очень важно в прошлом году. Так как, пандемия вынудила более мелкие компании закрыть магазины и выйти из бизнеса.
Уровень заполняемости Realty Income упал менее чем на 1% и составил 97,9%. И с тех пор восстанавливается.
29 апреля 2021 года Realty Income приобрела более мелкого конкурента VEREIT.
Собственный инвестиционный рейтинг Realty Income позволяет компании рефинансировать долг VEREIT с более высокими процентными ставками, и передать дополнительную прибыль акционерам с большим увеличением дивидендов.
Дивидендная доходность компании Realty Income составляет 3,91% годовых ($2,83). Компания на протяжении 24 лет повышает дивиденды в среднем на 3,6%.
Но стоит обратить внимание, что компания направляет на дивиденды 81,8% от прибыли.
Realty Income можно добавить в свой портфель благодаря диверсификации ее доходов от недвижимости и ориентации на долгосрочную аренду в основных отраслях промышленности.
Microsoft
Microsoft разрабатывает и лицензирует потребительское программное обеспечение. Она известна своими операционными системами Windows и пакетом офисных приложений Office.
Структура выручки компании диверсифицирована, и в основном поделена в равной доли между 3 секторами:
- Продуктивность и бизнес-процессы. Здесь преобладает Microsoft Office.
- Аналитическое облако – это в первую очередь Microsoft Azure, а также Windows Server и Sql Server.
- Другие персональные вычисления.
Продукты Microsoft продаются более чем в 80 странах и переведены примерно на 45 языков.
Главный плюс компании – это широко диверсифицированный бизнес, стабильный рост выручки, высокая маржинальность (более 36%) и среднерыночные мультипликаторы.
Дивиденды у компании не такие высокие, как у предыдущих компаний – 0,74% годовых ($2,24). Но Microsoft наращивает их уже 11 лет подряд на 9% в год.
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих статей.