Всем доброго дня!
Эта неделя Центробанков. Сегодня в 14-45 по МСК станет известно решение по ставке ЕЦБ, который оставит без изменений свою кредитно-денежную политику, а в 15-30 по МСК начнется пресс-конференция г-жи Лагард, которая расскажет о перспективах экономики ЕС. А в пятницу ЦБ РФ поднимет учетную ставку на 0.5%. Минфин РФ продолжает политику пересмотра налоговых соглашений с другими странами, теперь дошла очередь до Швейцарии. А глава Минфина США снова предупредила сенаторов об угрозе нарушения потолка госдолга. Это традиционное американское развлечение, когда они сами себе разрешают увеличивать свой долг, но перед этим законодателям нужно обязательно «поторговаться» с Минфином США. Ясно только одно, отдавать свои долги американцы не планируют…
Валютный рынок – EURUSD – вероятность продолжения снижения котировок по этой валютной паре остается. Серьезный уровень поддержки расположен на отметке 1.1810, где проходит 200-т дневная скользящая средняя линия на 4Н, но видимо этот уровень будет пройден вниз. Пресс-конференция главы ЕЦБ внесет на рынок оживления, но европейцам не очень интересен сильный евро в настоящий момент. Ситуация в экономике налаживается, но темпы роста отстают от американского или китайского, а вот инфляция становится главной угрозой. Но сворачивать стимулы ЕЦБ пока не будет, так что скупка долгов продолжится.
Что касается индекса DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют), то, основная поддержка на сегодня расположена около уровня 92,60, где проходит 200-т дневная скользящая средняя линия на 4Н, а целью роста стала отметка 92.90. Я ожидаю, продолжения роста по DXY, да и тренд по данному индексу остается восходящий.
DXY – отличный индикатор отношения инвесторов к риску, чем выше значение этого индекса, тем меньше желание рисковать у инвесторов, и наоборот.
Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1778 - 1,1793) – (1,1842 – 1,1870) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – в этом инструменте все без заметных изменений. Правда, волатильность заметно снизилась в этой валютной паре, что предвещает сильные движения. Главное событие для рубля будет в пятницу, когда ЦБ РФ примет решение по ставке. На текущий момент рубль ведет себя немного странно, почти не реагируя на укрепление доллара против других товарных валют. Видимо, инвесторы уверены в повышении ставки ЦБ РФ, что потенциально может повысить привлекательность рубля. Но, валютные интервенции продолжаются, а значит ожидать серьезного укрепления рубля не стоит. «Заколдованный» уровень в 73 рубля остается почти непреодолимым препятствием для курса рубля.
Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (72,80 - 73,10) – (73,40 – 73,70) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 – Индекс готов начать снижение, но пока не хватает триггеров для этого. Многие пишут про риски коррекции на рынке, так как ситуация действительно странная, но ожидать серьезного падения (больше 10%) в ближайшее время не стоит. В конце этого месяца заканчивает финансовый год в США, что должно удержать рынки вблизи рекордных отметок. Но, потом, волна негатива может захлестнуть рынки, как это было осенью прошлого года.
Сейчас ключевая поддержка по фьючерсу на индекс S&P500 расположена на отметке 4458, где проходит 200-т дневная скользящая средняя линия на 4Н, а основное сопротивление на уровне 4515, где проходит 55-и дневная скользящая средняя линия на 4Н. Пока это наиболее важные уровни по этому индексу.
Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (4458 -4485) – (4515 – 4545)
РТС и ММВБ – Российские фондовые индексы, попытались уйти в коррекцию вчера утром, но запал продавцов быстро закончился.
То Газпром тянет рынок вверх, то СБЕРБАНК. Вот этими двумя акциями, которые составляют значительную долю в индексах, можно удерживать фондовый рынок от снижения.
Наш фондовый рынок не сможет игнорировать внешний негатив, если конечно он случится, но какое-то время может демонстрировать свою самобытность.
Сегодня в 18-45 пройдет экспирация недельных опционов на фондовые индексы, что может отразиться на котировках.
Я внимательно слежу за DXY и доходностям по облигациям. ЦБ РФ готовится увеличить учетную ставку на этой неделе, а это не очень хорошо для рынка акций, так как растет привлекательность депозитов или долгового рынка для инвесторов, а стоимость заимствования компаниями увеличивается, что ведет к уменьшению прибыли и размеру будущих дивидендов.
Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-9.21) индекса РТС на сегодня (169900 - 171600) – (174100 – 175000), на фьючерс (MIX-9.21) индекса ММВБ на сегодня (397000 - 399875) – (404525 – 406300).
НЕФТЬ - Я считаю, что нисходящий тренд в нефти продолжится, поэтому ценовые отскоки стоит использовать для открытия коротких позиций.
Сегодня в 18-00 увидим официальную статистику от Минэнерго США. Видимо, из-за прошедшего урагана сократится добыча нефти и сами запасы, но насколько это в уже ценах, узнаем вечером.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-10.21 на сегодня (70,90 – 71,80) – (73,20 – 73,75), по CFD WTI (67,5 – 68,35) – (69,75 – 70,35)
Природный газ – Цена фьючерса на природный газ вчера достигла отметки в 5 долларов, а в Европе превышали 670$ за 1000 куб. метров газа. Что стало драйвером роста цен на газ, сказать сложно, но цены начали свой стремительный рост в американскую сессию. Возможно, так отыгрывают статистику по запасам газа, которая выйдет сегодня в 17-30.
Газпром рассчитывает запустить СП-2 уже в этом году, а точнее с 1 октября начать прокачку по первой нитке трубопровода, а с 1 декабря запустить весь проект. Резервных мощностей у Газпрома достаточно, чтобы полностью удовлетворить спрос на газ в ЕС, но сейчас главная задача запустить СП-2, поэтому газовая госкомпания всячески подталкивает ЕС в скорейшей выдаче разрешений на работу этого трубопровода. Зима близко, а рисковать европейские бюрократы перед отопительным сезоном не захотят.
Вполне вероятно, что мы видим сейчас заключительную волну роста в этом инструменте. Часто рост или снижение заканчивается финальным сильным выносом цен, в ту или иную сторону. В данном случае, почти 10% рост цен, который случился вчера, может стать этим финальным аккордом.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-9.21 на сегодня (4,65 - 4,815) – (4,99 – 5,075)
Драгметаллы – После отличного роста в конце прошлой недели, пришло время коррекции. Множество заседаний ЦБ ведущих стран, а главное ФРС, не дадут металлам сейчас подняться в цене. Укрепление доллара и рост доходностей по облигациям будут давить на цены.
Я считаю, что сейчас есть вероятность продолжения снижения цен по золоту и серебру, но, это будет еще одна возможность открыть длинны позиции по этим металлам. Вчера я делал пост на ТК «Венчурные Инвестиции» по этой теме.
Торговый диапазон по золоту (1771 – 1780) – (1800 – 1811), по серебру (23,58 - 23,76) – (24,08 – 24,26) и по платине (950 – 962) – (994 – 1013) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом. Обзоры я публикую утром на ТК "Венчурные Инвестиции" , а до 11-00 делаю коррективы или дополняю материалы ссылками и картинками.
Друзья, ответная реакция на посты приветствуется, как и корректная дискуссия в комментариях! И есть просьба от читателей и подписчиков канала, пожалуйста, избегать политических тем и комментариев на тему политики! Канал про биржевую торговлю, пусть он таким и останется. Заранее спасибо за понимание…
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
