Это время, когда картины Пабло превращаются в коллажи, и в пределах одного и того же произведения смешиваются материалы и техники. В живописное полотно вклеиваются обои, газеты, ткани - обрывки реального мира. В краски примешивается песок, опилки - шероховатая фактурная поверхность картины также делает ее более "живой", превращает картину из предмета, отображающего мир, в предмет как таковой, в элемент реальности. Наконец, полотна вообще лишаются живописного слоя, они превращаются в коллажи-аппликации из бумаги или картона. Активно используется техника папье-калле, картина превращается в некую пространственную композицию - бумажную, картонную и даже металлическую скульптуру.
Бутылка, гитара и трубка, 1912
Гитара (картон), 1913
Гитара (металл), 1914
Трубка, бокал, газета, гитара, бутылка,1914
Гитара, 1913
Гитара, 1913
Сифон, бокал, газеты и скрипка, 1912
Барный столик с гитарой, 1913
?