Сделка компании Cloudera Inc. стоимостью около 5,3 миллиарда долларов США по переходу в частные руки и присоединению к бурно развивающемуся миру частных инвестиций только что получила поддержку со стороны долгового рынка.
Во вторник компания из Кремниевой долины завершила заемное финансирование в размере $2,14 млрд. в рамках предложения частных инвестиционных фирм KKR & Co. и Clayton Dubilier & Rice LLC о приобретении компании по разработке программного обеспечения в частные руки, по словам источника, непосредственно знакомого с ходом сделки.
Цена семилетнего первозалогового кредита на сумму 1,64 миллиарда долларов США была определена, как и ожидалось, по ставке Libor плюс 375 базисных пунктов.
Цена по меньшему восьмилетнему второму кредиту на сумму 500 млн. долларов США была установлена на уровне Libor плюс 600 базисных пунктов, после того как инвесторы обратились к ним в диапазоне 625-650 базисных пунктов выше безрискового эталона, что свидетельствует о высоком спросе на более рискованный сегмент долга.
В конце июля рейтинговая компания S&P Global сообщила, что спонсоры, как ожидается, профинансируют сделку за счет собственных средств в размере около $2,77 млрд, неиспользованного револьвера на сумму $250 млн и пакета кредитов на сумму $2,14 млрд.
Компания Clayton Dubilier & Rice отказалась от комментариев, а KKR KKR, -0,11% и Cloudera не предоставили немедленного ответа.
Акции Cloudera CLDR во вторник подешевели на 0,1% до $15,86, но по данным FactSet за год выросли на 14%. Это сравнимо с ростом на 18,1% индекса S&P 500 SPX, +0,28% за тот же период и ростом на 15,2% промышленного индекса Доу-Джонса DJIA, +0,37%.
Роб Бирден, исполнительный директор Cloudera, заявил в июне, что сделка с участием частного капитала поможет компании получить ресурсы и гибкость для "стимулирования роста на основе продуктов" и расширения своих рыночных возможностей.
Сделка произошла на волне горячего периода для корпоративных слияний и поглощений: за первые пять месяцев этого года объем глобальных слияний и поглощений достиг рекордного уровня - около 2,5 триллиона долларов, если рассматривать объявленные и завершенные сделки, что на 178% больше, чем годом ранее, согласно данным Wells Fargo Investment Institute и Dealogic.
Ожидается, что сделка с Cloudera будет закрыта во второй половине 2021 года.