Рынок 5G в Китае настолько больше, чем в Америке, что крупные игроки, такие как Nokia, уходят из программы, проводимой под руководством США. Судя по всему, Huawei выдержала конкурентную угрозу со стороны O-RAN и стала доминировать в создании сетей 5G.
НЬЮ-ЙОРК. На этой неделе Nokia покинула отраслевую зонтичную организацию США, которая продвигает программную альтернативу современной инфраструктуре 5G Huawei, что нанесло удар по авторитету проекта, которому так и не удалось начать работать. Полтора года назад администрация Трампа отказалась от планов по созданию национального чемпиона США, чтобы противостоять доминирующему положению Huawei в инфраструктуре широкополосной связи 5G. Вместо этого был одобрен программный подход, известный под аббревиатурой O-RAN – Open Radio Access Networks.
Дешевые стандартные компьютерные компоненты, управляемые сложным программным обеспечением, должны были заменять специализированные процессорные микросхемы и радиомодемы, которые Huawei, Ericsson и Nokia встраивают в базовые станции 5G и приемные устройства, и обойти передовую технологию Huawei и огромный портфель патентов. Советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу процитировал энтузиаста O-RAN Майкла Делла – по совпадению ведущего поставщика универсальных компонентов – о том, что «программное обеспечение пожирает оборудование». Американские технологические компании покинули большую часть своих производственных предприятий после рецессии 2000-го года и сосредоточились на более прибыльном программном обеспечении.
К концу 2020-го года в Китае было построено почти 700 тысяч базовых станций 5G, или 70% от общего количества в мире, по сравнению с 50 тысячами в Соединенных Штатах. В 2021-м году Китай построит еще миллион, предоставляя услуги 5G всем городам с населением от 250 000 человек. Huawei занимает около трех пятых китайского рынка инфраструктуры 5G и, похоже, не страдает от ограничений в доступности рынка полупроводников для наращивания своих мощностей. Между тем, O-RAN еще предстоит пройти первоначальные испытания.
Шведская компания Ericsson, крупнейший конкурент Huawei, отмахнулась от проекта O-RAN как от невозможного, но финская компания Nokia, поставщик телекоммуникационного оборудования номер три в мире, присоединилась к американской отраслевой группе, продвигающей программный подход.
На а этой неделе Nokia вышла из альянса O-RAN в ответ на решение Америки включить некоторых китайских партнеров Nokia в список юридических лиц, который вводит санкции в отношении китайских компаний, деятельность которых считается угрожающей национальным интересам и интересам безопасности США. Nokia была обеспокоена тем, что продолжение сотрудничества с коалицией O-RAN в США может подвергнуть ее американским санкциям из-за ее деловых отношений с подпадающими под санкции китайскими компаниями.
Три китайские компании, попавшие под санкции, Inspur, Kindroid и Phytium, являются относительно небольшими игроками на мировом рынке коммуникаций. Phytium производит микросхемы, Inspur производит компьютерные серверы и сопутствующие товары, а Kindroid является дочерней компанией Kyland Technologies, производителя коммутаторов Ethernet и промышленных устройств управления. Маловероятно, что какая-либо из этих компаний предоставит Nokia технологии, которые финский гигант не сможет найти где-либо еще. Но Nokia имеет большой интерес к Китаю и, возможно, не захочет обидеть Пекин, разорвав связи с китайскими компаниями по указанию Вашингтона.
В июле агентство Reuters сообщило, что China Mobile заключила с Nokia около 10% своих новых контрактов на базовые станции 5G, из которых 60% принадлежит Huawei и 30% – китайской ZTE, соответственно. В июне China Unicom, второй по величине провайдер мобильного широкополосного доступа в стране, заключил с Nokia 10% контрактов на новые базовые станции.
До начала 2021-го года Ericsson занимала третье место в инфраструктурном бизнесе Китая, который составляет сейчас около трех четвертей мирового рынка технологий 5G. Но решение шведского правительства исключить Huawei из участия в скромном шведском рынке 5G вызвало ответные меры со стороны Китая, который заморозил участие Ericsson в новых контрактах на 5G.
Nokia оказалась непосредственным получателем выгоды. В прошлом году китайские отраслевые аналитики отметили, что усилия Nokia в Китае уступают усилиям ее шведского конкурента, но волна политической фортуны благоприятствовала финской компании. Это дает Nokia еще один повод действовать осторожно с китайскими властями. В Nokia работает 10 000 исследователей в филиале Shanghai Bell, бывшем китайском подразделении Alcatel и Lucent, телекоммуникационные подразделения которого были приобретены Nokia. Nokia Shanghai Bell – совместное предприятие с China Huaxin.
Для O-RAN и ее американской зонтичной группы проблема в том, что рынок телекоммуникаций 5G в Китае настолько больше, чем в Америке, что крупные международные игроки, такие как Nokia, откажутся от усилий Америки, а не поставят под угрозу свой китайский бизнес. Критики O-RAN утверждают, что широко разрекламированная альтернатива Huawei будет дорогостоящей, громоздкой и неэффективной. Генри Крессел написал в Asia Times 29 декабря 2020-го года: – «O-RAN предлагает открыть только часть беспроводной сети, а именно ту часть, которая идет от антенны до доставки переносимых пакетов данных в расширенную сеть межсоединений, которая направляет пакеты к их конечному месту назначения. Эти функции в настоящее время выполняются с использованием оборудования и программного обеспечения, принадлежащих каждому поставщику оборудования. Это большой, многолетний проект, требующий совместных усилий промышленности и правительств. Эти технологии сложны и требуют чрезвычайно высокого уровня надежности – следовательно, обширных и дорогостоящих испытаний».
Коалиция O-RAN рекомендовала федеральным источникам США вложить в проект миллиард долларов. Но даже если появятся государственные деньги, это будет только началом дорогостоящего проекта развития. Согласно одной оценке надежного отраслевого эксперта, может потребоваться не менее пяти лет, прежде чем конкурентоспособные продукты, отвечающие новым стандартам, смогут выйти на рынок.
Представитель китайской телекоммуникационной отрасли, пожелавший остаться неназванным, сказал Asia Times: – «На написание программного обеспечения уйдут годы, а для устранения ошибок потребуется как минимум два года тестирования. Проблемы с безопасностью станут кошмаром. В системе, требующей миллионов строк кода, есть огромные уязвимости».
По словам генерального директора Celona Раджив Шаха, даже если O-RAN будет работать для операторов 5G, таких как Verizon, AT&T или T-Mobile, частные сети 5G для промышленных приложений будут ужасом. Шах писал в Forbes: – «Традиционные сотовые сети состоят из отдельных компонентов, которые поставляются несколькими поставщиками и интегрируются операторами мобильных сетей. Хотя эта модель продолжается в экосистеме 5G телекоммуникационной компании, включая RAN, базовую мобильную сеть и уровни оркестрации, она не работает для предприятий, поскольку перекладывает тяжелые затраты и операционное бремя интеграции на ИТ-персонал предприятия или системных интеграторов.
Большинству предприятий не нужны сложность, стоимость и очень долгое время выполнения заказа, связанные с построением сложной сотовой сети. Для них необходимы простота, доступность и бесшовная интеграция. Чтобы понять, почему, достаточно взглянуть на эволюцию корпоративного Wi-Fi».
Это фатальный недостаток подхода O-RAN, поскольку наибольшие экономические выгоды от 5G принесут корпоративные приложения, включая промышленную робототехнику, «умную» логистику, автоматизированные склады и порты, автономные транспортные средства, так называемые умные города, телемедицина, удаленное управление, контролируемый майнинг и пр.
Как потребительская технология 5G не нужна; отдельные пользователи могут передавать потоковое видео в реальном времени с помощью 4G LTE, и более высокая скорость загрузки 5G является лишь небольшим улучшением. Но корпоративные приложения меняют правила игры, потому что низкая задержка и более высокая пропускная способность передачи данных делают возможным появление целого ряда новых технологий.
В июне технический директор Huawei Пол Сканлан сообщил Asia Times, что Huawei уже построила корпоративные сети для 2 000 производственных компаний и планирует построить 16 000 в следующем году. Китайский гигант также построил 5300 сетей для горнодобывающих компаний, добавил Сканлан. Трудно получить итоговые данные по частным сетям 5G в Соединенных Штатах, но, по данным отраслевых источников, их совокупное число исчисляется пока только сотнями.
ДЭВИД П. ГОЛЬДМАН