В момент тяжелейшего творческого и личностного кризиса театральному режиссеру Катерине предлагают отправиться в Турцию и поставить там спектакль по «Мастеру и Маргарите». Великолепная природа, вдохновляющий проект и знакомство с невероятно талантливым актером Альтаном, к которому у Катерины просыпаются чувства… Казалось бы, сказочный хэппи-энд? Однако все оказывается не так просто…