Порыв ветра всколыхнул мягкий свет фонарей. Затянутое непрозрачной пеленой облачное небо прятало в многочисленных складках своего бархатного платья звёзды, спящие в бесконечном путешествии по Вселенной. Далеко внизу простирались черные воды, мерцающие бликами. Луна, словно дама под вуалью, прибывшая поздним кэбом на светский раут, таинственно прикрывала свой лик нежным кружевом.
В этот миг, далёкий от полуночи, мир менялся. Пустынные дороги наполнялись танцующими тенями. Всполохи и цветные огоньки мелькали повсюду, так быстро, что человеческий глаз едва мог уследить за их движением. Шорох шагов, цокот копыт и шелест крыльев наполняли холодный, морозный воздух. Обрывки незнакомых наречий доносились из самых темных уголков улиц, днём принадлежавших людям. Мир вне времени и пространства оживал, ощущался в каждой частичке окружающей действительности и реальность уходила из-под ног и магия затягивала, словно зыбучие пески.
Редкий человек мог ощутить эти метаморфозы и ещё ни один не смог остаться прежним, после увиденного, услышанного и прочувствованного.
Обитель теней исчезала с рассветом и на восходе солнце, в полупрозрачном розовом сиянии растворялись последние обитатели ночного мира, чтобы под покровом ночи, в таинственный час, вновь остановить время и вернуться.