Всем привет! Я наконец-то решил запустить рубрику #портфель. Долго думал как ее начать, так как было много нюансов. Одним из самых больших вопросов для меня стала сумма портфеля, так как среди моих подписчиков есть как взрослые #инвесторы, обладающие значительным #капиталом, так и молодые ребята, которые только начинают свой взрослый жизненный путь и не обладают большим количеством ресурсов. Исходя из этого было важно продумать какую итоговую сумму портфеля сделать на старте рубрики. По итогам опроса в своем Телеграмм канале я решил, что оптимально будет сделать портфель на 350 000 рублей, так сказать, выбрал золотую середину.
Также, перед тем как сказать, какие позиции я в итоге собрал в данной рубрике, я расскажу, что портфель составлялся целиком из российских бумаг. Большая часть моих подписчиков вкладывают #деньги именно в российские компании, поэтому я решил, что такой вариант составления портфеля будет оптимальным!
Признаюсь, что собрать 20 бумаг в РФ стало для меня довольно затруднительной задачей, так как выбор мягко говоря был не велик. Поэтому вместо запланированного часа на составление портфеля я потратил целых три. И да, так как делал данный портфель я на выходных, в свободное от работы время, то все цены указаны на момент закрытия рынка 27 августа! То есть портфель составлялся по текущим ценам при помощи сервиса BeatMarket. Данный ресурс показался мне очень удобным, поэтому смело могу вам его рекомендовать для того, чтобы вам было удобно следить за своим портфелем и не тратить время на Эксель таблички!
Что взял в портфель?
Как я уже сказал, собрать 20 компаний в РФ стало для меня затруднением, поэтому в портфеле по итогу присутствуют лишь 18. Опираясь на правила риск-менеджмента по поводу 5% на одну бумагу, о которых я вас говорил, был составлен и данный портфель, но тут вес каждой позиции немного превышает 5%, что не является критичным. Состав активов портфеля и их доли вы также можете видеть на скрине с сайта.
Также можно посмотреть разделение портфеля по секторам, что также немаловажно, чтобы портфель был составлен грамотно и не было перекоса в какую-то сторону.
Представлю вам еще некоторые вырезки по статистике. Тут изображено разделение моего портфеля по индустриям и по активам. Я кроме акций ничего не добавлял, поэтому 100% портфеля занимают именно #акции, хотя по канонам составления портфеля акции должны занимать только 60%, а #облигации 40% портфеля, однако, для нашей рубрики я выбрал вложение только в акции.
Что касается конкретно активов, то я выбрал Полиметалл и Полюс из золотодобытчиков, так как считаю, что в долгосрочной перспективе эти компании могут вырасти на 50% и более. В случае если в сентябре не будет идти речь о поднятии процентных ставок, то золото и серебро начнут расти+золото это определенный хедж вашего портфеля.
Обязательно включил компании из сферы продовольствия: Русагро, Детский мир и Х5. Эти компании практически не подвержены циклическим колебаниям, поэтому должны быть в портфеле.
Про Интер РАО и АФК Систему не буду ничего говорить, так как про них написано много статей на моем канале, не думаю, что нужно лишний раз из представлять. Мосбиржа, растет в плане бизнеса, расширяется в плане инструментов и волатильность ей только на руку.
Про медицинские компании, такие как Мать и Дитя, ЕМС и ММЦБ я также достаточно часто писал. Считаю данную отрасль молодой и очень перспективной, поэтому и добавил ее в портфель. Киви очень сильно упала и даже после решения не в ее пользу по букмекерскому вопросу будет платить неплохие дивиденды в валюте.
Префы Сургутнефтегаза и Татнефти на данный момент обладают довольно привлекательными ценами, поэтому тоже включил их в портфель.
Ну и другие компании тоже были включены основываясь на мультипликаторах, динамике финансовых показателей и перспективы сектора.
Думаю, что на текущий момент это все, что я хотел рассказать в первом выпуске рубрики портфель на 350 000 рублей. Далее я буду постепенно добавлять/убирать какие-то активы из портфеля, о чем и буду писать, а также объяснять, почему так сделал. Более оперативная информация по портфелю будет появляться в Телеграмме! Надеюсь, что рубрика будет выходить один раз в две недели и вам она понравится, но в очередной раз скажу, что портфель не стоит копировать, вам нужно думать своей головой!
На этом все! Пишите, что вы об этом думаете! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки! Более оперативно о новостях я пишу в своем телеграмм канале
Читайте также:
Интер РАО - мечта инвестора стала еще дешевле. Почему можно получить 22% годовых?
WISH упал на 80%, но может вырасти на 100%, кто поглотит компанию?
"Мне нечем больше усреднять, что мне делать?" Усреднение это зло?
