Охотник рыщет по лесу, а Джонатан играет вместе со своей сестренкой Софией. Джонатан собирается ехать к дедушке. С братом отправляется и София. Дедушка просит их не выходить за стену. Там начинается великий лес, где живет большой медведь. Оттуда никто не возвращался живым. София хочет помочь Джонатану укрепить охотничий домик, но случайно ломает его. София убегает от Джонатана через дверь, где начинается вход в лес. Он запирает ее, чтобы проучить. Когда Джонатан остывает, он открывает дверь, но видит, что сестры там нет. Джонатан идет за ней. Он устраивает привал и зажигает костер. Из озера вылезает лягушонок, квакает и начинает идти дождь. Джонатан бросает его в озеро и подвергается атакам многих лягушек. Далее Джонатан находит Софию, которая сдружилась с огромным медведем. София отказывается идти с Джонатаном. Тот ударил ее по лицу. Сестра ссорится с братом и уходит с медведем. А Джонатан подвергается атаке лосей, а наутро он падает в яму. Его спасает охотник, который решил убить медведя. Охотник лечит Джонатана, а просит мальчика заманить медведя в ловушку. Джонатан мирится с сестрой и узнает, что медведь добрый. София назвала медведя Фридольфом Охотник похищает Софию и сказал Джонатану заманить к нему медведя. Джонатан извиняется перед медведем, вытаскивает из его пасти пулю и дезинфицирует рану. Мальчик восстанавливает дружбу и доверие медведя. Одна ворона стала другом медведя. Джонатан убеждает медведя искупаться в реке, а охотника пустить по ложному следу. Пока охотник ловит несуществующего медведя, Фридольф и Джонатан спасают Софию. Дети идут домой, но просят Фридольфа уйти в безопасное место, где побольше деревьев. Охотник решает поджечь лес, дети бегут на помощь к медведю. Охотник погибает от завала, но он успевает попасть в медведя. Джонатан вытаскивает пулю и дезинфицирует рану с помощью листьев, которые принесли вороны и лоси, а дождевые лягушки потушили пожар. Фридольф жив и здоров. Он относит детей домой. Те обещают навестить его следующим летом. Дедушка ругает внуков, но очень рад, что они вернулись целыми и невредимыми. Фридольф уходит в другое место.
