Говорят, что одна встреча или иногда одно слово может изменить всю оставшуюся жизнь к лучшему или худшему. Все зависит от человека.
Главный герой фильма новорожденный малыш, в теле которого живет майор Хромов. Как он туда попал? Да, просто, одна встреча с колдуньей, которая предсказала ему будущее, повлияла на его настоящее. Так как накануне своего освобождения, Хромов встречался с молодым психологом, которая была в ожидании ребенка. Герой умудрился сильно оскорбить девушку, из-за чего Катя была очень расстроена. Катя замужем за полицейским по экологической части, который представляет из себя тихого, неспособного защитить себя и свою семью человека. Олег очень правильный человек. Конечно, он любит свою работу, поэтому не готов терпеть людей, которые портят зеленые насаждения.
Так во время встречи Хромова с «Драконом», Олегу удается испортить их разговор и вмешаться на ход событий, который ему позже предстоит расхлебывать вместе с майором. Оказывается, что майор работал под прикрытием. С самого начала он сел в тюрьму, чтоб ы побольше узнать о Драконе и сблизиться к нему для его захвата. Но одна встреча с беременной Катей, разговор с колдуньей и случайная встреча с Олегом меняет все.
Вовремя не особо состоявшийся встречи с Драконом, майор получает пулю, после чего попадает в больницу и души родившегося малыша и Хромова меняются.
В течение года ему приходится жить в теле малыша, затем Олег случайно узнает о неожиданных способностях своего сына. Поняв всю ситуацию, Олег решается помощь сыну, становиться напарником Хромова. Напарникам предстоит найти Дракона, разоблачить его, но узнав о том, что Дракона не существует, они оказываются в тупике. В конце Хромов понимает, что все было заранее продумано и подстроено его бывшей возлюбленной Людой, которую он когда-то бросил перед самой свадьбой. Люда являлась коллегой Хромова, поэтому ей легко удалось обвести вокруг пальца бывшего жениха.