Обновления в портфеле Уоррена Баффета: стоит ли прислушаться к выбору “оракула из Омахи”?
На днях инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыла данные по сделкам за второй квартал 2021 года. Как и ожидалось, число продаж превысило число покупок в отчетном периоде. Рассмотрим самые основные из них.
➖Продажи:
Сильнее всего компания Баффета снизила долю акций автопроизводителя General Motors (GM). Berkshire держала акции GM около девяти лет, а теперь сокращает позицию по этим бумагам третий квартал подряд. Баффет продал 7 млн акций, после чего доля GM в его портфеле сократилась с 1,42% до 1,21%.
Также была сокращена доля биотехнологических компаний, которые Уоррен набирал в течение прошлого пандемийного года: AbbVie (ABBV), Bristol Myers (BMY), Merck & Co (MRK), Biogen (BIIB).
➕Покупки:
Одной из крупнейших покупок второго квартала стала сделка с акциями сети супермаркетов Kroger (KR) — Баффет купил 10,7 млн бумаг.
Число бумаг страхового брокера Aon (AON) в портфеле Berkshire выросло на 300 тыс. акций.
Новой акцией в портфеле стала американская фармацевтическая компания Organon (OGN) — 1,55 млн акций.
Помимо этого, Berkshire Hathaway продолжает выкупать собственные акции с рынка. Во втором квартале 2021 года объем бай-бэка составил $6 млрд.
💼 Анализ портфеля:
В портфеле Баффетта сохраняется сильный перевес: на топ-5 компаний (Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Kraft Heinz) приходится 75% активов.
Портфель сосредоточен преимущественно в хорошо понятных секторах: финансовом и потребительском.
Более чем на 96% публичный портфель состоит из акций американских компаний. Крупнейшая инвестиция за пределами США — китайский производитель электромобилей BYD (2,3% портфеля). Активы в японском конгломерате Itochu составляют $2,5 млрд (0,8% портфеля).
Нужно ли следовать стратегии известного инвестора?🧐
Довольно интересно изучать сделки знаменитых инвесторов и опираясь на собственные выводы приобретать акции. Но слепо верить и повторять — совсем не вариант.
Ведь мы не можем точно знать причины покупки, планируемый срок владения, готовность к риску. К тому же информация о сделках доходит до нас с задержкой.
Ну и будем честны, любой человек, даже крупнейший в мире инвестор, может совершить ошибку. Вспомним его покупку авиакомпаний перед коронакризисом и последующую их продажу на низах.
Он актуален для всех желающих составить портфель так, чтобы и чувствовать себя комфортно в кризис, и получать преимущества в периоды роста.