Кому нужна передышка?
Рынок IPO развивается бешеными темпами по всем показателям. Скорость усугубляется количеством новых выпусков, которые появились на рынке в июле. В июле было проведено в общей сложности 54 IPO на сумму 16,9 млрд долларов США. В августе было проведено еще несколько IPO, в результате которых общая сумма (на данный момент) на 2021 год составила 236 IPO, собрав 94,2 миллиарда долларов.
Среди этих сделок были как победители, так и проигравшие на вторичном рынке. И в целом, IPO в 2021 году снизились, как только вышли на рынок IPO. Средняя первая сделка из 236 IPO, которые мы отслеживаем (мы не отслеживаем SPAC или прямые списки), составляет 20,4% по сравнению с выпуском. Те же 236 IPO, по состоянию на 13 августа, торгуются всего на 10,4% по сравнению с ценой выпуска. Февраль, в частности, отягощает весь год, так как на рынок вышло 25 IPO со средним уровнем открытия 36,8%. Те же самые 25 IPO сейчас торгуются на уровне - 19,6% по сравнению с выпуском, в совокупности. Пятнадцать из 25 сделок в том месяце были заключены в секторе биотехнологий, который "ощущает" влияние чувствительности оценки с ранних стадий 2021 года.
Интересно, что 102 IPO из 236, которые дебютировали в этом году, в настоящее время торгуются по цене выпуска.
Победители и проигравшие…нам нужны имена! Пришло время рассказать о лучшем и худшем за прошедший год.
Пятерка лучших победителей на открытии торгов
1. Vor Biopharma, Inc. +133,4% (💼 GR)
2. Poshmarkt inc. +132,1% (💼 GR)
3. Cullinan Management +100% (без допуска)
4. Janux Therapeutics +100% (без допуска)
5. Aerovate Therapeutics, Inc. +100% (без допуска)
Пятерка Лучших Победителей Сейчас
1. Verve Therapeutics, Inc. +200,4% (💼 GR)
2. ZIM Integrated Shipping +199,0% (без допуска)
3. Doximity inc. +189,4% (💼 GR)
4. Global-E Online Ltd. +182%
5. DLocal Limited +147,2% (💼 GR)
Пятерки проигравших при открытии
1. Home Point Capital Inc. -26,2%
2. ZIM Integrated Shipping -23,3%
3. Cricut Inc -21,0%
4. Stevanato -20,7%
5. Zenvia, Inc. -20,4%
Пятерка худших сейчас
1. Waterdrop Inc. -71,3%
2. Cloopen Group Holding Limited -70,8%
3. Zymergen Inc. -66,6%
4. Achilles Therapeutics Inc. -63,9% (💼 GR)
5. Home Point Capital Inc. -63,6%
Пятерка крупнейших сделок - 20 IPO привлекли более $1 млрд
1. Didi Global, Inc. - $4,435 млрд
2. Coupang Inc. - $4,2 млрд (💼 GR)
3. Bumble Inc. - $2,15 млрд (💼 GR)
4. Robinhood Markets, Inc. - $2,09 млрд
5. Applovin Corporation - $2. млрд
Следует отметить, что 20 IPO, которые привлекли более $1 млрд, торгуются на 2,0% по сравнению с выпуском. Те же 20 IPO открылись 27,9%.
Итог
Для получения стабильного дохода от инвестиций в ipo, требуется тщательный анализ компаний, знание внутренних течений рынка. Если инвестировать во всё подряд, в лучшем случае вы останетесь при своих.
🪓 (💼 GR) - Мы участвовали в сделке.
(без допуска) - наш брокер-партнер не дал допуска к покупке.