Жила-была русалка на дне моря. Несмотря на то, что ее жизнь была на дне моря, она мечтала выйти к людям и жить человеческой жизнью. Когда ей было восемнадцать, она заключила сделку с волшебницей, которая дала ей силу превращаться в человека ночью. Но магия этого заклинания действовала только до рассвета, ей нужно было быть очень осторожной, чтобы успеть вернуться в воду. В ту же ночь она решила посетить соседний город, где у них устраивались вечеринки. Она вышла из берега красивой девушкой с густыми светлыми волосами. Она одолжила платье, которое нашла поблизости, и пошла туда, откуда доносилась музыка. Среди толпы она разглядела высокого красивого молодого человека, который смотрел на нее с тем же интересом, что и она. К ее удивлению, молодой человек взял ее за руку и пригласил на танец. Они танцевали всю ночь напролет, не останавливаясь, хотя русалка никогда раньше этого не делала. Имени не называли, они только попрощались, пообещав, что следующей ночью снова встретятся на пристани.