Всем доброго дня!
Сегодня выйдет не очень много экономических новостей. Главные это ВВП Германии за 2-й квартал и продажи нового жилья в США за июль месяц. В пятницу выступит глава ФРС Пауэлл, собственно это событие и станет кульминацией недели.
Долговой рынок – Доходность 10-летних облигаций США находится ниже отметки в 1.3%, но принципиально пока не меняется. Рост доходности по бондам происходит на фоне роста фондовых индексов, а рост цен на облигации, когда начинаются распродажи на фондовом рынке.
Сдерживает рост цен на облигации осознание инвесторами того факта, что сворачивание QE уже совсем близко, а инфляция пока не показывает намерения снижаться.
На российском долговом рынке тоже ничего примечательного не происходит. Динамика на нашем долговом рынке зависит от ЦБ РФ, Минфина РФ и ситуации на мировом долговом рынке, в первую очередь американском.
На рынке растет уверенность, что ЦБ РФ возьмет паузу в повышении ставки, поэтому инвестиции в облигации, особенно длинные (больше 10 лет) будут иметь смысл.
Валютный рынок – EURUSD – на сегодня существует вероятность продолжения роста котировок этой валютной пары, но на значительное ралли, рассчитывать не приходится. Пока EURUSD торгуется ниже уровня 1.1889, где проходит 200-т дневная скользящая средняя линия на DAILY, ждать изменения текущего нисходящего тренда в этой паре не стоит. Так что пока, более-менее существенный ценовой отскок, стоит использовать для открытия коротких позиций по EURUSD.
Что касается индекса DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют), то, основная поддержка на сегодня расположена около уровня 92,80, а главное сопротивление, на текущий момент, расположено на уровне 93.35. На сегодня ожидаю небольшого роста по DXY, но тренд по данному индексу остается восходящий.
DXY – отличный индикатор отношения инвесторов к риску, чем выше значение этого индекса, тем меньше желание рисковать у инвесторов, и наоборот.
Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1669 - 1,1706) – (1,1765 – 1,1787) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – в этом инструменте все без заметных изменений. Экспортные продажи и уплата налогов ограничивают на текущий момент потенциал снижения курса рубля, но это временное явление. С началом осени, рост курса USDRUB может ускориться. Волатильность заметно снизилась в этой валютной паре, что предвещает сильные движения. В такой ситуации имеет смысл покупать опционы, так как опционные премии невысокие, а любое заметное движение быстро увеличит стоимость опционов.
Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (73,70 - 74,00) – (74,30 – 74,60) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
РТС и ММВБ – Ощутимым сростом закрылись вчера российские фондовые индексы, после сильного падения в конце прошлой недели.
На мой взгляд, текущий ценовой отскок в индексах подходит к концу, и стоит ожидать очередную волну снижения котировок.
Газпром закрылся ростом цен в 1,75%, а СБЕР прибавил к своей капитализации около 1%.
Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-9.21) индекса РТС на сегодня (162500 - 163550) – (165300 – 165950), на фьючерс (MIX-9.21) индекса ММВБ на сегодня (383800 - 386375) – (390425 – 391900).
НЕФТЬ - Весьма серьезным ростом нефтяных цен ознаменовался понедельник. То, что ценовой отскок давно назрел, стало заметно в пятницу, когда цены на нефть марки БРЕНТ штурмовали отметку в 65 долларов.
Кстати, разница между ценой фьючерсного контракта на нефть и его эталонной ценой очень сильно разошлась. Так что, в начале этой недели, просто произошла коррекция на фьючерсном контракте.
США готовятся к продаже нефти из своих резервов, причем самой значительной с 1991 года. Сегодня в 23-30 выйдут данные по запасам нефти от API, а завтра в 17-30 мы увидим официальную статистику по запасам и уровню добычи.
Я считаю, что нисходящий тренд в нефти продолжится, поэтому ценовые отскоки стоит использовать для открытия коротких позиций.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-10.21 на сегодня (65,5 – 66,95) – (69,65 – 71,10), по CFD WTI (62,75 – 64,30) – (66,90 – 68,50)
Природный газ – Тренд на снижение цены на природный газ остается в силе, хотя в начале недели и отмечается небольшое ценовое восстановление. На этой неделе пройдет экспирация фьючерсов и опционов на природный газ, так что стоит уже переходить на новый контракт (NG-9.21).
Цены на природный газ очень чутко реагируют на новости об увеличении добычи, о новых экспортных транспортных маршрутах или погодных изменениях. Газпром завершит постройку СП-2 уже 12 сентября 2021 года, а до конца текущего года намерен прокачать 5.6 млрд. кубических метров топлива.
А пока, наш газовый монополист резко увеличил прокачку газа по трубопроводу «Ямал-Европа», причем сразу после окончания визита немецкого канцлера. Растет добыча природного газа и в других странах, в том числе и в США. Так что, серьезного дефицита этого вида топлива не ожидается, а вот цены могут заметно снизиться.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-8.21 на сегодня (3,855 - 3,905) – (3,975 – 4,02)
Драгметаллы – Золото выглядит прекрасно, на фоне всех остальных металлов. Вчера цена на этой металл достигла отметки 1803 доллара за тройскую унцию, где проходит 200-т дневная скользящая средняя линия на DAILY. Пробой этого уровня откроет дорогу наверх «презренному» металлу, в направлении уровня 1830 долларов. Вчера был пост на ТК Венчурные Инвестиции» по золоту, кликнув на это сообщение, вы сможете перейти на канал и прочитать его.
Думаю, что настал хороший момент для открытия длинных позиций по серебру, особенно учитывая настроение в золоте.
Серебро, обязательно потянется за золотом, возможно с небольшой временной задержкой. Но, если золото продолжит свой рост, то у серебра не останется выбора, как тоже подняться в цене.
Торговый диапазон по золоту (1767 – 1785) – (1815 – 1826), по серебру (23,16 - 23,43) – (23,89 – 24,14) и по платине (974 – 992) – (1021 – 1034) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом. Обзоры я публикую утром на ТК "Венчурные Инвестиции" , а до 11-00 делаю коррективы или дополняю материалы ссылками и картинками.
Друзья, ответная реакция на посты приветствуется, как и корректная дискуссия в комментариях! И есть просьба от читателей и подписчиков канала, пожалуйста, избегать политических тем и комментариев на тему политики! Канал про биржевую торговлю, пусть он таким и останется. Заранее спасибо за понимание…
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"