О судьбе отечественного оборудования для сетей 5G. Часть II Внешние и внутренние противоречия

• Первая часть. Обзор Рынка - тут
• Третья часть. Основные действующие лица - тут
• Четвертая часть. Что есть базовая станция 4G/5G - тут

Здравствуйте!

В прошлый раз мы рассмотрели отечественный телеком рынок в целом, с фокусом на подсистему радиодоступа, определили его размер, характерные черты и обозначили вопросы для дальнейшего изучения и уточнения.

В этой же части предлагаю углубиться в смежную тему: какие внутренние и внешние факторы влияют на постановку вопроса о создании собственного оборудования связи. Что это – просто имиджевая и популистская мера, о которой все забудут через несколько лет или за этим стоят реальные материальные экономические предпосылки? Попробуем немного приблизиться к ответам на данные вопросы.

Отдаю себе отчет, что тема скользкая, неоднозначная и можно легко скатиться в категорию диванных экспертов. Но, как мне кажется, без рассмотрения этих вопросов, будет сложно делать далеко идущие выводы о перспективах развития радиоэлектроники в нашей стране, не учитывая комплекс внешних и внутренних обстоятельств.

Первоначально опубликовано на хабре - https://habr.com/en/post/575620/

Виток напряженности и при чем здесь 5G.

Мы живем во времена серьезных потрясений: экономические противоречия как внутри отдельных государств, так и между крупнейшими экономическими блоками накаляются до невиданных в предыдущие десятилетия пределов. На наших глазах переходит на новый уровень противостояние империалистических держав, прежде всего США и Китая: количество санкций, запретительных мер, ограничений торговли, достигло максимума за последние десятилетия, что позволило ряду исследователей говорить о наступлении этапа временной де-глобализации (Комолов, 2018).

Пройдемся по ярким примерам проявления нарастающих противоречий, близких к теме 5G и радиоэлектроники, в контексте противостояния США и Китая:

Рисунок 1 Формирование двух технологических блоков (декаплинг?)

США

• Как и в случае с оборудованием 2G/3G/4G, государство запретило использовать на сетях 5G ведущих операторов (Tier-1) продукцию китайских компаний Huawei, ZTE и т.д. (United States Congress, 2019)
  Показательна программа “Снести и заменить” (“Rip and replace”), в рамках которой государство выделяет $ 1.9 млрд. на закупку «демократического» оборудования для замены Huawei, ZTE, Hytera и проч., установленного на сетях региональных небольших телеком операторов в США (Federal Communications Comission, 2021). Недавний пример – региональный оператор Triangle, который выбрал американского производителя Mavenir для замены Huawei (fiercewireless, 2021)
• Были наложены санкции на поставку наиболее продвинутых чипов и любых технологий с американской составляющей 25+% для оборудования и смартфонов 5G в сторону Huawei. Под ограничения попали даже операционные системы, такие как Google Android (sputniknews, 2020)
• Продолжение политики по продвижению «Сделано в США» (The White House, 2021), включая возвращение выведенных ранее высокотехнологических производств
• Принятие постановления о развитии инноваций и конкуренции с государственным финансированием до $250 млрд для противостояния технологической экспансии Китая, включая создания альянсов и партнерств в Индо-Тихоокеанском регионе в противовес китайским компаниям. Из них $52 млрд будут потрачены на развитие полупроводниковой промышленности. Отдельный блок инициатив в рамках постановления направлен на развитие телекоммуникаций и поддержку западных альтернатив Huawei и ZTE, включая американские компании-разработчиков ПО и систем радиодоступа. (United States Congress, 2021)
• Субсидии до $65 млрд предусмотрены в рамках «инфраструктурных пакетов» на развитие сетей передачи данных, что будет поддерживать дополнительный рынок сбыта для производителей оборудования из западных стран (SENATE OF THE UNITED STATES, 2021)

Великобритания

• Примечательно, что именно Великобритания, как ближайший союзник США, выступила с инициативой создания группы D10 – стран, «свободных» от Huawei в деле развития 5G (Agence France-Presse , 2020)
• Был введен запрет на использование оборудования Huawei для развертывания новых сетей 5G. Кроме того, к 2027 году операторы мобильной связи обязаны «вычистить» свои сети от «расово-неверных» базовых станций китайского поставщика (BBC, 2020)
• Местное министерство связи (Department for Digital, Culture, Media and Sport) разработало стратегию по диверсификации цепочек поставок оборудования для сетей 5G, включающий более широкое использование открытых мульти-вендорных архитектур (т.н. Open RAN) и привлечение японских производителей таких как NEC, на освободившееся место Huawei (Department for Digital, Culture, Media & Sport, 2020)
• Правительство страны приняло программу «Проект Гигабит» с государственным бюджетом в 5 млрд. фунтов с целью обеспечения покрытия 85% домохозяйств к 2026 году гигабитным Интернетом. часть из этих денег, как ожидается, будет потрачено в том числе и на развертывание сетей 5G (ispreview, 2021)

Япония и Корея

• Стоит отметить, что Япония и Корея – одни из немногих стран условно «западного» блока, в которых имеются свои собственные производители оборудования (радиодоступа, прежде всего) для сетей 5G: Samsung, NEC, Fujitsu, Rakuten-Altiostar, KMW являющиеся достаточно продвинутыми на международном уровне. Япония, к примеру, предлагает налоговые льготы, вычеты и другие стимулы для операторов (начисление дополнительных очков при распределении частот) или разработчиков отечественного оборудования – называлась цифра в 70 млрд. йен в качестве поддержки (Disruptive Asia, 2019) (Reuters, 2020) (japantimes, 2020)
• Оба азиатских тигра имеют серьезные экономические интересы, связанные со Штатами и другими союзническими странами в сфере развития технологий связи и расширения рынков сбыта:
• Например, США и другие страны, блокирующие китайских производителей, заинтересованы в наличии японских и корейских альтернатив (Carnegie Endowment for international peace, 2020). Можно уже видеть первые ласточки – новый оператор DISH в Америке будет использовать оборудование от Fujitsu, новый оператор в Германии "1&1" будет закупать решения у оператора-вендора Rakuten (rakuten.today, 2021), который недавно поглотил молодого американского производителя решений радиодоступа Altiostar, а в Великобритании NEC организовала лабораторию по тестированию технологий 5G Open RAN (Nikkei Asia, 2020).
• Корея на общегосударственном уровне приняла программу "5G+ Strategy" еще в 2015 году, включающую субсидии и стимулы для операторов и разработчиков оборудования и одной из первых стран в мире провели распределение частот под новую технологию (World Bank Blogs, 2020)
• Можно также отметить успехи корейского Samsung на этой нише – совсем недавно они выиграли первый крупный контракт в Европе в Англии по постепенной замене оборудования Huawei у оператора Vodafone (BBC, 2021) и укрепляют свое присутствие на Индийском рынке
• США и Япония в середине апреля 2021 года договорились потратить совместно $ 4.5 млрд. на разработки в сфере 6G, что также будет помогать компаниям двух государств (Nikkei Asia, 2021)

Индия

• Эта огромная страна становится альтернативой Китаю в качестве придатка-сборочной фабрики и офшоринга человеческих ресурсов, в то время как Китай делает попытку перейти к капиталоемкой экономике (TECNOVA INDIA, 2020). Один из многочисленных примеров - японское Министерство Экономики объявило программу субсидий для компаний, которые перенесут свои производства из Китая в Индию или другие страны индокитайского региона (The Economic Times, 2020)
• С другой стороны, в Индии создается экосистема компаний производителей ПО и электроники, пусть и низкого передела, которые попадают в орбиту влияния крупнейших трансатлантических технологических корпораций. Можно выделить такой громадный конгломерат как Reliance India Limited (RIL) с годовым оборотом в (!) $87.1 млрд, в который в том числе входит холдинг Jio Platforms, включающий в себя оператора Jio:

Рисунок 2 Сферы деятельности Jio Platforms – больше, чем оператора связи

• В Индии (сюрприз!) тоже есть тренд на «импортозамещение». В рамках инициативы 5G Made in India Reliance Jio объявила первой, что сети 5G она будет строить на индийском оборудовании и ПО. На практике это вылилось в то, что она приобрела поставщика ПО для с индийскими корнями RadiSys, вложилась в ряд стартапов и, наконец, заключила договор с одним из важнейших разработчиков технологий 5G – американской Qualcomm (чипы, спецификации стандартов, одно из крупнейших патентных портфолио в мире), на базе электроники которого будет строить «свои» 5G системы (Times of India, 2020)
• Другой индийский конгломерат-гигант Tata Group с общим оборотом всех своих компаний в $106 млрд также имеет амбиции получить кусочек пирога, при запуске сетей 5G Made in India и договорилась с оператором Bharti Airtel о начале работ по созданию своих технических решений (India Times, 2021) (Tata.com, 2021), как думается своих компетенций без наличия крупного западного технологического партнера даже у Tata не хватит:

Европейский Союз, Канада, Австралия, Новая Зеландия

• По факту оборудование китайских производителей под запретом для использования на сетях 5G в Канаде, Новой Зеландии, Австралии, Франции, Италии, Норвегии, Швеции, Дании, Чехии и т.д. Также весьма резонансная история связана с арестом в Канаде финансового директора Huawei Мен Ванжоу, которую удерживают уже больше года по обвинению в нарушении американских санкций (!) в отношении Ирана (Guardian, 2020)
• В Европейском союзе Германия держится особняком (видимо в силу наличия субъектности и экономических интересов, связанных с Китаем) в части отсутствия формального запрета на использования китайского оборудования 5G. Тем не менее, под давлением ЕС, процесс по усложнению жизни «нечестивцам» идет своим чередом: в апреле 2021 года было принято постановление в сфере информационной безопасности (IT-Sicherheitsgesetz 2.0), которое вполне может вылиться в ограничения для Huawei (Politico, 2021)
• Европа - это родина крупнейших за пределом Китая разрабочиков стандартов и оборудования для сетей 5G (Ericsson, Nokia) и сложные отношения Китая и США могут негативно отразиться на судьбе этих компаний - в виду ответных ограничений на рынке Китая с одной стороны и амбиций США, Японии и Кореи по развитию своих поставщиков с другой.

Китай

А что же происходит в империи зла Поднебесной?

• Сегодня это крупнейший рынок 5G с точки зрения как абонентов, так и объемов запуска сетей – 70% всех базовых станций 5G в мире (900+ тысяч) и 80% всех абонентов (400+ миллионов). (Research And Markets, 2021)
• Задача стать лидером в разработке стандарта и собственных технологий 5G была поставлена еще в далеком 2012 году Министерствами Информационных Технологий, Промышленности и Науки. Она была материализована в рамках государственного плана Made in China 2025, стоимость которого даже сложно оценить (South China Morning Post, 2018). Как Китай вырвался на передовую в развитии новых стандартов связи - отдельная интересная история, берущая начало еще в 90х, и заслуживающая отдельного обзора
• Дополнительный стимул для массированного запуска сетей 5G придала программа «Новая Инфраструктура» стоимостью 100 млрд. юаней, запущенная в 2020 году (CGTN, 2020)
• Компании из Китая суммарно обгоняют другие страны по объему essential патентов 5G (The Wall Street Journal, 2019), а Huawei по разным оценкам занимают большую долю рынка оборудования, обгоняя Ericsson и Nokia
• Большим ударом для Китайской радиоэлектроники оказались санкции США в части поставок чипов с Тайваня (и крупнейшей фабрики TSMC). Huawei вынужден был закупить их впрок и остается открытым вопрос, насколько им хватит этих запасов (FierceWireless, 2020) . Кроме того, появляется все больше данных, что идет поступательная целенаправленная работа по обеспечению своего собственного производства на современных технологических нормах (<14 нм) на базе китайской компании SMIC, но это вопрос нескольких лет (prnewswire, 2020).
• Будучи крупнейшим рынком сбыта 5G, Китай не закрывается от зарубежных компаний (Nokia и Ericsson) и регулярно выделяет небольшую часть для импорта, в случае если он способен удовлетворить высочайших техническим требованиям. Но недавно политика и санкции затронули и эту область, а именно – в ответ на запрещение китайского оборудования в Швеции (родине Ericsson), китайские операторы сократили долю Ericsson на последних тендерах 5G до смехотворных 2-3% (Telecoms.com, 2021). Ранее сокращение доли рынка постигло и финскую компания
• Отдельно стоит отметить агрессивную экспансию китайских технологических компаний во внешний мир, воодушевляемую правительством. Наряду с традиционной инфраструктурой – трассами, мостами, железными дорогами, в 21 веке именно цифровая инфраструктура становится фактором контроля над группой стран-периферии и рынками сбыта. (State Council of People's Republic of China, 2021). Объектами экспансии становятся рынки Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Восточной Европы.

Внутренние противоречия

Что касается нашей страны – то после крымских событий и череды санкций, многие российские власть- и капитал-имущие, кажется, осознали, что «рубильник» в прямом смысле в сетях связи наши западные и восточные партнеры могут очень легко отключить в прямом смысле слова. Для этого достаточно прекратить поставки и обслуживание оборудования, которое в России не производят. Без зарубежного оборудования и кадров дальнейшее развитие инфраструктуры связи просто остановится. Это общая характеристика полу-периферийной экономической системы страны: во многих других отраслях промышленности зависимость от импорта тоже очень высока. Можем провести мысленный эксперимент и попробовать ответить себе на вопрос «а где у нас доля зарубежных технологий не является преобладающей?» Мне найти положительный ответ не удалось, что подтверждается и выводами исследователей (Донцова О.И, 2019) и компетентных органов (Счетная Палата РФ, 2019).

Предлагаю уделить внимание важнейшему противоречию, проистекающему из полу-периферийной сущности экономической системы нашей страны (актуальной не только для России, но и других стран, занимающих подобное положение в мировом разделении труда, не говоря уже о странах чистой периферии). Капитал в такой стране часто специализируется на ренте от сбыта определенных ресурсов: сырье, люди, услуги и т.д. В силу внешних непредвиденных факторов (нарастание конкуренции, конъюнктура рынка) такая система может столкнуться с существенными проблемами, если участие в неэквивалентном обмене с внешним миром будет неожиданно ограничено внешними контрагентами. Именно поэтому мы видим шизофренический настрой со стороны как государства, так и российского капитала:

• с одной стороны - многие признают, что менять статус-кво особо не хочется - всех всё устраивает и хорошо бы, если бы ехали и дальше так, как едем. Если утрировать – продаем нефть и другое сырье – покупаем заморские компьютеры и машины.
  Рекомендую информацию из последнего отчета, по структуре российского экспорта, например, (РЭЦ, 2021) подтверждающую на практике данный тезис, особенно если смотреть на него в динамике за последние 5-10 лет.
• с другой стороны – опасность более жестких санкций становится совсем не иллюзорной. Ограничения на трансфер в Россию технологий двойного назначения (Rubinstein, 2021) США уже ввели. О возможности использовать 5G в военных целях можно легко узнать, например из планов США и НАТО: (Mehta, 2021), (Andrea Gilli, 2020) и (DANO, 2020)), что может послужить поводом и для дальнейшего ужесточения ограничений, вплоть до запретов на поставки оборудования для гражданского использования операторами.
• Показателен пример Крыма, куда не то, что китайские компании не спешат делать поставки для местных операторов, но даже не работают отечественные операторы «большой четверки» и многие другие крупнейшие экономические субъекты включая госкомпании, опасающиеся санкций (Колташов, 2021).
• амбиции державы, посягающей на лидерство в регионе, вроде бы подталкивает предпринимать какие-то действия по дальнейшей экономической интеграции постсоветских стран. Для выполнения этой задачи, невозможно обойти стороной развитие своей промышленности для экспорта в эти страны и формирования собственной периферии .. или нет?
• На базовом примитивном уровне известно, что (рекомендую популярную книжку норвежского экономиста (Райнерт, 2021)) богатые страны стали богатыми не в последнюю очередь за счет специализации на капиталоемком производстве продукции с высокой добавленной стоимостью и дальнейшем неэквивалентном обмене его на сырье и ресурсы, в том числе и людские, со странами-колониями и периферией
• Именно слабая товарная диверсификация и ориентация на сырьевые товары схожих групп (где страны ЕАЭС скорее конкурируют, а не кооперируют друг с другом) называется одной из основных проблем дальнейшего развития ЕАЭС (Акопова, 2021) , что становится в том числе и барьером для дальнейшей интеграции
• В международном контексте противостояния США и Китая, проиллюстрированном выше, руководство России, как кажется, надеется, что удастся пропетлять между двух огней. И уж тем более для российского капитала это было бы идеальным сценарием. Данный вывод косвенно следует из начавшегося диалога с администрацией Байдена и богатого представительства западных стран на ПМЭФ-2021 и их глубокой интеграции в российскую экономику во многих отраслях. У российского правящего класса есть интерес на обоих направлениях и впадать в зависимость от одного Китая, видимо, мало кто хочет.

Как все вышеизложенное вяжется со стратегией «энергетической сверхдержавы»? Каким образом, если 30 лет хоронили и не инвестировали в свои технологические предприятия и научно-исследовательские центры в сфере связи, из пепла создать что-то новое? И главное – зачем? Если есть надежда, что можно как раньше продав нефть с газом, купить готовые товары, особенно если удастся договориться с Западом и\или Китаем.

Это сложные вопросы, но попробуем приблизиться к ответу на них, взглянув чуть более пристально на основного субъекта экономики России - капитал. В следующей части :-)

Из информации, которую мы рассмотрели выше, можно сделать следующие выводы:

• Технологии 5G, наряду с кибербезопасностью (трудно сказать, насколько обоснованно) все таки стали одной из многих арен не просто соперничества, но жесточайшего противостояния между основным гегемоном США (+союзников) против «поднимающегося с колен» Китая.
• Если посмотреть чуть глубже - в стане союзников тоже есть свои противоречия и не всегда удается найти консенсус (см. Германия - ЕС). Происходит попытка передела рынка оборудования связи и большое число хозяйствующих субъектов имеют противонаправленные интересы.
• Рассуждая про потенциал создания отечественного оборудования 5G (напомним, что это сложившийся стандарт, защищенный патентами), невозможно закрыть глаза на разворачивающуюся борьбу на внешнем рынке и существующее напряжение. Как мы можем предположить, даже уже принятые сакнкции в отношении России вполне могут при желании быть применены и в отношение 5G (передача технологий двойного назначеия) - вопрос очень творческий.
• Развитие 5G и других новейших стандартов связи - это почти всегда большая общенациональная задача, которая курируется на уровне государственных (см. Япония, Корея, Китай, США..) и даже надгосударственных (ЕС) стратегий и планов (страшное слово) с соответствующим стимулированием и межотраслевой координацией. То есть "с наскока" никто ранее не надеялся занять свое место на этом рынке (если только речь не про рынок сбыта).

Список использованных источников цикла (пополняется).

#5g в россии #экономика россии #телекоммуникации #разработка электроники #5G #радиоэлектроника #отечественные разработки #беспроводная связь #мобильная связь #сотовая связь