Два друга, духовных брата с одной мечтой: стать самыми главными генералами Китая. Но с рабским "клеймом", лишающим свободы. Пяо и Синь ещё в детстве решили, что будут постоянно тренироваться, а через 10000 совместных поединков они смогут стать свободными и воплотить свою мечту в жизнь. Раб — никто, но если он овладеет мечом — станет свободным. Но судьба распорядилась иначе: через тысячу поединков Пао случайно попадает на глаза царскому вассалу, который выкупает его и забирает во дворец. Парни дают обещания, что они ещё встретятся и осуществят мечту.
Хоть у Синя было меньше возможности научится сражениям на мечах, чем у Пяо во дворце, он не прекращает тренировок. Пока на пороге его сарая не появляется раненый друг. Именно тогда меняется мир парня с вечной бравадой, и он без объяснений отправляется выполнить волю единственного дорогого человека. В царской семье братья стали врагами, в то время как два незнакомых мальчика-раба смогли найти друг в друге родственную душу. Теперь ЧуДжун должен вернуть свой трон, а Синь, как карающий меч будет мстить за Пяо и освобождать дорогу для настоящего короля к трону Синь. Возможно, придется просить помощи и горного народа.