Нам Джи А перевязывает раны Ли Ёна и остается ночевать в его доме. С утра туда врывается Шин Джу. Девушка узнает в нем доктора, к которому часто обращалась за информацией, а ветеринар узнает, что лис нашел свою возлюбленную. Шин Джу ведет себя как заботливая бабушка, уча Джи А правильно ухаживать за лисом. За что тот его недовольно прогоняет. Девушка хочет больше узнать о возлюбленной Ли Ёна. Тот рассказывает, что они познакомились, когда А Ым была еще ребенком. Она не боялась лиса и обращалась с ним как со своим домашним зверьком. И очень хотела научиться стрелять из лука, чтобы убить своего отца, под личиной которого к тому времени скрывалась другая сущность.
Тем временем младенец, родившийся на острове, сильно вырос и выглядит лет на 7. Человек, которому Ли Ран отдал мальчика, нашел для него няню. Он говорит пожилой женщине, что мальчика надо покормить. Она заходит в его комнату и мы слышим ее предсмертный крик.
Ли Ран со скучающим видом выбирает себе дорогие часы в магазине. У молодого продавца, которому лис жалуется на скучную жизнь, он замечает старые дешевые часы. Парень признается, что часы дороги ему как память об отце. Тогда Ран предлагает ему выбор – поменять старые, но дорогие как память часы на новые и очень дорогие. Выходя из магазина, Ли Ран выкидывает старые часы под колеса проезжающих машин.
Ли Ён и Джи А идут в похоронное бюро. Там лис вызывает двух маленьких девочек-близняшек. Это призраки, которые нападали на Джи А. У репортера с собой газета, в которой рассказывается, что девочки погибли, выпав из окна. В соседнем зале своих дочерей горько оплакивает отец девочек. Рядом с ним напивается его брат. Джи А представляется хорошей знакомой близняшек. Отец рассказывает ей, что работает дальнобойщиком и редко бывает дома, а в тот роковой день его брата, который оставался с девочками, вызвали на работу. Но все оказывается не так. Когда лис угрожает брату попаданием в печь крематория, тот признается, что пытался совратить близняшек и убегая от него девочки выпали из окна. Это слышит отец и Джи А, которая вызывает полицию.
Успокоенные девочки прощаются с отцом и покидают их. Начинается дождь, девушка притворяется, что забыла зонт и они с лисом идут ужинать вместе под его красным зонтом. Ужин проходит в «теплой, дружественной обстановке». В конце вечера Ён признается, что его заветная мечта – стать человеком. А мечта Джи А – найти родителей. Он обещает помочь ей в этом.
Ли Ран едет с помощницей в машине. Внезапно его чуткий слух улавливает жалобный вой. Это трое хулиганов пытаются забить до смерти дворового пса. Ли Ран связывает их и просит Ю Ри сломать им руки, что та с радостью делает. Когда они уходят пес бежит за ними, виляя хвостом. Ю Ри предлагает забрать его с собой, но Ли Ран отказывается. Он вспоминает, что когда был ребенком, старший брат подарил ему собаку, но когда Ли Ён бросил их, пес погиб, как и весь лес который подожгли люди. Несмотря на отказ лиса, Ю Ри все таки забирает собаку с собой.
В иммиграционной службе Хен Ыи Онг (муж Тал Ый Па) расписывает близняшкам прелести детской преисподней. Но они не хотят идти туда, где не во что поиграть. Появившийся Ли Ён тихонько дает им игрушку, строгая Тал Ый Па делает вид, что ничего не видела. Лис просит начальницу посмотреть, где находятся родители Джи А, но та отвечает, что их нет ни среди живых ни среди мертвых. Она предлагает Ёну расспросить тех, кто их забрал. Тот находит старика, который как то задержал Джи А на остановке. Это не просто старик, а тотем Лисьего перевала. Лис выбивает из него какую то информацию. А через некоторое время и Ли Ран тоже пытается что то узнать у старика.
Нам Джи А со своей командой идут обедать. По дороге они встречают генерального директора компании. Им оказывается человек, у которого живет мальчик, растущий не по дням, а по часам.
К кафе, где обедают репортеры подъезжает на шикарной машине Ли Ён. И под восхищенные женские взгляды забирает девушку с собой.
Ки Ю Ри привозит собаку в клинику Шин Джу. Тот хвалит девушку за то, что она не бросила пса умирать и просит отдать ему медальон, чтобы узнать, что случилось с собакой. Та с неохотой отдает и внимательно наблюдает как врач делает операцию.
Ли Ён и Джи А едут на лисий перевал. Это довольно оживленное туристическое место. Лис ненадолго оставляет девушку, чтобы осмотреться, но вернувшись не находит ее. Вдруг он замечает в толпе А Ым. Потрясенный, он пытается догнать ее. И когда это удается девушка поворачивается – это Джи А, которая надела взятый напрокат ханбок. Она улыбается и спрашивает «Где ты был? Я долго тебя искала». Не сдержавшись Ли Ён целует ее.
#дорама о любви #сериал мистика #корея южная #сказание о кумихо #ли дон ук