За 12 часов до этого.
Один из рыбаков, нашедших череп, умирает. Ли Ен и Джи А приходят ко второму рыбаку и, перед тем как тот тоже умер, выясняют страшную правду: во время шторма в море унесло лодку с четырьмя рыбаками. Они были много дней без воды и еды. И в конце концов трое из них убили четвертого и съели его. Но теперь из троих выживших остался только один. Джи А обращает внимание что во всех домах висит изображение короля драконов, но неправильное, без ног. Ли Ён говорит, что это не король драконов, а морской змей, Имуги.
В это время мы видим как Ли Ран приходит к могиле змея. Женщина в белых одеждах, охраняющая могилу спрашивает его, зачем он хочет пробудить Имуги, ведь это погубит его брата. На это Ли Ран отвечает, что брат предал его, когда влюбился в человека и он хочет отомстить. Затем полулис приходит к убитой горем дочери погибшего рыбака и говорит ей, что виновники смерти ее отца мертвы, ее желание исполнено и чем же она заплатит ему.
Ли Ен навещает последнего оставшегося в живых рыбака и видит у него ту же картину. Тот говорит, что такие картины есть у всех жителей острова. И упоминает, что городскими репортерами интересовался красивый молодой человек. Ли Ен понимает, о ком он говорит и бросается на поиски Джи А.
Та в это время приходит к дочери рыбака, но быстро понимает, что перед ней уже не человек. Девушка превращается в Ли Рана, который предлагает Нам Джи А исполнить ее заветное желание – узнать что случилось с ее родителями. Но та отказывается.
В это время в ресторане для оборотней Гу Шин Джу, друг Ли Ёна, кумихо и по совместительству ветеринар ужинает с хозяйкой ресторана Бок Хе Джа ( да, она тоже не человек) и обсуждает девушку за соседним столиком. Это Ки Ю Ри, подруга Ли Рана. Позже они сталкиваются в коридоре и девушка производит сильное впечатление на Шин Джу своим очарованием и пистолетом. Она уходит, забрав у него амулет, который помогает понимать язык животных.
Джи А узнает, что за последние несколько десятков лет на острове были убиты несколько девушек. Каждый раз это случалось в один и тот же день по лунному календарю. И сегодня оказался как раз такой день. Задумавшись, Джи А сталкивается с одним из рыбаков, выживших на лодке. Тот убегает от нее в лес, и когда девушка догоняет его, ранит ее топориком, крича, что она демон. Но появляется Ли Ён и рыбак убегает. Лис пытается залечить рану девушки, но та внезапно хватает его за горло и голосом его возлюбленной спрашивает зачем он убил ее. Через несколько минут Джи А приходит в себя, но ничего не помнит. Внезапно рядом оказывается Ли Ран и нападает на них. Пока братья дерутся, репортер убегает в лес и находит дом в глуши. Женщина, которая живет здесь, предлагает девушке отдохнуть и узнает ее родителей на фотографии двадцатилетней давности. Она угощает Джи А чаем и рассказывает, что ее мама была беременна и приезжала на остров помолиться королю драконов о благополучных родах. Но девушка отвечает, что ее мама была врачом и не верила в помощь духов. А она сама не верит подозрительным незнакомцам. Но оказывается, что парализующий яд был не в чае, а в благовониях и Джи А не может никуда уйти.
Ли Ён внезапно понимает, что брат только пытается отвлечь его и выиграть время. Он бросается на поиски Джи А. А ту, связанную, шаман уже тащит к колодцу (по совместительству могиле морского змея). Лис находит их, но не может переступить через защитный круг. Шаман ранит девушку и пытается столкнуть ее в колодец. Это приводит Ли Ёна в такое волнение, что все вокруг загорается, он переступает круг, убивает шамана и уносит Джи А от подальше от алтаря. Но мы видим, что ее кровь стекает в колодец и там начинает что-то происходить.
Ночью все жители деревни собираются возле колодца. А через некоторое время на пляже Ли Ран передает пожилому мужчине только что родившегося младенца.
Утром Ли Ён встречает дочь погибшего рыбака и мы узнаем, что она пожертвовала свою ногу, чтобы наказать убийц своего отца. Прибегает Джи А и говорит, что все жители деревни пропали.
#сериалы мистика #сериалы корея #дорамы #сказание о кумихо #ли дон ук #ким бом