Всем привет , сегодня хотелось бы вам рассказать , что такое IPO.Как в нём участвовать?И какие доходы может принести данный инструмент?
Начну с самого начала , что такое IPO.
IPO ( Initial Public Offering ) - это первичное размещение компанией своих акций, компания становится публичной , а бумаги становятся доступными для огромного круга инвесторов. Один из способов спекуляции , но считается очень рискованным инструментом и рекомендуется только для профессиональных инвесторов.Иначе есть шанс потерять все свои деньги.
Давайте разберёмся для чего нужно компании выходить на IPO:
Самым главным факторов является повышение своей капитализации для будущего развития компании.
Так же улучшение своей собственной репутации перед кредиторами и партнёрами.
Возможность самой компании узнать свою цену на рынке.
Ликвидность бумаг даст возможность самой компании оплачивать какие либо сделки своими ценными бумагами.
Но в чём же состоит трудность данного инструмента для инвестора?
В том , что:
Довольно таки сложно определить заранее справедливую цену компании.
Это делается через глубокий фундаментальный анализ и историю компании.
Следующей трудностью для инвестора будет гадание куда же всё таки направиться среднесрочный тренд.
Так же вызывают стабильный спрос при ограниченном предложение .
Всё таки на каких биржах может проходить IPO?
IPO может проходить на всех биржах :
На американских биржа NYSE/NASDAQ каждый год 200-300 компаний.
Так же российские компании выходят на IPO и торгуются например на Московской бирже.
На одной из самых больших Китайских бирж так же проходит IPO , это Гонконгская биржа Hang Seng.
Перейдём к самому процессу , как же проходит IPO?
В самом начале компания объявлет дату старта торгов и примерный диапазон размещения цены.Далее в запланированную дату начинаются торги , это проходит в четверг и пятницу.
Цену размещения могут увеличить или уменьшить всё зависит от её поведения на графике и объёмов торгов.
За день до старта торгов определяется окончательная цена размещения.
Если кто то не знает с каким брокер можно инвестировать в IPO в России , то прикладываю свою подборку двух брокеров для возможности использовать данный инструмент.
1.Freedom Finance .
Минимальная сумма для входа сделок не маленькая и поэтому не рекомендуется новичкам использование данного инструмента. С большей вероятностью вы останетесь без денег.Минимальная сумма входа - 2000$.Если говорить о комиссии за сделки , то тут чем больше баланс тем меньше комиссия.
До 20 000$ комиссии 5% на вход в сделку и 0.5% на выход. Довольно таки большие комиссии взымает брокер.
После 50 000$ комиссия будет составлять 3% и так же 0.5 на выход.
Но данный брокер остаётся лидером России в данном аспекте, поэтому для инвестирования в IPO выбираю его.
2. United Traders.
Тут минимальный вход в разы меньше и доступен скорее всего каждому инвестору.Минимальный вход в сделку - 50$.
Если говорить о безопасности двух данных брокеров , то Freedom является лидером , так как владеет лицензией на свою деятельность в отличие от UT.Поэтому у каждых свои плюсы и минусы.Тут решать только вам!Но помните про риски!
LOCK UP период при IPO , когда можно продавать?
Lock up - это финальный этап IPO компании , в течение которого инвесторы не могут применять не каких действий по отношению ценных бумаг.
Длится такой период в течение 3 месяцев. И следовательно продать акции вы сможете только после 3 месяцев владения. Обычно дата отображается в вашем личном кабинете у брокера , с этим у вас проблем не возникнет.
На что нужно обращать прежде всего при выборе IPO:
Для начала можно прибегнуть к отзывам аналитиков о данной компании, но не стоит останавливаться на одном способе аналитики.
Существует средне принятая величена капитализации для компании у которой может быть хорошее будущее - до 10 млрд.$
Так же узнав информацию о компании , следует сразу посмотреть на темп роста выручки за последние 2-3 года , если рост меньше 20% то считается рискованной сделкой.
Вы должны сами оценить уникальность и ликвидность самого товара или предоставляемой услуги компании. Заходя в такие сделки , вы уже должны предугадывать примерной диапазон цены по выходу с IPO.
Рассмотрим пример движения цены на компании Coinbase:
На графике видно , что цена обрушилась за LOCK UP период с 300$ до 240% . Если бы вы принимали участие , то остались бы в приличном минусе , потому что акции смогли бы только продать на этом уровне.
Поэтому не рекомендую начинающим инвесторам начинать инвестировать в IPO , наточите свой навык на обычных акциях или фондах и получите прибыль не меньше.
!НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ К ПОКУПКЕ И КАЖДЫЙ ИНВЕСТОР ДОЛЖЕН САМ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ СДЕЛКИ!