Наблюдатель отправляет нас в альтернативный мир, где Пегги Картер решает остаться в лаборатории, что приводит к преждевременному вычислению диверсанта и взрыву лаборатории. Стив ещё, непревратившийся в Капитана Америку, при попытке помешать шпиону украсть сыворотку получает сильные ранения, но к счастью он остаётся жив. Пегги удается обезвредить агента гидры, и так как Стив не может с ранениями выдержать гамма радиацию, в камеру ложится Пегги и становится капитан Картер.
Дальше смотри фильм!