Герои: муми-тролль, его мама, маленький зверёк, Змеища, девочка Тюльпанна, папа муми-тролля, бродячий народец хаттифнаты, старичок из горы, муравьиный лев, морской дух, огненно-рыжий мальчик, кошка с пятью котятами, крупный хемуль, госпобин марабу, два морских чёрта.
Муми-тролль с мамой забрели в самый дальний уголок большого леса. Они искали место потеплее, чтобы построить дом и спрятаться в нём, когда придёт зима. Они встречают маленького зверька, который путешествует с ними. На болотах они освещают путь цветколампой-тюльпаном. Там за ними погналась Змеища, которая впоследствии испугалась девочки Тюльпанны, появившейся из цветка, волосы которой были синего цвета. Девочка присоединилась к путешественникам. Мама рассказывает муми-троллю про папу, который ушёл с бродячим народцем хаттифнатами. Позже путешественники встретили старичка из горы и побывали у него в пещере сладостей. Затем они попали на берег океана, где на маму муми-тролля напал муравьиный лев, но путешественники спасли её. Потом они увидели хаттифнатов и сели к ним в лодку в надежде найти папу муми-тролля. Они пересекли океан и гостили у огненно-рыжего мальчика. Тюльпанна осталась жить с мальчиком, а остальные продолжили поиски папы муми-тролля. Они попали в большое наводнение, но спаслись. Нашли в воде бутылку с письмом папы муми-тролля, который просил помощи во время наводнения. Затем они встретили господина марабу, а тот в благодарность помог путешественникам найти папу муми-тролля. Папа расстроен тем, что наводнением смыло дом, который он построил для семьи. В конце сказки герои нашли дом и поселились в нём.
