Всем доброго дня!
По случаю годовщины народных протестов в Белоруссии, США и Великобритания ввели новые санкции против этой страны. Вечный президент этой республики провел многочасовое общение с журналистами, экспертами и представителями общественности, заодно попросив очередных кредитов от России. Талибы захватили шестой город в Афганистане за три последних дня. Территория этой страны снова становится «головной болью» России, помимо уже имеющихся «гнойников» на государственной границе. В мире растет глобальная температура, повышается уровень моря, увеличиваются выбросы углекислого газа, предупредили ученые. Пожалуй, это самая главная опасность для населения Земли на ближайшее время. Климат – это не политик, его быстро не поменяешь…
Долговой рынок – Доходность 10-летних облигаций США, после сильного снижения в середине прошлой недели, продолжает подрастать и уже поднялась почти на 0.2% годовых, что составляет примерно 2% прибавки к цене облигации. На долговых бумагах можно тоже неплохо спекулировать, когда есть ликвидность, большое количество участников торгов и объем торгуемых бумаг.
Это одна из причин, почему инвесторы любят американский долговой рынок. Завтра в 15-30 по МСК выйдет статистика по инфляции в США. Это повлияет на динамику долгового рынка в США. Если инфляционные показатели останутся высокими, это увеличит ожидания более быстрого сворачивания стимулирующих мер и более скорого повышения ставки. Заодно, можно будет проверить, насколько прав глава ФРС с утверждением, что инфляция в США временная.
На российском долговом рынке ничего примечательного не происходит. Динамика на нашем долговом рынке зависит от ЦБ РФ, Минфина РФ и ситуации на мировом долговом рынке, в первую очередь американском.
Как только доходности в США немного подросли, так и на нашем рынке ОФЗ доходность по 10-и летним бумагам превысила уровень в 7%. Завтра пройдет очередной аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ, от его результатов, а главное интереса участников, будет зависеть дальнейшая динамика цен по облигациям и курс рубля.
Валютный рынок – EURUSD – эта валютная пара продолжает торговаться с понижением. Удивляться тут нечему, так как рынок живет ожиданиями будущих событий, а на горизонте маячит сворачивание QE в США, причем раньше, чем в ЕС. Разница в ставках на долговом и денежном рынке играет в пользу доллара.
Конечно, если завтра статистика по инфляции в США не впечатлит инвесторов, то можно ожидать некоторого роста котировок EURUSD. Пока пара торгуется ниже уровня 1.1906, где проходит 200-т дневная скользящая средняя линия на DAILY, ждать изменения текущего тренда не стоит.
Что касается индекса DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют), то, основная поддержка на сегодня расположена около уровня 92.80. В случае пробоя этого уровня, котировки могут опуститься до отметки 92.45, где проходит 55-и дневная скользящая средняя линия на 4Н. Главное сопротивление, на текущий момент, расположено на уровне 93.10, проход и закрепление цен выше него, откроет дорогу к тестированию уровней около 93.40.
DXY – отличный индикатор отношения инвесторов к риску, чем выше значение этого индекса, тем меньше желание рисковать у инвесторов, и наоборот.
Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1712 - 1,1724) – (1,1758 – 1,1780) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – очень скромные движения происходят по этой валютной паре. Пока ничто сильно не влияет на курс. Не чувствуется особого влияния на рубле от укрепления доллара на мировом валютном рынке, снижения цен на нефть и увеличения валютных интервенций ЦБ РФ в этом месяце. Возможно, что рубль просто в «низком старте», и скоро котировки USDRUB подрастут. Стоит дождаться статистики по инфляции в США, итогов аукциона по размещению ОФЗ и посмотреть на динамику товарных валют, типа USDCAD или AUDUSD. Девальвации не будет. Твердо и четко! Но умеренно ослабнуть рубль вполне способен.
Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (73,00 - 73,40) – (73,80 – 74,20) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
РТС и ММВБ – СБЕР – рулевой нашего фондового рынка. Куда акции этого банка, туда и все остальные. Иногда ГАЗПРОМ добавляет интриги на рынке, но акции крупнейшего банка России действительно определяют настроения и дают направление для движения. Вчера эти акции переписали исторические максимумы, закрывшись на уровне 326.91.
Помнится еще в далеком 2018 году, почти все инвестдома давали цели по СБЕРБАНКУ 300 – 330 рублей, как справедливые. Спустя 3 года эта справедливость восторжествовала! С учетов полученных дивидендов, миноритарные акционеры этого банка, даже если они ими стали в тот далекий год по 285 рублей, сейчас должны быть счастливы, ведь они «снова в бизнесе».
На этом фоне, дела у инвесторов в ВТБ выглядят не очень. Поговорка, что обещанного три года ждут, в их случае не работает, хотя даже в этих акциях вчера случился 2% рост. До цены размещения на всенародном IPO, которое было в 2007 году по 13.6 копеек, акциям этого банка также далеко, как Роскосмосу до Марса или Венеры, но, никогда не надо отчаиваться. Чудеса иногда случаются, особенно на ММВБ.
Акции Газпрома пока не могут закрыть дивидендный гэп, хотя и стремятся это сделать. Тут до конца не ясно, насколько сильно повлияла авария на деятельность газового монополиста и как долго продлятся высокие цены на природный газ. За первые семь месяцев результаты деятельности отличные, главное сохранить позитивную динамику. Что касается фондовых индексов, то достаточно спокойная торговля продолжается.
Я пока не жду сильного ралли в индексах, но и каким-то обвалом, тоже, пока не пахнет. Возможно, что после завтрашних цифр по американской инфляции, появятся новые триггеры для фондового рынка.
Сейчас время отпусков, ликвидность пониженная, информационный фон приглушенный, но это временно.
Уже в конце августа экономическая и политическая жизнь в мире начнет оживать, так что наслаждайтесь относительно спокойными днями…
Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-9.21) индекса РТС на сегодня (160550 - 162050) – (164550 – 165750), на фьючерс (MIX-9.21) индекса ММВБ на сегодня (378050 - 381325) – (386550 – 388475).
НЕФТЬ - Нарисовав «двойное дно» на DAILY в районе 67.50, нефтяные цены пошли в закономерную коррекцию. Об этом, я вчера поместил пост, на ТК «Венчурные Инвестиции», с рекомендацией покупать нефтяные фьючерсы. Снижение цен было слишком сильным и быстрым, при этом образовалась «бычья» дивергенция на графике, так что ценовой отскок был, вполне ожидаем.
Сегодня в 23-30 выйдут данные по запасам нефти от API, которые предваряют выход официальной статистики от Минэнерго США. Текущий ценовой отскок имеет все шансы продолжиться, по крайней мере, в ближайшие 1-2 дня.
Я не думаю, что стоит ожидать какого-то существенного роста цен на нефть, нисходящий тренд, который зародился в середине июля, остается в силе. Но, с учетов текущей ценовой волатильности, колебания в 2-5 долларов за 1-3 дня, сейчас являются нормой. Для возобновления или смены текущего тренда, сначала должна утихнуть чрезмерные ценовые колебания внутри дня и только после этого, можно ожидать нового импульса.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-9.21 на сегодня (67,75 – 69,00) – (70,40 – 71,65), по CFD WTI (65,20 – 66,45) – (67,90 – 69,20)
Природный газ – цены на природный газ пока остаются ниже своего ключевого сопротивления на отметке 4.2, все попытки уйти выше оказались неудачными. Пока никакие новости, в том числе и благоприятные для дальнейшего ценового роста, не могут придать новый импульс роста для газа.
В различных чатах, все больше сообщений об убытках инвесторов, которые ожидали роста к 4.5 долларам, по причине закрытия позиций по СЛ. Сейчас, основной зоной притяжения цен будет уровень 3.8, который в конце июля оказался прочной поддержкой для цен на газ. Говорить о том, что текущий растущий тренд по ценам на природный газ закончился, однозначно рано. Но, хорошие предпосылки для этого уже есть.
В своем еженедельном обзоре я уже отмечал, что цены перестают положительно реагировать на новости и события, что часто означает окончание прежнего тренда. Посмотрим, куда пойдут цены на газ, особенно после значительной коррекции нефтяных цен.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-8.21 на сегодня (3,89 - 3,975) – (4,075 – 4,15)
Драгметаллы – Я ждал снижения цен на золото ниже уровня в 1800, а на серебро ниже отметки в 25 долларов, но не настолько сильное. Обвал цен на драгоценные металлы в понедельник утром был эпическим, о причинах этого снижения я поместил пост на ТК «Венчурные Инвестиции». Котировки фьючерсов на драгоценные металлы пробили свои важнейшие уровни поддержки, достигнув уровней 1678 и 22.37 в момент утренней паники. Цены на эти металлы оказались на экстремальных уровнях перепроданности.
В настоящий момент, имеет смысл осуществить покупки этих металлов, в расчете на значительный ценовой отскок. Уровни по золоту 1725-1745, а по серебру 23.30-23.60 отлично подходят для краткосрочной игры на повышение.
Данные по инфляции, которые выйдут завтра в США, могут придать ускорение росту цен на металлы. Но это будет завтра, а пока просто технический отскок и снятие чрезмерных дивергенций. Максимально возможный рост цен на золото и серебро будет ограничен 200-т дневной скользящей линией на DAILY.
Торговый диапазон по золоту (1688 – 1725) – (1767 – 1805), по серебру (22,45 - 23,37) – (24,37 – 25,30) и по платине (959 – 970) – (987 – 1000) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом. Обзоры я публикую утром на ТК "Венчурные Инвестиции" , а до 11-00 делаю коррективы или дополняю материалы ссылками и картинками.
Друзья, ответная реакция на посты приветствуется, как и корректная дискуссия в комментариях! И есть просьба от читателей и подписчиков канала, пожалуйста, избегать политических тем и комментариев на тему политики! Канал про биржевую торговлю, пусть он таким и останется. Заранее спасибо за понимание…
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
