Самый подробный обзор фонда от Тинькофф для инвестиций в «зелёные» технологии $TGRN

Месяц назад Тинькофф запустил БПИФ который повторяет структуру индекса Tinkoff Green Economy Total Return Index USD $TGRN, в который входят:

✔️Зеленая энергетика — 37%

✔️Электротранспорт и комплектующие — 22,7%

✔️Энергоэффективные здания — 21,8%

✔️Материалы для экотехнологий — 18,4%

По этому поводу вышло куча релизов, а бумаги которые собрали довольно хорошо сбалансированы и имеют почти равные пропорции от 1,5% до 3%. Безусловно ряд компаний перегреты, т.к. с приходом Байдена многие компании улетели в космос, и точно будет определенная коррекция, НО все мы понимаем, что в долгосрочной перспективе в любом случае всё это будет в хороший плюс.

В состав БПИФ входит акции 41 компании и я решил супер коротко описать их, чтобы вы вручную не смотрели что за акции там) Вдруг найдете для себя что-то интересное))

Портфель фонда достаточно хорошо сбалансирован, хотя вопросы возникают зачем включили столько управляющих компаний по недвижимости, но с другой стороны, кто как не девелоперы будут стоить энергоэффективные города будущего!

Долю по электроавтомобилям, особенно по Tesla, на мой взгляд, неоправданно занизили, учитывая то, что они являются ньюсмейкерами и локомотивами развития темы зеленой энергетики.

Итак начинаем:

1) Albermarle

Тикер: $ALB
Цена акции: 229$
Статус квала: не нужен
Доля в фонде: 3,44%

Albemarle продолжает оставаться диверсифицированным химическим бизнесом, в портфеле которого есть очень интересный вид деятельности - литиевый бизнес, что делает его ключевым участником предстоящей революции электромобилей. Акциям в настоящее время присуждается очень высокий коэффициент различными аналитиками, несмотря на наблюдаемую очень низкую конверсию денежных потоков и несмотря на то, что большая часть бизнеса Albemarle по-прежнему не связана с литием.

• Акции достигли исторического максимума после сообщения о прибылях, превышающих консенсус, за второй квартал и повышения прогнозов по чистым продажам на весь год из-за увеличения продаж лития.
• Согласно указу президента Байдена к 2030 году 50% продаж новых автомобилей в США будут производиться на электричестве.

"Если цели Байдена будут достигнуты - а остальной мир больше ничего не сделает, - мировой индустрии добычи лития все равно придется вырасти в четыре раза, чтобы удовлетворить новый спрос Америки на электромобили» - пишет Эл Рут из компании Barron's

2) JinkoSolar Holding Co.

Тикер: $JKS
Цена акции: 55$
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 3,24%

Это крупнейший производитель солнечных панелей, который продает свои панели по всему миру. Китайская компания, зарегистрированная в США, по-прежнему управляется ее основателями. Им по-прежнему принадлежит большая доля в компании.

Компания специализируется исключительно на исследованиях и производстве солнечных панелей. Компания росла слишком быстро в 2020 году и упала вместе с остальными возобновляемыми источниками энергии.

Дополнительный удар был нанесен, когда отложенные результаты за 4 квартал и прогноз на 2021 год оказались ниже ожиданий аналитиков.

Компания постоянно вводит новшества и улучшает свою продукцию. Производственные мощности быстро растут. Jinko быстро завоевывает долю рынка в консолидирующемся секторе. Во всем мире есть много возможностей для увеличения производства солнечной энергии. Это дает ему хорошие возможности для дальнейшего роста.

Компания имеет разумную оценку по сравнению с аналогами и ее исторической оценкой. Есть некоторые краткосрочные препятствия, такие как инфляция затрат. В долгосрочной перспективе у компании светлое будущее.

3) Chart Industries $GTLS

Тикер: $GTLS
Цена акции: 168$
Статус квала: не нужен
Доля в фонде: 3,07%

• Chart вызвала значительный интерес благодаря использованию новых экологически чистых энергетических технологий, таких как водород и улавливание углерода, что способствовало хорошему росту цен на акции.
• Есть много скептиков в отношении зеленого водорода, но Chart - не единственная компания, инвестирующая здесь, и это может стать двузначным процентом выручки в течение следующих двух лет.
• Улавливание углерода, СПГ (как для крупномасштабного экспорта, так и для использования в небольших транспортных средствах) и нишевые рынки промышленности предлагают дополнительные рычаги роста.
• Chart Industries обычно не из дешевых, но оценка не так уж плоха для компании, которая может увидеть значительный рост на нескольких рынках в течение следующего десятилетия.

Chart Industries $GTLS - отличная компания, занимающаяся инфраструктурой промышленного газа, со значительным производственным потенциалом за счет возможностей более чистой энергии, таких как СПГ и экологически чистый водород.

Внимание инвесторов усилилось за последние шесть месяцев, поскольку компания активно использует возможности в области экологически чистого водорода и улавливания углерода, а также новые возможности промышленного роста и текущие возможности для СПГ. Теперь, когда Chart Industries рассматривается как игра с чистой энергией, акции выросли более чем вдвое с осени 2020 года.

4) Livent Corporation

Тикер: $LTHM
Цена акции: 21$
Статус квала: не нужен
Доля в фонде: 3,03%

• Livent сделала ставку на гидроксид лития на рынке, который в значительной степени отдает предпочтение карбонату лития, хотя грядет серьезный сдвиг.
• Ожидается, что гидроксид переживет период быстрого роста, который в значительной степени выиграет от роста лития в целом, поскольку батареи электромобилей в ближайшем будущем перейдут на новый химический состав.
• Благодаря частичному приобретению проблемной Nemaska ​​Lithium, Livent пополнила свой портфель гидроксида лития, поскольку обанкротившаяся компания владела седьмым по величине литиевым рудником в мире.
• Частичное приобретение Nemaska ​​в сочетании с собственными планами расширения поставило Livent на период активного роста.
• Livent попала в заголовки газет в конце прошлого года, когда объявила о сделке по продлению контракта на поставку с Tesla
• Компанию можно считать одним из бенефициаров роста отрасли электрокаров.

Livent Corporation $LTHM - это чистая литиевая компания, производящая гидроксид лития для аккумуляторных батарей, бутиллитий и металлический литий высокой чистоты. Бизнес компании сегментирован по типу рынка, приложениям и отрасли конечных пользователей. Сегмент рыночного типа включает металл и компаунд (прим. от англ. compound – это смесь каких-либо веществ, не представляющая собой химического соединения), в то время как направления компании включают батареи, смазку, авиацию, фармацевтику, агрохимикаты, полимеры и другие.

Структура выручки по сферам применения: 46% - аккумуляторы; 19% - производство полимеров; 10% - смазки; 9% - химический синтез; 16% - другие.

Собственные предприятия Livent Corporation, расположенные в Аргентине, США, Великобритании, Китае и Индии, обеспечивают полный цикл производства от извлечения лития из литиевого рассола до выпуска литиевых соединений.

Компания осуществляет реализацию продукции через сеть офисов по всему миру. Структура выручки по географическим регионам: 65% - Азия; 20% - Северная Америка; 15% - Европа, Ближний Восток и Африка.

5) First Solar

Тикер: $FSLR
Цена акции: 93$
Статус квала: не нужен
Доля в фонде: 2,97%

• Благодаря прибыльным операциям и хорошей рентабельности, которые увеличились в последние годы, FSLR опережает своих конкурентов с точки зрения фундаментальных показателей.
• FSLR использует тонкопленочную технологию для солнечных модулей, которая значительно более экологична, чем обычные монокристаллические кремниевые модули.
• Благодаря сильным прогнозам роста рынка солнечной энергии, особенно в Америке, перед компанией открываются большие возможности.
• Благодаря инвестициям в производственный объект в Огайо, который, как ожидается, увеличит мощность производства солнечной энергии более чем на 3 ГВт, компания имеет хорошие возможности для использования этого потенциала.

First Solar, Inc. $FSLR - производитель солнечных панелей из Темпе, штат Аризона, который был основан в 1999 году. Хотя производство панелей составляет основную часть бизнеса First Solar, компания также участвует в реализации инфраструктуры устойчивой энергетики, а также ведение управления проектами и сопровождение сайтов для крупных проектов. First Solar использует новейшую технологию солнечных панелей, в которой используется теллурид кадмия или тонкая пленка CdTe, а не кремний, как в старых технологиях.

6) Umicore S.А.

Тикер: $UMICF
Цена акции: 64$ (57 евро)
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,88%

• Umicore показала рекордную прибыль в 2020 году при одновременном обесценении активов и реструктуризации бизнеса.
• Недавняя европейская политика требует наращивания цепочки создания стоимости аккумуляторов и способствует их переработке, что является областью компетенции Umicore.
• Рост электромобилей и оптимизм на европейском рынке несомненный плюс для компании

Umicore S.А. $UMICF - это многонациональная компания, занимающаяся технологиями производства материалов, со штаб-квартирой в Брюсселе , Бельгия.

В настоящее время Umicore «получает большую часть своих доходов от чистых технологий , таких как переработка , катализаторы контроля выбросов , материалы для аккумуляторных батарей и фотоэлектрическая энергия ». Она входит в рейтинг «100 самых устойчивых компаний мира» в рейтинге Global 100.

7) Sociedad Química y Minera

Тикер: $SQM
Цена акции: 50$
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,86%

• По прогнозам, к 2025 году цена на литий увеличится более чем вдвое, поскольку баланс спроса и предложения на рынке ужесточается, а загрузка мощностей возрастает.
• Sociedad Química y Minera является вторым по величине производителем лития в мире и планирует увеличить свои мощности в 3,7 раза к 2025 году - быстрее, чем у любого другого горнодобывающего предприятия.
• SQM является одним из производителей лития с самыми низкими затратами в мире с денежными затратами в размере 4200 долл. США / тонну, что на 60% ниже предельных издержек производителя в размере c. 11000 $ / т.
• Из-за политического риска, связанного с новой конституцией Чили, акции SQM в настоящее время недооценены - торгуются на 53% ниже внутренней стоимости и на 70% ниже компромисса на основе Fwd P / E.

Sociedad Quimica y Minera de Chile SA $SQM - производит и продает специальные питательные вещества для растений, йод и йодные продукты, литий и производные лития, хлорид и сульфат калия, промышленные химикаты и другие продукты и услуги.

Питательные вещества для растений включают нитрат калия, нитрат натрия, нитрат калия натрия, специальные смеси и другие удобрения для таких культур, как овощи, фрукты и цветы. Йодные продукты используются в медицине, фармацевтике, сельском хозяйстве и промышленности. Литиевые изделия находят множество применений в батареях, керамических и эмалевых изделиях, термостойком стекле, химикатах для кондиционирования воздуха, литейном порошке для экструзии стали, плавке первичного алюминия и фармацевтике.

8) Tesla $TSLA 709$ (2,81% в портфеле)

Тикер: $TSLA
Цена акции: 709$
Статус квала: не нужен
Доля в фонде: 2,81%

• Конкуренция Tesla на рынке электромобилей пока не ощутима, поскольку компания опережает рынок как минимум на 3 года.
• В то время как рынок США играет важную роль для бизнеса Tesla, возможности на рынке Китая гораздо более значительны из-за его широкого применения в электромобилях.
• Яркие перспективы наглядно продемонстрировали способность Tesla наращивать объемы операций на новых гигафабриках, в ближайшем будущем в Берлине и Остине появятся новые мощности, а также улучшится качество прибыли.
• Настроения подрываются из-за разочаровывающего обновления модели S / X, глобальной нехватки полупроводниковых микросхем, влияющей на работу, и радиомолчания на фронте руководства.
• Новые инвесторы продолжают покупать Tesla при любой просадке, которая поддерживает акции в краткосрочной перспективе.

Акции Tesla $TSLA, несомненного лидера на рынке электромобилей, росли на протяжении всей жизни, поднявшись почти на 1500% за последние 24 месяца, поскольку рынки росли из-за постпандемического всплеска, и компания продолжала сообщать о стабильных продажах и рост доходов.

9) Vestas Wind Systems

Тикер: $VWS
Цена акции: 33 евро
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,76%

• Vestas Wind Systems - глобальный партнер энергетической отрасли по решениям в области устойчивой энергетики.
• Vestas проектирует, производит, устанавливает и обслуживает ветряные турбины по всему миру с использованием энергии ветра 136 ГВт.
• Компания Vestas, занимающая 18% рынка, установила больше ветроэнергетических установок, чем кто-либо другой в мире.
• У компании рекордный объем выполненных заказов, что позволяет отслеживать выручку от производства.
• Компания также получает прибыль от долгосрочных услуг, поскольку клиенты предпочитают иметь дело с OEM-производителями, обеспечивая стабильный долгосрочный поток доходов.

Vestas Wind Systems $VWS - является лидером рынка как в оффшорной, так и в наземной ветроэнергетической отрасли. Они являются одним из крупнейших производителей турбин в мире. Благодаря высоким первоначальным затратам и чрезвычайно высоким входным барьерам Vestas, вероятно, сможет сохранить свое доминирующее положение на рынке. По мере того, как все больше и больше правительственных сил и крупных предприятий ставят цели и задачи в области устойчивого развития, Vestas сможет добиваться еще большего доминирования на этом рынке.

10) Orsted

Тикер: $ORSTED
Цена акции: 131 евро
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,74%

Ørsted A/S $ORSTED — крупнейшая энергетическая компания Дании. Старое название компании Dong Energy. Переименование было произведено 6 Ноября 2017 года. Это самая крупная энергетическая компания Дании, занимающаяся разработкой нефтегазовых проектов, а также проектов прибрежной и шельфовой ветроэнергетики и биоэнергетики.

Компания Ørsted завершила строительство ветряной электростанции Western Trail мощностью 367 МВт, расположенной в округах Уилбаргер и Бейлор, штат Техас, - это крупнейший на сегодняшний день проект по ветроэнергетике на суше, в результате которого общая береговая мощность Ørsted составляет более 2,8 ГВт, что позволяет использовать энергию ветра, солнца и аккумуляторов.

В рамках проекта заключены долгосрочные соглашения о закупке электроэнергии с PepsiCo, Hormel Foods и Nucor в отношении большей части электроэнергии, вырабатываемой в рамках проекта.

Также Датская Orsted AS, работающая в сфере возобновляемой энергетики, будет поставлять американской Microsoft электроэнергию, производимую ее солнечной электростанцией в Техасе.

11) Altarea SCA

Тикер: $ALTA
Цена акции: 190 евро
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,69%

Altarea SCA , известная как Altarea Cogedim , - французская компания, занимающаяся девелопментом и инвестициями в недвижимость, особенно в торговые центры. Штаб-квартира находится во Франции, а дочерние компании - в Испании и Италии . Основана в 1994 году.

С 2011 года Altarea Cogedim развивает свою коммерческую деятельность, открыв несколько торговых центров во Франции: Family Village в Лиможе, торговый центр Okabé и офисы в Кремле-Бисетре, приобретение Cap 3000 в Сен-Лоран-дю-Вар, недалеко от Ниццы. . Всего Altarea Cogedim принадлежит 41 торговый центр во Франции, Италии и Испании.

В 2012 году он приобрел 96,5% акций Rueducommerce, компании, занимающейся электронной коммерцией, которая управляет веб-сайтом rueducommerce.fr. В августе 2015 года убыточная улица Rue du Commerce была продана Carrefour Group.

В 2014 году в Hauts-de-Seine был открыт региональный связанный торговый центр QWARTZ. В 2014 году он получил сертификат качества, награду MAPIC за «Самый инновационный торговый центр и специальный приз жюри на девятой награде SIIC.

В 2014 году Altarea Cogedim начала реконструкцию и расширение Cap 3000 center d в Сен-Лоран-дю-Вар.

12) Wabtec Corp

Тикер: $WAB
Цена акции: 85$
Статус квала: не нужен
Доля в фонде: 2,68%

• Стабильный рост прибыли привел к росту акций Wabtec на 60% с пятилетней давности до объявления о приобретении GE Transportation. С тех пор акции упали на 30% до 82 долларов.
• Wabtec прогнозирует увеличение прибыли на акцию от 30 до 40 процентов в 2021 году.
• Ожидается, что прибыль на акцию Wabtec во втором квартале составит около 0,75 доллара, что на 27% больше, чем 0,59 доллара в первом квартале. Это делает Wabtec выгодной покупкой.
• Компания могла бы извлечь выгоду из инвестиций в инфраструктуру в будущем и возобновления экономики.
• WAB торгуется с показателем EBITDA, превышающим 15x, что кажется устойчивым. Компания потенциально могла перерасти в свою оценку. Удерживайте WAB.

Американская Wabtec Corporation – один из мировых лидеров по производству деталей для железнодорожных вагонов и локомотивов. Компания ведет историю с 1869 г. Тогда Джордж Вестингауз получил патент на автоматическую систему торможения для железнодорожной техники и основал компанию. Это изобретение и дало название компании, которую он создал, – Westinghouse Air Brake Company (сейчас – Wabtec Corporation). Компания продолжала расширять продуктовую линейку – сейчас у нее более 600 патентов в США и более 2200 – в мире (компания выпускает приводы, тормоза, вагонную тележку и др.)

Wabtec $WAB - это компания с высоким денежным потоком, которая инвестировала в предприятия, связанные с железной дорогой и высокой долей рынка. Таким образом компания достигает синергию, а также постоянно снижает затраты, что еще больше увеличивает прибыльность.

13) Linde

Тикер: $LIN
Цена акции: 305$
Статус квала: не нужен
Доля в фонде: 2,66%

• Спрос на промышленные газы растет на всех конечных рынках, поскольку они все чаще используются в высокотехнологичных приложениях.
• Компания является лидером отрасли в области технологий производства «чистого водорода», что дает значительные возможности для роста в долгосрочной перспективе.
• Слияние Linde с Praxair создает синергию, способствующую увеличению маржи, а также дальнейшее укрепление ее лидирующих позиций в олигополии на промышленные газы.
• Фиксированные комиссии, долгосрочные контракты и почти 9 миллиардов долларов в портфеле заказов обеспечивают Linde защиту от потенциальных угроз на макроуровне.
• В условиях стабильного генерирования свободного денежного потока руководство заявило о своей приверженности сохранению послужного списка Linde по росту дивидендных выплат.

Linde plc $LIN - вторая по величине в мире компания по производству материалов на развитом рынке, уступающая BHP Group (BBL) (BHPBF) (BHPLF). Это крупнейшая в мире газовая компания, обслуживающая различные конечные рынки, от химикатов до продуктов питания и напитков.

Linde предлагает одни из самых важных материалов для жизни, от кислорода для больниц до специальных газов для производства электроники

14) Air Liquide S.A.

Тикер: $AI_FP
Цена акции: 147 евро
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,66%

• Air Liquide - один из крупнейших в мире производителей медицинских и промышленных газов.
• Это обеспечивает бесперебойную работу даже в очень нестабильный 2020 год.
• Air Liquide генерирует около 4 млрд евро в год скорректированного операционного денежного потока, и компания использует значительную часть для инвестиций в себя.
• Дивиденды в размере 2,75 евро были объявлены на 2020 финансовый год, а акционеры получат 10% дивидендов по акциям в 2022 году.

Air Liquide $AI_FP - французская промышленная группа, специализирующаяся на производстве промышленных и медицинских газов, которые составляют около 96% ее доходов. Оставшаяся часть выручки получена за счет инженерных и строительных работ, связанных со строительством производственных мощностей по указанным выше газам.

15) Cousins Properties Incorporated

Тикер: $CUZ
Цена акции: 39$
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,58%

• Cousins ​​Properties за долгие годы зарекомендовала себя как перспективный объект роста.
• Бизнес, конечно, недешевый, но ни в коем случае не переоцененный.
• Cousins ​​Properties в последнее время продолжает преуспевать, подчеркивая качество, которое представляет бизнес.

Одно из самых интересных направлений на рынке недвижимости сегодня - владение и управление офисными активами.

Cousins Properties, Inc. занимается разработкой, приобретением, арендой и управлением активами недвижимости. В основном она инвестирует в городские офисные башни, расположенные на рынках Sunbelt. Он работает через следующие географические сегменты: Атланта, Шарлотта, Остин, Феникс, Тампа, Орландо, Хьюстон и другие. Компания была основана Томасом Дж. Казинсом в 1958 году и имеет штаб-квартиру в Атланте, штат Джорджия.

Из-за пандемии COVID-19 и последовавшего за этим роста удаленной работы будущее офиса было поставлено под сомнение. Для инвесторов, которые считают, что этот сдвиг парадигмы преувеличен, инвестирование в компании, обслуживающие эту область, может быть особенно привлекательным.

16) Inmobiliaria Colonial SA

Тикер: $COL
Цена акции: 142$
Статус квала: не нужен
Доля в фонде: 2,56%

Inmobiliaria Colonial $COL - испанская транснациональная корпорация, в которую входят компании, работающие в сфере недвижимости . Компания управляет инвестиционным трастом недвижимости (REIT), и его деятельность разделена между арендой собственности, а также землей и развитием.

Деятельность компании разделена на два бизнес-сегмента: аренда недвижимости, а также земельные участки и девелопмент. Подразделение аренды недвижимости специализируется на приобретении, девелопменте, аренде и продаже офисных зданий в Европе. В подразделение «Земля и застройка» входят торговые центры, находящиеся в ведении подгруппы Riofisa.

Портфель недвижимости компании включает офисные здания, расположенные в Барселоне и Мадриде, Испания, а также в Париже, Франция. Компания контролирует ряд дочерних компаний, таких как Torre Marenostrum SL, Societe Fonciere Lyonnaise SA, Danieltown Spain SLU и Colonial Invest SLU.

17) Getlink SE

Тикер: $GET
Цена акции: 13 евро
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,56%

• Инфраструктурный актив мирового класса.
• Недооценен из-за чрезмерного внимания к колебаниям валютных курсов.
• Рост прибыли за счет: новых маршрутов, рефинансирования и расширения передачи электроэнергии.

Getlink, ранее Groupe Eurotunnel $GET - европейская публичная компания, базирующаяся в Париже, которая управляет и эксплуатирует инфраструктуру туннеля под Ла-Маншем между Англией и Францией, управляет поездом Eurotunnel Shuttle и получает доход от других поездов, курсирующих через туннель.

Янн Лериш, генеральный директор Getlink, сказал:

"В первой половине года мы добились удовлетворительных результатов с учетом рыночных условий благодаря улучшенному контролю над расходами и реализации нашей программы трансформации WAYforward, ориентированной на обслуживание клиентов и операционное превосходство."

18) Вoston Properties

Тикер: $BXP
Цена акции: 116$
Статус квала: не нужен
Доля в фонде: 2,47%

• Boston Properties - одна из двух компаний REIT с мега-капитализацией.
• У BXP есть все возможности, чтобы процветать в периоды взлетов и падений офисного рынка.
• Их цифры показывают, что развитие недвижимости является важной частью их бизнес-модели, позволяя им расти, несмотря на их ограниченную операционную прибыльность.
• BXP в настоящее время недооценен и предоставляет невероятные возможности.

Boston Properties $BXP - это арендодатель офисов, базирующийся в Бостоне и специализирующийся на точках доступа. Компания получает большую часть арендной платы в Бостоне, за которым следуют Нью-Йорк и Сан-Франциско. Все эти рынки в прошлом демонстрировали хорошие показатели, но после пандемии на них наблюдалось сокращение численности населения .

Компания занимается не только офисами, ей также принадлежат торговые, жилые и гостиничные здания, хотя все они составляют менее 10% дохода от аренды.

База арендаторов компании довольно разнообразна: ни один из арендаторов не составляет более 4% годовых арендных обязательств.

19) Air Products & Chemicals

Тикер: $APD
Цена акции: 288$
Статус квала: не нужен
Доля в фонде: 2,46%

• Компания увидит возрождение по мере ослабления операционных ограничений Covid-19.
• Приобретения, контракты и синергия приведут к сокращению затрат, а также к благоприятным условиям финансирования.
• Ожидается, что краткосрочная прибыль и долгосрочная прибыль на акцию улучшатся.
• Оценка показывает, что акции недооценены, и Уолл-стрит с этим согласна.
• Движущие силы роста включают в себя возможность резкого увеличения спроса на водород в будущем по мере того, как научно-исследовательские и технологические достижения умножают его промышленные применения.

Air Products and Chemicals $APD - мировой лидер в области продажи газов и химикатов для промышленного использования. Они существуют с 1940 года и являются крупнейшим в мире поставщиком водорода. Несмотря на свой размер (рыночная капитализация: 57,4 млрд) и долгую историю, у Air Products все еще есть возможности для значительного роста.

Средние оценки аналитиков предполагают ежегодный рост прибыли на акцию в среднем более 9% в течение следующих пяти лет.

20) Siemens Gamesa Renewable Energy

Тикер: $SGRE
Цена акции: 24 евро
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,44%

• Выручка Siemens Gamesa выросла на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• Во втором квартале 2021 года у Siemens Gamesa было поступление новых заказов на 5,5 млрд евро, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• Siemens Gamesa - один из крупнейших в мире производителей ветряных турбин, имеющий сильные позиции в области наземных и морских установок, а также услуг.
• В будущем ветряные турбины будут обеспечивать до 25% мировой энергии

Siemens Gamesa $SGRE - компания, работающая в отрасли возобновляемой энергии ветра, происходящая из Испании и Германии. Компания была создана в апреле 2017 года в результате слияния немецкой компании Siemens Wind Power с Gamesa . Siemens Gamesa постепенно стала ведущим поставщиком продуктов и услуг для развития ветряных электростанций, а также проектирования и производства ветряных турбин.

В частности, компания работает на рынке через два основных бизнес-подразделения: « Ветровые турбины» , которое отвечает за проектирование, разработку и производство турбин и наземных / морских энергетических установок, и бизнес-подразделение «Эксплуатация и техническое обслуживание», которое отвечает за управление ветряными турбинами.

21) Brandywine Realty Trust

Тикер: $BDN
Цена акции: 13$
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,39%

• В последние годы Brandywine Realty Trust демонстрирует в целом положительные результаты.
• Компания имеет географически сконцентрированный портфель, хотя расположение и качество недвижимости на высшем уровне.
• Компания опередила большинство своих конкурентов по темпам роста FFO.
• Ожидается, что флагманские проекты в Остине и Филадельфии принесут компании более высокую прибыль и повысят ее статус.
• Если пандемия прекратится, недооцененные REIT офисных зданий могут быстро восстановиться в 2021 году.

Brandywine Realty Trust $BDN - это инвестиционный фонд недвижимости, который инвестирует в офисные здания в Филадельфии, Вашингтоне, округ Колумбия, и Остине. В марте 2021 года в портфеле компании было 174 объекта недвижимости, за исключением имущества, находящегося в отчуждении.

22) SolarEdge Technologies Inc

Тикер: $SEDG
Цена акции: 293$
Статус квала: не нужен
Доля в фонде: 2,38%

• SEDG ввела в производство солнечные аккумуляторы для жилых помещений с SolarEdge Energy Bank мощностью 10 кВт / ч, чтобы уложиться в ожидаемые быстрые темпы роста.
• Впечатляющие результаты во втором квартале подтверждают мнение о том, что SEDG предлагает привлекательные оценки для инвесторов, интересующихся инфраструктурой возобновляемых источников энергии.
• Запасы солнечной энергии в последнее время сильно пострадали из-за ограничений цепочки поставок и ротации инвесторов от роста к стоимости.
• Основы солнечной энергетики, особенно спрос, улучшились, в то время как мультипликаторы сократились.

SolarEdge Technologies, Inc. $SEDG предлагает инверторные решения для солнечных фотоэлектрических (PV) систем через набор продуктов, который включает оптимизаторы мощности SolarEdge (точная настройка мощности), инверторы SolarEdge, StorEdge Solutions (накопление энергии) и Программное обеспечение SolarEdge Monitoring (мониторинг и интеллектуальное управление энергопотреблением).

SEDG - глобальная компания, почти половина выручки которой приходится на Соединенные Штаты, 14% - на Нидерланды, а на остальную часть Европы приходится примерно четверть общего дохода.

23) Enphase Energy Inc

Тикер: $ENPH
Цена акции: 181$
Статус квала: не нужен
Доля в фонде: 2,35%

Enphase Energy, Inc. – один из крупнейших глобальных энергетических холдингов, предоставляющий решения для управления солнечной генерацией, хранением и коммуникацией на интеллектуальной платформе в США и за рубежом. Компания была основана в 2006 г. и базируется во Фремонте, Калифорния.

• ENPH предлагает бизнес-модель в 2 раза более прибыльную, чем ее ближайший аналог, и в 3 раза более прибыльную, чем ее основной конкурент SEDG.
• Факторы спроса на солнечную энергию привели к росту стоимости акций Enphase.
• Enphase Energy работает с более высокой рентабельностью, чем ее аналоги, и добивается большего роста доходов.
• Компания предлагает лучший в своем классе продукт для преобразования постоянного тока солнечных панелей в переменный.
• Интересные новые продукты обеспечат дальнейший рост в ближайшие пару лет. ENPH агрессивно расширяет свой адресный рынок.

Enphase $ENPH - производит микроинверторы для солнечных систем в жилых помещениях. Они имеют значительное технологическое преимущество перед традиционными инверторами струн. Это преимущество позволяет Enphase обеспечивать гораздо более высокую маржу, чем ее аналоги.

24) Kilroy Realty Corp

Тикер: $KRC
Цена акции: 66$
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,35%

• Kilroy Realty - это опытный REIT с растущим участием в привлекательном секторе медико-биологических наук.
• Его объекты недвижимости стратегически расположены на ключевых городских рынках, а операционные показатели остаются стабильными.
• Цены на KRC остаются умеренными, особенно с учетом роста цен на недвижимость.
• База арендаторов KRC в области технологий и здравоохранения обеспечивает защиту от сокращения вакантных площадей, отложенного сбора арендной платы и увеличения площади субаренды.

Kilroy Realty $KRC - это самоуправляемый REIT, входящий в индекс S&P MidCap 400. Он существует уже более семи десятилетий и ориентирован на разработку, приобретение и управление офисными и многофункциональными проектами.

25) Li Auto

Тикер: $LI
Цена акции: 30$
Статус квала: не нужен
Доля в фонде: 2,27%

• Li значительно увеличил объем поставок с начала года, с 2300 в марте до более 8 500 в июле.
• Сильные поставки и рост доходов дают Li очень привлекательную оценку по сравнению с китайскими аналогами NIO и XPeng.
• Хотя у Ли есть только один автомобиль и он еще не поступил в продажу на международном уровне, у него есть эти и другие катализаторы в разработке, чтобы стимулировать рост.
• Мир начинает осознавать изменение климата, открывая огромные возможности для компаний, производящих электромобили. Однако конкуренция будет жесткой.
• Предложение Li EREV дает клиентам лучшее из мира электромобилей и ДВС: субсидии и ассортимент.
• Благодаря более разумной оценке и шансу занять лидирующую позицию в области электромобилей, Li Auto должен быть в списке наблюдения каждого инвестора в электромобили.

Li Auto Inc. $LI — китайская автомобильная компания, которая проектирует, разрабатывает, производит и продает интеллектуальные электрические внедорожники премиум-класса.

Компания предлагает своим клиентам беспрецедентное соотношение цены и качества с производительностью, функциональностью и пространством в салоне большого внедорожника премиум-класса.

26) Douglas Emmett

Тикер: $DEI
Цена акции: 32$
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,27%

• В настоящее время разрабатываются два многосемейных проекта, которые, вероятно, компенсируют замедление роста доходов от офисного сегмента.
• В последние годы Douglas Emmett в основном преуспел.
• В долгосрочной перспективе компания открывает хорошие перспективы, хотя прежде всего с фундаментальной точки зрения.
• Между тем, акции не выглядят особенно дешевыми, и это может сдерживать рост.

Douglas Emmett Inc. $DEI, инвестиционный фонд недвижимости, имеет плотный портфель офисов, который, вероятно, будет сдерживать рост доходов в ближайшие кварталы. Переход к культуре работы на дому, вероятно, нанесет ущерб офисному сегменту, который в настоящее время составляет 86% от общей годовой арендной платы DEI. Однако сильный рост в сегменте многоквартирных домов, вероятно, компенсирует слабый рост офисного сегмента.

27) Vornado Realty Trust

Тикер: $VNO
Цена акции: 42$
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,27%

• Это преимущественно офисный REIT, и его холдинги сосредоточены в Манхэттене
• Флагманские разработки PENN1 и PENN2 обеспечат добавленную стоимость, еще не признанную компанией.
• Хорошие показатели обслуживания долга и фиксированная дифференциация процентных ставок.
• Согласно консенсусу рынка, потенциал роста более 30% в следующие 1-2 года.

Vornado Realty Trust $VNO - это инвестиционный траст в сфере недвижимости, основанный в Мэриленде, с главным офисом в Нью-Йорке. Компания инвестирует в офисные здания и уличную торговлю на Манхэттене.

28) XPeng Inc

Тикер: $XPEV
Цена акции: 41$
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,24%

• Активный рост поставок должен помочь XPeng продолжать улучшать свои показатели выручки и расширять свои позиции на китайском рынке электромобилей в следующих кварталах.
• Будучи одной из самых технологически продвинутых компаний по производству электромобилей в Китае, XPeng имеет все шансы стать одним из первых автопроизводителей, достигших 5-го уровня автоматизации.
• У XPeng есть все необходимое, чтобы в ближайшие несколько лет стать одним из самых доминирующих производителей электромобилей на китайском автомобильном рынке.
• В многолюдной сфере передовая технология автономного вождения собственной разработки XPeng является важным источником ее конкурентного преимущества.
• Благодаря более разумной оценке и шансу занять лидирующую позицию в области электромобилей, XPeng должен быть в списке наблюдения каждого инвестора в электромобили.

Xpeng $XPEV основана в 2014 году в Китае. Её головной офис расположен в Гуанчжоу. У компании нет собственного завода — электрокары собирают на площадке государственного производителя Haima. По данным Crunchbase, за всё время Xpeng привлекла $2,6 млрд. В числе её инвесторов — Alibaba и Xiaomi, с которой компания разрабатывает технологии соединения смартфона с автомобилем.

29) Empire State Realty Trust

Тикер: $ESRT
Цена акции: 10$
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,24%

• Из-за пандемией акции резко упали.
• Между тем, акции Empire State Realty более чем вдвое превысили минимальные значения, полностью восстановив свои цены после ограничений.
• Кроме того, менеджмент планирует покупать больше коммерческой недвижимости, уменьшая долю в активах, являющихся жемчужиной компании.

Empire State Realty Trust, Inc. $ESRT - базирующаяся в США компания по инвестициям в недвижимость, рыночная капитализация которой в настоящее время составляет 1,8 миллиарда долларов. Доходность GHC с начала года составила 16,63%, увеличив свою 12-месячную доходность до 63,21%

30) Sunrun Inc

Тикер: $RUN
Цена акции: 48$
Статус квала: не нужен
Доля в фонде: 2,24%

• В условиях кардинального изменения глобального инвестиционного ландшафта Sunrun имеет все возможности для того, чтобы стать крупным победителем.
• Компания недавно заключила сделку с Ford и активно позиционирует себя, чтобы извлечь выгоду из экспоненциального роста индустрии электромобилей.
• Потребление энергии в США из возобновляемых источников составляет около 10%, при этом прогнозируемый рост удвоится в течение следующих двух десятилетий.
• Sunrun - ведущая компания по производству солнечной энергии для жилых домов в США, обслуживающая более 537 000 клиентов.
• Переход на солнечную энергию только начинается, и Sunrun имеет все возможности для извлечения выгоды из неизбежного перехода от угольной энергии к солнечной.
• Акции Sunrun подешевели на 42% с начала года и выглядят как сильная покупка на спаде.

Sunrun Inc. $RUN - американская компания, которая специализируется на проектировании, разработке и обслуживании солнечных панелей для жилых домов, аккумуляторных батарей и других проектов энергоснабжения. Солнечные панели устанавливаются, контролируются и обслуживаются на крышах домовладельцев для обеспечения солнечного электричества, и компания стала ведущим игроком в этой отрасли в Соединенных Штатах.

Sunrun продает свою продукцию домовладельцам через розничную торговлю, продажи на дому, через опросы, партнерские сети и через Интернет. Решения по энергосервису предоставляются через договоры аренды и покупки электроэнергии. Компания была основана в 2007 году с целью сделать возобновляемые источники энергии более доступными для всех.

31) Canadian Solar Inc

Тикер: $CSIO
Цена акции: 40$
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,18%

• У Canadian Solar хорошие перспективы. Есть несколько положительных катализаторов роста курса акций этой компании в ближайшие пару лет.
• Он планирует сохранить более частичное владение солнечными проектами для регулярных денежных потоков.
• Компания прогнозирует рост выручки на 60-70% в 2021 году. Это часто превосходит ее прогнозы.
• Производственные мощности фотоэлектрических панелей растут, а вертикальная интеграция улучшается.
• Как было доказано после прошлых циклов спада, статус высшего уровня и конкурентоспособность бренда должны помочь Canadian Solar стать сильнее с более высокой долей рынка.
• Компания Canadian Solar Inc. CSIQ оценивается дешево. Особенно учитывая его потенциал роста. Компания имеет большое отставание в реализации энергетических проектов и планирует значительное расширение производственных мощностей.

Canadian Solar Inc. $CSIQ - это публичная компания, которая производит солнечные фотоэлектрические модули и реализует крупномасштабные солнечные проекты.

Канадские предприятия по производству солнечной энергии в Канаде, Китае, Индонезии, Вьетнаме и Бразилии производят слитки, пластины, солнечные элементы, солнечные фотоэлектрические модули, системы солнечной энергии и другие солнечные продукты.

Основная часть производственных мощностей Canadian Solar расположена в Канаде и Китае. Завод в Онтарио имеет производственную мощность более 500 МВт в год.

32) Alstom S.A.

Тикер: $ALO
Цена акции: 35 евро
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,14%

• Alstom - крупнейший производитель пассажирских поездов в США и второй по величине в мире.
• Новые технологии увеличивают потенциал роста Alstom.
• У США и других стран есть серьезные планы расширения железных дорог.
• Alstom будет основным бенефициаром этих многочисленных разработок.
• Путешествие по железной дороге становится излюбленной альтернативой отдыхающим и деловым путешественникам.
• Alstom - один из ведущих мировых производителей поездов, и он извлечет из этого большую пользу.

Alstom $ALO — крупная французская машиностроительная компания, один из мировых лидеров (наряду с Bombardier) в производстве энергетического оборудования (в 2015 году данный сегмент был продан компанией) и железнодорожного транспорта. Штаб-квартира — в Леваллуа-Перре (Франция).

В 2015 году весь энергетический бизнес компании по всему миру включая и Францию (3/4 ее активов) был продан американской компании General Electric, за $17 млрд.

33) NIO

Тикер: $NIO
Цена акции: 43$
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,14%

• Рост поставок NIO в июле ускорился по сравнению с предыдущим месяцем.
• По мере того, как нехватка полупроводников уменьшается, рост поставок NIO должен еще больше ускориться.
• NIO является крупным разработчиком и производителем высокотехнологичных электромобилей в Китае и, как следствие, конкурирует с такими компаниями, как Tesla, в таких инновационных технологиях, как связь, аккумуляторы, автономная мобильность и искусственный интеллект.
• NIO также имеет прочные позиции в области технологий автономной мобильности благодаря регистрации почти 50 патентов в этой области и может похвастаться интеллектуальными «кабинами» на базе искусственного интеллекта.

NIO $NIO, пожалуй, самый успешный стартап в области электромобилей в Китае, продемонстрировал невероятные результаты как с точки зрения бизнеса, так и на рынке капитала. Все больше инвесторов присоединились к лагерю тех, кто оптимистично оценивает перспективы производителя электромобилей. В 2021 году NIO укрепила свой престиж в Китае, выпустив новую модель ET7. NIO также недавно начала поставки ES8 в Норвегию с амбициями глобального расширения.

34) Daqo New Energy Corp

Тикер: $DQ
Цена акции: 58$
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,09%

• Акции Daqo держатся относительно лучше, чем компании-аналоги в секторе, но общая слабость рынка может по-прежнему оказывать краткосрочное давление на акции.
• Антикитайские настроения, особенно в отношении Синьцзяна, где находится завод по производству поликремния Daqo, могут привести к краткосрочным негативным новостям.
• Высокий промышленный спрос может удержать цены на поликремний на высоком уровне и привести к чрезвычайно высокому потенциалу прибыли для Daqo.
• Несмотря на краткосрочные негативные факторы, акции Daqo исторически дешевы с потенциально менее 8-кратной прибылью в этом и следующем году.

Daqo New Energy Corp. $DQ - китайская компания, занимающаяся производством монокристаллического кремния и поликремния, в основном для использования в солнечных фотоэлектрических системах. Компания управляет производством моно-кремния и поли-кремния, расположенным в Шихэцзы, провинция Синьцзян, Китай.

35) SunPower Corp

Тикер: $SPWR
Цена акции: 23$
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 2,05%

• Операционные показатели SunPower продолжили улучшаться больше, чем ожидалось.
• Увеличение прибылей и возможность увеличения доли рынка могут и дальше существенно увеличивать прибыль.
• Принятие «Закона о климате» резко увеличит спрос на солнечную энергию в США и принести пользу SunPower.
• Более дешевые модули серии P позволяют снизить стоимость установки систем SunPower до уровня, более конкурентоспособного по сравнению с аналогами.
• В солнечной отрасли ожидается бум, поскольку расходы и эффективность продолжают расти.
• SunPower - не только сильная компания в отрасли, но они в настоящее время недооценены по сравнению с этой отраслью и представляют собой хорошую инвестиционную возможность.

Солнечная промышленность в целом пережила экспоненциальный рост за последнее десятилетие, поскольку ее установка и обслуживание становится дешевле в Соединенных Штатах и ​​во всем мире. SunPower $SPWR - небольшая, но известная и стабильная компания, работающая в этой отрасли, и они торгуются с более низкими мультипликаторами, чем ее ближайшие аналоги, поскольку Уолл-стрит и инвесторы недооценивают их рост каждый квартал, хотя они доказали, что продолжается.

36) Bloom Energy Corp

Тикер: $BE
Цена акции: 21$
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 1,93%

• Bloom Energy имеет наиболее привлекательную структуру затрат на рынке стационарных топливных элементов.
• Bloom Energy обеспечивает инновационный экономический рост с точки зрения практически бесперебойного производства электроэнергии на месте и ведущих в отрасли водородных электролизеров.
• Компания обеспечивает перспективную стратегию и разработку продуктов с их запатентованным Bloom Energy Server, производящим электроэнергию с использованием как традиционных, так и будущих источников водородной энергии.
• Bloom извлекает выгоду из снижения доходов в рамках своего плана устойчивого роста.

Bloom Energy Corp $BE - первая компания в США, разработавшая крупномасштабную коммерчески осуществимую платформу для выработки электроэнергии на основе твердооксидных топливных элементов. Гибкие в использовании топлива серверы Bloom Energy от BE могут вырабатывать электроэнергию, используя биогаз и водород в дополнение к природному газу, со значительной эффективностью, чем традиционные источники сжигания. Кроме того, технология топливных элементов BE может создавать водород, что является важным компонентом полностью декарбонизированной экономики.

37) QuantumScape Corporation

Тикер: $QS
Цена акции: 23$
Статус квала: не нужен
Доля в фонде: 1,83%

• Компания QS успешно произвела четырехслойную ячейку большего форм-фактора
• Литий-металлические батареи оказались значительным обновлением существующих батарей на рынке электромобилей.
• QS работает на очень большом и растущем рынке, который предлагает огромные возможности для роста.
• Специальная команда менеджеров, передовые аккумуляторные технологии, солидный портфель патентов и поддержка Volkswagen делают акцию достойной анализа.
• QuantumScape стремится произвести революцию на рынке аккумуляторных батарей для электромобилей с помощью разработки твердотельных аккумуляторов, обеспечивающих более быструю зарядку, более высокое напряжение и более длительный срок службы, чем это доступно в настоящее время.
• Несмотря на свой предварительный доход, QuantumScape, похоже, хорошо финансируется и, похоже, работает в соответствии со своими перспективными планами по получению дохода.
• У компании есть несколько крупных сторонников, что является ключевым компонентом компании на раннем этапе жизненного цикла продукта, что должно обеспечить инвесторам некоторую уверенность.

QuantumScape $QS - американская компания, которая занимается исследованиями твердотельных литий-металлических батарей для электромобилей. Штаб-квартира компании находится в Сан-Хосе, Калифорния, и в ней работает около 400 человек. Среди инвесторов - Билл Гейтс и Volkswagen.

38) Arrival

Тикер: $ARVL
Цена акции: 12$
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 1,83%

• Arrival предлагает уникальную бизнес-модель, которая открывает двери для значительных прибылей и затрат на производство через микрофабрики.
• Агрессивные сроки производства и цель по выпуску четырех линий автомобилей к концу 2023 года могут потребовать гораздо больше денежных средств, чем есть в наличии.
• Arrival's Bus обеспечивает значительное преимущество в совокупной стоимости владения и может найти попутный ветер для роста перехода на электромобили из-за относительно низкого проникновения на этот рынок.
• Компания Arrival планирует поймать волну декарбонизации со своим полностью электрическим фургоном и автобусом.

Arrival Ltd $ARVL - британо-американский производитель электромобилей со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания, в первую очередь легких коммерческих автомобилей. В июне 2020 года Arrival анонсировала новый пассажирский автобус, предназначенный для социального дистанцирования эпохи коронавируса.

39) Johnson Matthey

Тикер: $JMAT
Цена акции: 34 евро
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 1,47%

• Компания получит выгоду от более жестких стандартов выбросов, что приведет к увеличению доходов в ее основном бизнесе по производству каталитических нейтрализаторов.
• Компания накопила опыт на быстрорастущих рынках материалов и технологий для водорода и аккумуляторов.
• Компания по драгоценным металлам специализируется на чистых воздушных фильтрах и других технологиях, спрос на которые должен расти.
• На подходе следующее поколение катодных материалов.
• Всем производителям электромобилей нужны аккумуляторы с быстрой зарядкой и высокой плотностью заряда.
• У малоизвестной британской компании есть самые современные катодные материалы.

Революция в автомобильной промышленности - большая проблема для поставщиков запчастей. По мере отказа от бензиновых и дизельных автомобилей многие традиционные детали двигателей внутреннего сгорания также войдут в учебники истории. Многие оценки и политика правительства показывают, что к концу этого десятилетия многие основные рынки традиционных автозапчастей практически исчезнут.

Johnson Matthey Plc $JMAT, специалист в области драгоценных металлов, является одним из производителей запчастей, на которого сильно повлияло его доминирующее положение в области каталитических нейтрализаторов. Тем не менее, лондонская компания переключает приоритеты, чтобы сосредоточиться на электромобилях и удвоить свои устоявшиеся позиции в области водорода.

40) Go-Ahead Group PLC

Тикер: $GOG
Цена акции: 12 евро
Статус квала: НУЖЕН
Доля в фонде: 1,47%

• Go-Ahead Group управляет одной из важнейших транспортной инфраструктуры Великобритании, и правительство страны является ее заказчиком более 25 лет.
• Компания явно недооценена по фундаментальным показателям
• Британский транспортный оператор Go-Ahead в этом году потерял две трети своей рыночной капитализации. Но 75% доходов приходится на контракты, а не на билеты
• COVID-19 не привел к снижению доходов настолько, насколько можно было ожидать

Go-Ahead Group управляет одними из самых знаковых транспортных франшиз Великобритании. Несмотря на то, что это компания, которая эффективно предлагает основные услуги, она недооценена как в контексте фондового рынка страны, так и в сравнении с ее конкурентами. Следовательно, это достойное потенциальное долгосрочное вложение.

Go-Ahead Group $GOG - оператор автобусов и поездов, отвечающий за большое количество франшиз по всей Великобритании. Он получает большие выгоды в результате того, что в основном обслуживает пригородные рынки с высокой плотностью населения. Предоставляя транспортные услуги этой группе, она обеспечивает стабильное или растущее число клиентов на большинстве своих маршрутов.

Ссылки:

• Принципы Баффетта ТГ канал для новичков : https://t.me/buffetsignal
• Канал по IPO: https://t.me/IPOSpaceX
• ТГ канал с сигналами покупки/продажи акций: https://t.me/buffett_pay_bot
• Инстаграм: https://www.instagram.com/buffetsignals
• КНИГА Трейдинг в чайнике БЕСПЛАТНАЯ: https://is.gd/TzsT1B
• Подкаст Apple : https://is.gd/t46GAK
• YouTube шоу: https://clck.ru/Se7b8