Главные герои: Злючка-Колючка Ёж, Неспешная Черепаха, Расписной Ягуар, мама Ягуара.
Жили на реке Амазонке Злючка-Колючка Ёж и Неспешная Черепаха. Также там жил Расписной Ягуар со своей мамой. Мама Ягуара учила его, как есть ёжиков и черепах. Но Ягуар не знал, кто из них кто. Ёж и Черепаха запутали Ягуара и этим спаслись от него. Потом мама объяснила Ягуару, в чём была его ошибка, но Ёж и Черепаха подслушали их. Они тренировались всю ночь, научились умениям друг друга и обросли чешуйками. Наутро Расписной Ягуар не узнал изменившихся Злючку-Колючку Ежа и Неспешную Черепаху, а его мама назвала их броненосцами.
