Предыдущая серия Ли Ён приводит Джи А на гору, где когда-то он был хозяином и рассказывает историю своих отношений с А Ым. Однажды она призналась ему в любви и обещала охранять от опасности. Но лис только посмеялся, как может охранять бессмертного лиса простой человек. Когда Имуги пришел к нему в теле А Ым, Ён попытался договориться с ним о том, чтобы змей взял его тело взамен тела девушки. Но Имуги не нужно было его тело, ему нужно было сердце лиса. Ли Ён согласился, превратил свою руку в звериную лапу с длинными когтями и попрощался с А Ым. Но девушка, на мгновение вернув себе контроль напомнила, что обещала охранять лиса и его лапа, перестав повиноваться владельцу пронзила грудь А Ым. Директор интересуется у Имуги, с чего началась их вражда с лисом, и тот отвечает, что это он должен был стать горным духом, а не Ли Ён. Ли Ран звонит брату и приглашает того в гости. Ю Ри замечает, что полулис плохо выглядит – яд, полученный в Лесу Изможденных убивает его. Ран снова говорит о том, чт