Ли Ён приводит Джи А на гору, где когда-то он был хозяином и рассказывает историю своих отношений с А Ым. Однажды она призналась ему в любви и обещала охранять от опасности. Но лис только посмеялся, как может охранять бессмертного лиса простой человек. Когда Имуги пришел к нему в теле А Ым, Ён попытался договориться с ним о том, чтобы змей взял его тело взамен тела девушки. Но Имуги не нужно было его тело, ему нужно было сердце лиса. Ли Ён согласился, превратил свою руку в звериную лапу с длинными когтями и попрощался с А Ым. Но девушка, на мгновение вернув себе контроль напомнила, что обещала охранять лиса и его лапа, перестав повиноваться владельцу пронзила грудь А Ым.
Директор интересуется у Имуги, с чего началась их вражда с лисом, и тот отвечает, что это он должен был стать горным духом, а не Ли Ён.
Ли Ран звонит брату и приглашает того в гости. Ю Ри замечает, что полулис плохо выглядит – яд, полученный в Лесу Изможденных убивает его. Ран снова говорит о том, что не держится за жизнь и посылает девушку за едой.
Когда Ю Ри уходит, к нему неожиданно приходит директор и приглашает в гости. У себя дома он напоминает, что был одним из тех, кто помог сохранить жизнь Ли Рану, когда брат ранил его и теперь тот в долгу у него. И чтобы вернуть долг Ран должен привести Ли Ёна к Имуги, чтобы тот получил его тело. А для этого Ран должен прожить подольше и директор угощает его плодами дикой вишни.
Когда Ли Ён приходит к брату, то застает там только Ю Ри. Они переругиваются, пока ждут Рана. В конце концов Ён уходит, оставив букет азалий, цветов, которые Ли Ран мечтал увидеть, когда собирался умирать в Лесу. Ран возвращается, видит цветы и не может сдержать слезы, понимая, что ему придется предать брата.
Нам Джи А приходит к своим друзьям-коллегам и рассказывает им, что они встречались в прошлой жизни. Те не верят ей, но девушка дает им очки «брови тигра», в которых они видят, что оба в прошлой жизни были слугами во дворце короля – отца А Ым и когда в него вселилась злая сущность они сбежали, забрав с собой маленькую принцессу. И все годы пока она росла они были рядом и защищали ее. Друзья в шоке. Джи А говорит, что рассказала им обо всем, потому что зло, которое охотилось за ней сейчас рядом и она не хочет чтобы друзья пострадали. А также представила Ли Ёна который показал свою лисью сущность)
Вечером, когда Джи А уснула, Ли Ён ужинает с Шин Джу. Он благодарит друга за помощь с духом тьмы. Шин Джу признается, что подписал договор по которому после смерти будет обязан перевозить души мертвых в преисподнюю. Ли Ён говорит, что это тяжелая работа, но он постарается устроить друга на работу полегче. И еще лис одобряет выбор девушки Шин Джу)
Директор звонит господину Чхве и просит оказать ему услугу. На следующее утро тот представляет своей команде нового сотрудника. Это Имуги. Но здесь он Терри, 22-хлетний стажер. Джи А уверена, что он попал на работу по знакомству, но ей нравится, что парень честно в этом признается. Да, девушка не знает кто это на самом деле, ведь она не видела Имуги во взрослом теле. А тот с удивлением обнаруживает, что не может читать ее мысли. Это забавляет его.
В иммиграционный офис при параде и с цветами приходит Хен Ыи Онг. Сегодня у этой пары годовщина брака. Но жена не дает ему и рта раскрыть, ругает за опоздание на работу и уходит. Ыи Онг вспоминает, что обещал Ли Ёну узнать у жены как можно погубить Имуги и остаться в живых и девушке и лису.
Ю Ри приходит в клинику и приносит еду и выпивку. Они с Шин Джу ужинают и рассказывают друг другу о своем прошлом. Между делом девушка предлагает врачу переспать. Тот немного растерян, но на двери уже висит табличка «закрыто».
Ли Ран приходит в офис загробного мира и пытается узнать у Тал Ый Па как ему обойти договор с директором. Но та говорит, что помочь ему может только смерть. Раздосадованный полулис уходит, но его ловит Ыи Онг и говорит о том, что в каждом договоре есть условия, которые можно обойти.
В офисе все напряженно работают. Терри находит новость, что на стройке нашли мумию женщины. Джи А берет стажера в качестве оператора и они едут в морг. Там на мумии девушка видит точно такие же ногти как тот, что она подобрала в доме директора. Она возвращается на работу и предъявляет доказательство директору. Но тот не смущаясь признается, что он и есть тот человек, который подстроил аварию с ее родителями. Директор предлагает Джи А спасти родителей в обмен на Ли Ёна.
Имуги идет по городу. За ним следит Ли Ён. Когда тот замечает его, они оба переносятся на крышу здания. Там Имуги предлагает Ёну отдать свое тело змею и тогда все дорогие ему люди и нелюди останутся в живых.
