Джи А умоляет директора не стрелять в нее. Она знает чем это закончится. Но тот все же стреляет в девушку. Просыпается Имуги и убивает директора. Это видит Джи Хван. Джи А- Имуги угрожает ему пистолетом, но появляется Сэ Ром и дает ей пощечину. Джи А приходит в себя.
Ли Ён и Имуги обсуждают план действий, как деловые партнеры. Но каждый надеется, что в ловушку попадет другой. Имуги интересуется, как Ли Ён планирует одолеть бабулю и тот показывает змею пузырек со снотворным, которое действует и на сверхъестественных существ. Тал Ый Па недоверчива, но если ей приготовит чай тот, кому она доверяет, она не откажется его выпить.
Вернувшись, Ли Ён видит, что Джи А в ужасе от того, что убила человека. Он убеждает ее, что директор все равно бы умер от болезни, но девушка боится причинить вред дорогим людям.
Хозяйка ресторана закрыла свой ресторан, чтобы заботится о господине Чхве. Она рассказывает ему о своем умершем муже. Из посетителей в ресторане только Хён Ыи Онг, который ушел от жены, но очень переживает, как она там без него.
Джи А навещает Ли Рана. Она знает, что это именно он послал директора убить ее. У этих двоих одинаковые претензии друг к другу. Каждый обвиняет другого, что в попытке защитить его Ли Ён может пострадать. В конце концов Джи А предлагает перемирие. Она отдает Рану пистолет и просит убить ее, если она причинит вред Ли Ёну, но уже не сможет убить себя сама.
Ли Ён рассказывает Шин Джу правду о своем плане. Он заманит змея к реке забвения, проглотит чешуйку и, когда Имуги перейдет в его тело, прыгнет в реку. Друг заливается слезами, но лису нужна его помощь. Ён просит Шин Джу позаботиться о Ране и Джи А когда его не станет. А еще дарит другу документы на квартиру к его свадьбе с Ю Ри.
Ли Ён спешит на встречу с братом. Они ужинают, подтрунивая друг над другом. Но потом лис становится серьезным и зовет брата с собой на битву с Имуги.
Но тот тоже готовится. Змей приказывает Ю Ри пойти завтра с ним, иначе он прикажет покончить с собой Шин Джу или Ли Рану. Когда змей уходит, к его дому приезжают оба парня. Они звонят в дверь, но лисица боится их пустить. Оба признаются как она им дорога по видеоглазку и просят беречь себя. Когда они уходят, Ю Ри плачет – она не сможет последовать их просьбе.
Хозяйка ресторана приходит к бабуле и просит помочь Ли Ёну, взывая к ее чувствам к дорогим ей людям. Тал Ый Па прогоняет ее, но потом плачет у полки с вещами сына. А затем звонит Ли Ёну.
При встрече Тал Ый Па говорит лису, что есть способ сохранить жизнь им обоим. Она дает Ёну меч, которым он должен пронзить девушку, когда оба Имуги будут рядом. И когда змей покинет Джи А и воссоединится в одном теле, бабуля обратит его в камень. А Джи А не умрет, Ый Па нарушит правила и спасет ее, хотя и будет строго наказана за это. У лиса появляется надежда.
Терри звонит Джи А и выманивает ее из дома. При встрече он вызывает в ней Имуги и дает задание. Имуги-Джи А едет к Ли Ёну и сообщает, что Терри напал на магистрата Лисьего перевала и забрал Лунное зеркало. Лис понимает что это значит и хочет пойти на помощь бабуле. Но его задерживают Шин Джу, хозяйка ресторана и Ли Ран. Всех их в свое время загипнотизировал Терри. А сам он приходит в офис загробной жизни. Тал Ый Па теряет самообладание, потому что для реинкарнации Имуги выбрал внешность ее погибшего сына. Он признается, что это он заразил чумой ее сына. Та приходит в ярость и направляет всю свою силу на змея. Но тот отражает ее Лунным зеркалом и бабуля превращается в камень.
Когда Ли Ён смог наконец отбиться от загипнотизированных друзей и они пришли в себя, было уже поздно. Прийдя в офис, лис видит статую бабули. Они начинают драться с Терри, но каждый раз Имуги-Джи А встает перед лисом, когда он пытается нанести удар мечом. В конце концов Ли Ён соглашается отдать свое тело демону, чтобы тот отпустил девушку. Он съедает чешуйку и Имуги покидает тело Джи А. Вбегает Ли Ран и начинает бороться с Терри. Внезапно Терри начинает чувствовать себя нехорошо. Оказывается лис съел полынь, которая для него ядовита и Имуги попал в его отравленное тело. Поэтому его вторая часть тоже ослабела. Ли Ён и Терри дерутся друг с другом, плюясь кровью. Лис открывает ворота в реку забвения и просит брата помочь ему. Тот колеблется, но потом, рыдая, пронзает лиса и змея мечом. Оба падают в реку. Ворота закрываются. Все плачут.
