Всем привет!
Это комментарии по портфелю для тех, у кого нет аккаунта в Тинькофф и кто не может в реальном времени следить за моим портфелем, но хотел бы
ОБЩАЯ КАРТИНА
✅ Месяц для инвестиций был непростой, но портфель в плюсе
✅ Брокерский счет перешел отметку в 7М. Индивидуальный инвестиционный - без изменений. Там кэш, облигации и FXMM
✅ Структура портфеля такая же, как и в прошлом месяце. Незначительно увеличил долю USD
✅ Доходность по году 30%. Это ниже, чем, в среднем, в том году, где было 35-40%. Но это все равно очень круто!
КОМПАНИИ В ПОРТФЕЛЕ ИНВЕСТ ТОНИК
Список "лидеров" из месяца в месяц у меня примерно тот же. Портфель ориентирован примерно на 50 активов. Если я хочу что-то новое докупить, то что-то надо продать. Это правило. Сильную расфокусировку свыше 50 компаний делать не планирую. Это снижает доходность к уровню индекса или меньше
ОТРАСЛИ
В приоритете у меня фин сектор, информационные технологии и телекоммуникации. Роль нефтегаза и металлургов в портфеле снижается. ESG рулит)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ
Акции 80%. Облигации всего 3%. Пускай это не смущает. Классическая теория предполагает держать от 20% облигаций на портфель. Но, времена меняются, ставки центральных банков идут в ноль. Облигации, на мой взгляд, держать смысла все меньше. Это грустно слышать. Но это новая реальность.
ВАЛЮТА ПОРТФЕЛЯ
Это данные по брокерскому. Здесь 63% доллары. Но ИИС полностью рублевый. Так что доллар рубль у меня в пропорции примерно 50%
ИТОГИ
Инвестициями доволен. От лишнего избавился. К кризису, если что, готов. В кэше держу в совокупности 15%. Т.е. активами загружен на 85%. Т.е. я строго "лонг".
PS 📍
Не является инвестиционной рекомендацией и призывом к действию! Это мой личный частный блог, в котором я обобщаю свои взгляды на фондовый рынок, делюсь своей стратегией и подходами к рыночному анализу, оцениваю свои сделки с точки зрения эффективности
ТЕЛЕГРАМ канал, где я в течение дня сижу за терминалом и делюсь мыслями в течение дня здесь
Портфель на Тинькофф инвестиции лежит здесь
#портфель инвест тоник
#ежемесячный отчет инвестора
#инвестиционный отчет
#как учитывать инвестиции
#журнал инвестиций инвест тоник