Вы беспокоитесь о том, что рецессия разрушит ваш портфель? Во времена потрясений люди беспокоятся о своих инвестициях, деньгах и финансовом будущем. Вы не склонны к риску и ищете более консервативные акции? В такие трудные времена некоторые компании могут обеспечить стабильность.
Эти компании помогут вам пережить экономический спад.
На рынке случаются спады. Последний из них произошел во время пандемии COVID-19, разразившейся в марте 2020 года. В 2000-х годах мы столкнулись с тремя различными рецессиями, включая бум доткомов, крах рынка субстандартных ипотечных кредитов и COVID-19. Каждый из них сопряжен с проблемами, поэтому убедитесь, что вы готовы к спаду.
Отрасли, которые преуспевают во время рецессии
Рецессии, как правило, вызывают у большинства инвесторов беспокойство. Никто не знают, когда они закончатся или, когда начнутся.
Потеря работы приводит к тому, что люди покупают гораздо более дешевые вещи. Таким образом, отрасли, которые преуспеют, - это розничные торговцы, которые продают товары повседневного спроса.
Люди начинают экономить, стараясь самостоятельно делать домашние ремонты. Поэтому растут продажи в магазинах, таких как Lowe's.
Кроме того, в некоторых отраслях всегда будут продажи, например, в обычных продуктовых магазинах, в которых продается все, от зубной пасты до чистящих средств. Некоторые отрасли, такие как оборонная промышленность, мало страдают от рецессии, поскольку правительства склонны тратить больше на стимулирование.
Появление электронной коммерции помогло многим отраслям промышленности процветать во время пандемии COVID-19, и это то, что нужно учитывать компаниям.
Имея в виду эти отрасли, вот список из 13 устойчивых к рецессии акций, которые будут продолжать расти.
13 акций с защитой от рецессии
Walmart (WMT)
Walmart - это компания, о которой все знают. У них низкие цены и есть все, что людям может потребоваться.
Когда наступает рецессия, Walmart, как правило, преуспевает. Это связано с тем, что цены у компании низкие, и поэтому люди предпочитают делать покупки там. Это экономит им деньги, и они уезжают, довольные не дорогими покупками.
После рецессии 2008 года у Walmart не было большого присутствия в Интернете. Поэтому, они начали развивать свою электронную коммерцию. Затем, во время пандемии, Walmart извлекла выгоду из проделанной работы, которую они вложили в свою электронную коммерцию. В результате онлайн-продажи компании выросли более чем на 79% в 2021 финансовом году, который закончился 29 января.
Во время краха в марте 2020 года цена акций Walmart упала всего на 6%, а с момента начала обвала акции выросли более чем на 27%.
Еще одна замечательная особенность Walmart заключается в том, что они постоянно увеличивают дивиденды на протяжении многих лет. Они увеличивали свои дивиденды в течение 48 лет подряд, сделав Walmart «Дивидендным аристократом». Так что если вы ищете акции, которые будут оставаться сильными в любой рецессии, то это WMT. Компания будет выплачивать дивиденды, и люди будут продолжать делать там покупки.
Target (TGT)
Мы только что говорили о низких ценах Walmart, а теперь пора поговорить о Target. Target - более высококлассная версия Walmart. Персонал добрый, цены разумные, и вам будет приятнее покупать здесь, хотя цены не такие низкие.
Target, как и Walmart, преодолела рецессию 2008 года, и теперь они также поработали над своим присутствием в Интернете. Компания инвестировала в свои онлайн-продажи. За первые три квартала 2020 года продажи выросли на 10,8%, 24,3% и 20,7% соответственно.
В марте 2020 года индекс S&P 500 упал примерно на 31%, но цена акций Target упала только на 28%. После этого дна цена акций Target выросла на 151%. Людям нужны вещи, и они хотят делать покупки в Target. Это отличные акции, защищающие от рецессии, которые будут хорошо себя чувствовать в долгосрочной перспективе.
С 1972 года Target ежегодно увеличивала дивиденды, что сделало Target «Дивидендным королем». Это вызывает у акционеров чувство безопасности и уверенности. Имея такую давнюю традицию выплаты дивидендов, акционеры знают, что их деньги надежно вложены.
Pepsi Co. (PEP)
Мы часто слышим о кока-коле, но Pepsi Co. также готова преуспевать в период рецессии. Когда у людей не так много денег, они сокращают многие покупки. Покупка безалкогольных напитков, вероятно, одна из них. Однако Pepsi Co. - это не просто компания по производству безалкогольных напитков. У них также есть Fritos / Lays, что дает им более значительный запас прочности.
Во время пандемии стали популярны миксеры для коктейлей. Поскольку люди застряли дома, они больше не могли ходить в бары. Таким образом, только в 2020 году продажа миксеров для коктейлей, продаваемых Pepsi Co., выросли на 36%. Также выросли продажи соленых закусок и других товаров.
Вам как акционеру также будет приятно узнать, что Pepsi Co. постоянно увеличивает дивиденды. С 2008 по 2010 год у Pepsi средний рост продаж составил 6%, что позволило увеличить дивиденды на 11,3% с 2007 по 2011 год.
Lowe’s (LOW)
Из-за рецессии люди с большей вероятностью самостоятельно начнут делать домашние ремонты. Это расширяет возможности крупных магазинов и хозяйственных магазинов. Lowe's - это компания, в которую приходят люди, занимающиеся домашними ремонтами.
Из-за пандемии многие люди застряли дома. В результате многие решили заняться благоустройством своих жилищ. Выручка Lowe's выросла на 23,5% за первые девять месяцев 2020 года. В 4 квартале 2020 года онлайн-продажи выросли на 106%.
Акционеры тоже будут довольны своими дивидендами.
Lowe's, будучи «Дивидендным королем», продолжает увеличивать свои дивиденды каждый год в течение последних 59 лет.
McDonald’s (MCD)
Когда в карманах людей становится меньше денег, они перестают ходить в рестораны. Люди начинают искать более дешевые варианты, такие как McDonald's.
В 2008 году McDonald's открыл 600 новых ресторанов. В результате продажи их продукции в 2008 году были выше, чем в 2006 и 2007 годах. Это делает McDonald's отличной компанией, которой стоит придерживаться, когда экономика растет и когда начинается рецессия.
Как акционер вы знаете, что их дивиденды продолжали расти каждый год в течение последних 46 лет, что сделало McDonald's «Дивидендным аристократом». Даже во время пандемии COVID-19 McDonald's увеличивал дивиденды, когда дивиденды других компаний быстрого питания были под угрозой.
Rollins (ROL)
Rollins - компания, занимающаяся продажей пестицидов. Вы, наверное, слышали об Orkin, которая входит в корпорацию Rollins Corporation.
За два десятилетия компания Rollins продемонстрировала непрерывный рост. Сейчас они являются крупнейшей компанией по производству пестицидов в США и, возможно, крупнейшей в мире. Rollins принадлежит 20% рынка пестицидов в США.
Самое замечательное в этой компании то, что у нее есть денежный поток. При небольшом долге или его отсутствии в случае спада у Rollins был бы денежный поток, чтобы и дальше противостоять любой рецессии. Их рост продолжается.
Rollins сократил дивиденды во время пандемии COVID-19, что разочаровало. Но сокращение было недолгим, и дивиденды Rollins восстановились.
Акции, устойчивые к рецессии, никуда не денутся. Так что будущее Rollins выглядит надежным.
Hormel Foods (HRL)
Hormel Foods - отличная компания, которая всегда пытается инвестировать и расширяться. У компании практически нет долгов. В то время как другие компании погрязли в долгах, у Hormel достаточно денег, чтобы выдержать практически любой спад.
Отдел исследований и разработок Hormel всегда ищет способы диверсификации. Например, это протеиновая компания. Таким образом, они будут делать искусственное мясо, мясо на растительной основе и любой другой тип белка.
Почти половина акций принадлежит Hormel Foundation. Компания работает над тем, чтобы и дальше увеличивать свой доход и дивиденды каждый год, и Hormel – «Дивидендный король». Вам понравится добавлять эти стабильные и растущие дивиденды на свой счет.
Costco (COST)
Вы получите больше за свои деньги, покупая вещи оптом в Costco.
Продажи выросли на 9% в 2020 году. Операционная прибыль увеличилась на 19% в 2020 году. В 2021 году компания Costco продолжила расти. В мае компания сообщила о росте продаж на 22% в годовом исчислении. По мере того как страна открывается, покупатели начинают наводнять магазины.
Электронная коммерция также значительно увеличила продажи Costco. 38% их продаж сейчас приходится на продажи в Интернете. Интернет-продажи за последний год выросли на 66%.
Цена акций Costco упала всего на 8% во время краха рынка COVID-19. После дна рынка цена акций Costco выросла более чем на 35%. Costco, безусловно, является акцией, на которую следует обратить внимание, поскольку она устойчива к рецессии. Люди будут продолжать пытаться сэкономить деньги и покупать оптом. Costco работает над своим онлайн-присутствием, чтобы помочь им в долгосрочной перспективе.
Nike (NKE)
Nike - это магазин под девизом «Просто сделай это!» Именно так они поступили, когда в прошлом году произошла очередная рецессия. Компания использовала нападение вместо защиты и удвоила свою стратегию увеличения онлайн-продаж.
Продажи только в Северной Америке в прошлом году выросли на 141%. Более того, их доход вырос на 96% по сравнению с прошлым годом.
Продажи Nike были поддержаны их продажами в Китае во время пандемии, но когда пандемия утихла, все остальные рынки открылись. Так что теперь компания продает везде. Nike сделала шаги, чтобы стать более глобальной компанией, и эти ставки окупаются.
Procter & Gamble (PG)
Procter & Gamble – «Дивидендный король». Компания увеличивала дивиденды каждый год в течение 64 лет подряд. Proctor & Gamble - это также компания, которая существует уже 183 года.
Когда рынок растет, большинство людей охотятся за всеми акциями роста, но эти дивидендные акции голубых фишек выходят на свет, когда начинается рецессия. Это Procter & Gamble.
Они производят продукты, которые мы используем каждый день, такие как Head and Shoulders, зубная паста Crest, Tampax и многие другие повседневные товары.
Эти акции – «мечта» для дивидендных инвесторов. У компании стабильно большой денежный поток для увеличения дивидендов. Последовательность роста дивидендов 64 года подряд поразительна. Вы можете купить акции, забыть о них и позволить сложным процентам творить с ними свое волшебство.
AutoZone (AZO)
AutoZone - это безопасная защитная акция, которую вы можете оценить во время рецессии. Когда люди пытаются тратить меньше, они покупают меньше машин, а это означает, что люди будут тратить больше денег на ремонт своих автомобилей. Это большой плюс для Autozone.
За последние десять лет компания Autozone выросла. Компания открыла около 200 новых магазинов и расширяется в Мексике и Бразилии. Это крупнейший магазин автозапчастей в США.
Как инвестор, вы можете захотеть узнать, что Autozone делает со всем своим денежным потоком. Компания проводит обратный выкуп акций, чтобы вернуть деньги своим акционерам. P / E компании в настоящее время ниже, чем у конкурентов, и это хорошо.
Lockheed Martin (LMT)
Во время каждой рецессии оборонный бюджет со временем увеличивался. Увеличение расходов означает больший доход для таких компаний, как Lockheed Martin.
70% бизнеса компании принадлежит правительству США. По мере возникновения напряженности в отношениях с другими странами бизнес начинает расти.
У Lockheed есть дивиденды, которые растут каждый год на протяжении последних 19 лет, что делает акции компании «Претендентом на дивиденды». Доходы выросли из-за финансового кризиса 2008/2009 годов и рецессии COVID-19.
Lockheed Margin увеличила свои дивиденды ежегодно на 10,39% последние 5 лет. Денежный поток отличный, и мир сталкивается с продолжающимися конфликтами, поэтому эти акции должны хорошо расти в течение многих лет.
Amazon (AMZN)
Одна из лучших акций, защищающих от рецессии, - это Amazon. Amazon - крупная компания, она пережила три рецессии и также вышла в лидеры розничной торговли в Интернете. По мере того, как случаются спады, Amazon думает о том, как улучшить ситуацию и стать более эффективными. Благодаря значительной диверсификации денежных потоков Amazon теперь может противостоять любой рецессии.
Во время экономического спада люди начинают вычеркивать из своей жизни такие вещи, как кабельное телевидение. Если вы уже являетесь участником Prime, то у вас есть доступ к Amazon Prime Video, который дает вам доступ к телевидению и фильмам без дополнительной платы за кабельное телевидение.
Как инвестор, вы должны смотреть на то, что происходит во время экономических спадов. Если рост Amazon остановится, у них будет достаточно денежных потоков и возможностей диверсификации, чтобы удержаться на плаву в условиях рецессии. Amazon действительно является акцией, устойчивой к рецессии.
Заключительные мысли об акциях, защищенных от рецессии
Спады будут продолжаться и дальше в нашей жизни. Я видел бум и крах доткомов, Великую рецессию и даже крошечную рецессию 2020 года во время пандемии COVID-19. Когда наступают рецессии, у людей остается меньше денег, поэтому они начинают жить экономней. Со своими деньгами они расстаются менее охотно. В этот момент вам нужно посмотреть на компании, на которые не повлияет недостаток покупательной способности потребителей.
Крупные компании, которые продают более дешевые товары повседневного спроса, выйдут вперед, как Walmarts и Targets. Людям всегда нужно будет покупать предметы повседневного спроса. Оборонные компании мало страдают от рецессий, поскольку государственные расходы обычно увеличиваются.
Те компании, которые имеют значительное присутствие в Интернете, могут воспользоваться тем, что люди не хотят ходить по магазинам. Если такие компании, как Nike и Costco, инвестировали в это дело, то у них есть возможность заработать.
Посмотрите также на компании с отличным денежным потоком. Например, у Hormel foods и Rollins отличный денежный поток, что позволяет им не залезать в долги и дает им защиту во время рыночных спадов. Эти компании станут теми, кто восстанет из пепла еще сильнее, когда рецессия закончится и возобновится рост.
Это всего 13 разных компаний с отличной репутацией. Проведите дополнительное исследование, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вашей ситуации.
Спасибо, что дочитали до конца. Если статья понравилась, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
Читайте эту и другие мои статьи в Telegram